科信技术:向特定对象发行股票上市公告书

【摘要】证券代码：300565证券简称：科信技术深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书保荐人（主承销商）二〇二四年一月特别提示一、发行数量及价格发行数量：41,704,612股发行价格：12.56元/股募集资金总额：523,80...

证券代码：300565                        证券简称：科信技术
        深圳市科信通信技术股份有限公司

              向特定对象发行股票

                  上市公告书

              保荐人（主承销商）

                二〇二四年一月


                      特别提示

    一、发行数量及价格

    发行数量：41,704,612 股

    发行价格：12.56 元/股

    募集资金总额：523,809,926.72 元

    募集资金净额：516,191,490.30 元

    二、各投资者认购的数量和限售期

序号          发行对象名称        获配股数（股）  获配金额（元）  限售期（月）

 1  陈登志                            2,388,536    30,000,012.16      18

      北京合易盈通资产管理有限公

 2  司-合易盈浩景恬精选一号私募        1,592,356    19,999,991.36      6

      证券投资基金

      北京金泰私募基金管理有限公

 3  司-金泰吉祥一号私募证券投资        2,149,681    26,999,993.36      6

      基金

 4  财通基金管理有限公司              2,691,878    33,809,987.68      6

 5  UBS AG                            3,662,420    45,999,995.20      6

 6  董卫国                              796,178    9,999,995.68      6

 7  华灿桥                            3,582,802    44,999,993.12      6

 8  诺德基金管理有限公司              6,449,044    80,999,992.64      6

      日照中益仁私募基金管理有限

 9  公司-中益仁价值成长 5 号私募        6,369,426    79,999,990.56      6

      证券投资基金

      上海嘉鸿私募基金管理有限公

 10  司-嘉鸿恒星 1 号私募证券投资        1,990,445    24,999,989.20      6

      基金

      深圳前海聚诺投资管理有限公

 11  司-聚诺定增精选一号私募证券        3,742,038    46,999,997.28      6

      投资基金

 12  深圳市柳帮资产管理有限公司-        3,184,713    39,999,995.28      6

      柳帮瑞盈2号私募证券投资基金

 13  兴证全球基金管理有限公司          1,671,974    20,999,993.44      6

 14  周海虹                            1,433,121    17,999,999.76      6

              合计                      41,704,612  523,809,926.72        -


  三、本次发行股票预计上市时间及限售安排

  本次向特定对象发行新增股份 41,704,612 股预计于 2024 年 1 月 26 日在深圳
证券交易所上市。

  本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人陈登志认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让，本次发行的其他发行对象所认购的股票自发行结束之日起，6 个月内不得转让，在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的，则锁定期相应调整。获配投资者在锁定期内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。

  本次向特定对象发行新增股份上市首日公司股价不除权，限售期从新增股份上市首日起算。


                      目  录


特别提示...... 1

  一、发行数量及价格...... 1

  二、各投资者认购的数量和限售期 ...... 1

  三、本次发行股票预计上市时间及限售安排 ...... 2
第一节 公司基本情况 ...... 5
第二节 本次新增股份发行情况 ...... 7

  一、发行类型 ...... 7

  二、本次发行履行的相关程序和发行过程概况 ...... 7

  三、发行方式 ...... 13

  四、发行数量 ...... 14

  五、发行价格 ...... 14

  六、募集资金总额及发行费用 ...... 14

  七、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况...... 14

  八、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 15

  九、新增股份登记托管情况 ...... 15

  十、发行对象认购股份情况 ...... 15

  十一、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 23

  十二、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 24
第三节 本次新增股份上市情况 ...... 26

  一、新增股份上市批准情况 ...... 26

  二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 26

  三、新增股份的上市时间......26

  四、新增股份的限售安排......26
第四节 本次股份变动情况及其影响 ...... 27

  一、本次发行前后前十名股东情况 ...... 27

  二、股本结构变动情况...... 错误!未定义书签。

  三、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 28

  四、股份变动对主要财务指标的影响 ...... 28
第五节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析 ...... 30

  一、合并资产负债表主要数据 ...... 30

  二、合并利润表主要数据......30

  三、合并现金流量表主要数据 ...... 30

  四、主要财务指标...... 31

  五、管理层讨论与分析......31
第六节 本次新增股份发行上市相关机构 ...... 34

  一、保荐人（主承销商）......34

  二、发行人律师 ...... 34

  三、审计机构 ...... 34

  四、验资机构 ...... 35
第七节 保荐机构的上市推荐意见 ...... 36

  一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 36

  二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 36
第八节 重要承诺事项 ...... 37
第九节 备查文件 ...... 38

  一、备查文件 ...... 38

  二、查询地点 ...... 38

  三、查询时间 ...... 38

                      释  义

  在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
科信技术、公司、发行  指  深圳市科信通信技术股份有限公司
人

发行方案              指  深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票发
                            行方案

本次发行、本次向特定  指  公司 2022 年度向特定对象发行股票之行为

对象发行

《认购邀请书》        指  《深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票
                            认购邀请书》

《追加认购邀请书》    指  《深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票
                            追加认购邀请书》

《公司章程》          指  《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》

董事会                指  深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

股东大会              指  深圳市科信通信技术股份有限公司股东大会

《公司法》            指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》            指  《中华人民共和国证券法》

《管理办法》          指  《上市公司证券发行注册管理办法》

《实施细则》          指  《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

普通股、A 股          指  人民币普通股

中国证监会、证监会    指  中国证券监督管理委员会

登记公司              指  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

保荐人（主承销商）、保
荐人、主承销商、国信  指  国信证券股份有限公司
证券

律师、发行人律师      指  上海市锦天城律师事务所

会计师、立信会计师事  指  立信会计师事务所（特殊普通合伙）
务所

深交所                指  深圳证券交易所

元、万元、亿元        指  人民币元、万元、亿元

  本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。


              第一节  公司基本情况

中文名称                深圳市科信通信技术股份有限公司

英文名称                Shenzhen Kexin Communication Technologies Co., Ltd

股票上市地              深圳证券交易所

股票简称                科信技术

股票代码                300565

注册资本（发行前）      人民币 20,800 万元

法定代表人              陈登志

董事会秘书              杨亚坤

公司住所                深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦

统一社会信用代码        91440300731133026E

互联网网址              http://www.szkexin.com.cn

联系电话                0755-29893456-81300

                        一般经营项目是：通信配套设备的研发、生产、销售和技术服
                        务；光通信网络传输设备、接配线设备、无源光器件、有源光
                        器件的研发、生产、销售和技术服务；通信基站、电源产品、
                        电量分路计量、不间断电源（UPS）及配电设备、高低压成套
                        电气设备、直流远供系统、新能源电动汽车充电类系统设备及
                        配套设备、通信电池、广播通讯类铁塔桅杆等的研发、生产与
                        销售；各类射频器件、天线（不含限制项目）等无线网络覆盖
                        产品的研发、生产与销售；数据机房、数据中心的机房机柜、