天壕能源:关于天壕转债转股价格调整的公告

【摘要】证券代码：300332证券简称：天壕能源公告编号：2024-025债券代码：123092债券简称：天壕转债天壕能源股份有限公司关于天壕转债转股价格调整的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或...

证券代码：300332          证券简称：天壕能源      公告编号：2024-025
债券代码：123092          债券简称：天壕转债

                        天壕能源股份有限公司

                  关于天壕转债转股价格调整的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    债券代码：123092    债券简称：天壕转债

    调整前“天壕转债”转股价格：5.06 元/股

    调整后“天壕转债”转股价格：5.04 元/股

    转股价格调整生效日期：2024 年 2 月 1 日

    一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3357 号”文核准，天壕能
源股份有限公司（以下简称“公司”或“天壕能源”）于 2020 年 12 月 24 日向
不特定对象发行了 423 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值
100 元，发行总额 42,300.00 万元。经深交所同意，公司 42,300.00 万元可转债
于 2021 年 1 月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称“天壕转债”，债券代码
“123092”。

    根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称“《募集说明书》”）中的有关规定：在本次发行之后，当公司发生派送股票股
利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配
股以及派发现金股利等情况时，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；


  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派发现金股利：P1=P0-D；

  上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P0为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

    二、本次转股价格调整依据及结果

  鉴于公司已于2024年1月30日完成了6,310,000股回购股份的注销手续（中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2024年1月31日完成此次注销股份结果报表的审批确认），公司总股本由 884,802,026 股减少至 878,492,026 股。具体内容请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于公司回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-024）。

  根据《募集说明书》及中国证监会有关规定，结合公司回购股份的注销情况，“天壕转债”转股价格将进行如下调整：

  P1=（P0+A×k）/（1+k）=（5.06-7.90×0.7132%）/（1-0.7132%）≈5.04元/股

  其中：

  P0为调整前转股价即5.06元/股

  A为回购均价即7.90元/股（即49,855,005.28元/6,310,000股）

  k为注销股份占总股本比例=-6,310,000/884,802,026=-0.7132%

  因此，“天壕转债”的转股价格将由 5.06 元/股调整为 5.04 元/股，本次转
股价格调整生效日期为 2024 年 2 月 1 日。

  特此公告。

                                                天壕能源股份有限公司
                                                        董事会


2024 年 1 月 31 日