科信技术:国信证券股份有限公司关于深圳市科信通信技术股份有限公司创业板向特定对象发行股票的上市保荐书

【摘要】国信证券股份有限公司关于深圳市科信通信技术股份有限公司创业板向特定对象发行股票的上市保荐书保荐机构（主承销商）（住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）二〇二四年一月保荐机构声明本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根...

        国信证券股份有限公司

 关于深圳市科信通信技术股份有限公司创业板向特定对象发行股票的上市保荐书
                  保荐机构（主承销商）

（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）
                    二〇二四年一月


                    保荐机构声明

  本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。


                      目  录


声  明 ...... 1
一、发行人基本情况 ...... 3
二、本次发行情况 ...... 14
三、保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况...... 17
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情况的说明...... 18
五、保荐机构承诺 ...... 19
六、发行人已就本次证券发行上市履行了法定的决策程序...... 20
七、发行人持续督导期间的工作安排...... 24
八、保荐人和相关保荐代表人的联系地址、电话...... 25
九、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 25
十、保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 25
深圳证券交易所：

  深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“科信技术”、“发行人”或“公司”）拟申请向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称国信证券、保荐机构）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件的规定，同意向贵所保荐科信技术申请创业板向特定对象发行股票。现将有关情况报告如下：
一、发行人基本情况
（一）发行人简介

  公司名称：深圳市科信通信技术股份有限公司

  英文名称：Shenzhen Kexin Communication Technologies Co.,Ltd

  法定代表人：陈登志

  注册资本（发行前）：人民币 20,800.00 万元

  成立时间：2001 年 8 月 28 日

  统一社会信用代码：91440300731133026E

  公司住所：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦

  邮政编码：518116

  电话：0755-29893456-81300

  传真：0755-29895093

  公司网址：http://www.szkexin.com.cn

  电子信箱：ir@szkexin.com.cn

  公司上市交易所：深圳证券交易所

  公司简称及股票代码：科信技术（300565）

  公司的经营范围：一般经营项目是：通信配套设备的研发、生产、销售和技术服务；光通信网络传输设备、接配线设备、无源光器件、有源光器件的研发、生产、销售和技术服务；通信基站、电源产品、电量分路计量、不间断电源（UPS）及配电设备、高低压成套电气设备、直流远供系统、新能源电动汽车充电类系统
设备及配套设备、通信电池、广播通讯类铁塔桅杆等的研发、生产与销售；各类射频器件、天线（不含限制项目）等无线网络覆盖产品的研发、生产与销售；数据机房、数据中心的机房机柜、PDU、数据通信设备、数据中心微模块系统、数据中心解决方案的配套产品及相关集成的研发、生产、销售与技术服务、售后服务及安装服务；通信工程施工及技术服务；信息系统的设计、集成、运行维护；通信测试、监控、管理设备和通信施工工具的研发、生产与销售；通信软件的开发，销售、技术服务和成果转让；通信及通信网络系统、通信网络运维信息系统、动力环境监控系统、管道工程、建筑智能化工程、安全技术防范工程、综合布线工程的设计、系统集成、实施与维护（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；通信设备、电子产品、广播电视设备及计算机软硬件的信息咨询与技术服务、销售、安装、调试、维护、修理；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；机房精密空调设备、基站空调设备、通讯机柜空调设备、户外柜、冷水机组、暖通及热泵设备、工业空调的设计、研发与销售、生产、安装、维修；锂电池、铅酸电池以及 BMS 系统的设计开发、生产和销售；物联网云端管理平台、移动互联网网络平台、大数据和云计算平台、人工智能平台的技术开发；物联网模组、物联网网关、物联网定位终端、智能井盖、智能门禁和安防系统软件、视频监控、智能家居网关等产品或解决方案的研发、生产和销售；车载电子产品、车联网终端、GPS 导航仪、智能车载设备、车载电子产品硬件及整机的设计开发、生产和销售；智慧灯杆及智慧园区解决方案的设计、研发与集成、销售、生产、安装、维修与运营；自有物业租赁；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：国际货物运输代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
（二）发行人主营业务

  公司是一家网络能源解决方案提供商，公司上市后，经过最近几年的产品与市场的双转型，成为同时具备电池系统、电源系统等网络能源核心软硬件自主研
发和生产能力的企业，主要提供基站站点能源、数据中心能源等包含机柜、电源、电池和温控设备的系统级产品，可以给通信基站、数据中心、工商业等场景提供“一站式”网络能源解决方案，主要产品包括：用于通信网络的无线站房、柜类的物理空间设备，及电源分配、转换、管理的供配电设备和通信储能电池类产品；用于不同类型的数据中心建设的微模块、冷通道类基础设施类产品；用于 ODN网络及传输网的光网络物理连接产品；用于通信设备智能化、物联网化的智能类产品等。

  与此同时，公司通过垂直整合产业链、研发投入和跨境并购，努力夯实“电源+电池”的核心技术投入，积极调整业务布局，增加新产品研发力度，并大力拓展海外市场，寻找新的业务板块，努力提升公司经营业绩。凭借在电源、电池、系统集成等方面的技术积累和产品能力，公司从原通信板块的电源与电池技术做延伸，学习优秀行业案例，布局新能源储能业务，加大研发投入和人才引进并逐步完善了储能业务所需的厂房、技术、人员、设备等各项基础条件，整合各方资源，拓展新的业务方向，发掘新的业务增长点，以期实现公司价值的最大化。（三）发行人在报告期内的主要经营和财务数据及指标

    1、主要财务指标

          项目                2023 年      2022 年    2021 年    2020 年
                              9 月 30 日    12 月 31 日  12 月 31 日  12 月 31 日

        流动比率                    0.74        0.94        0.96        1.33

        速动比率                    0.46        0.67        0.75        1.13

 资产负债率（母公司报表）          50.06%    52.07%    46.78%    46.92%

  资产负债率（合并报表）            73.34%    69.57%    63.91%    48.50%

          项目              2023 年 1-9 月  2022 年度  2021 年度  2020 年度

  应收账款周转率（次）              2.15        3.08        1.84        2.39

    存货周转率（次）                1.69        3.77        4.53        5.40

    每股净资产（元）                2.02        2.58        2.69        3.26

每股经营活动现金流量（元）            -0.01      -0.12      -0.67      -0.15

  每股净现金流量（元）              -0.25        0.44      -0.34      -0.24

        以归属于公司普通股            -0.52      -0.06      -0.58        0.06
        股东的净利润计算

基本每  以扣除非经常性损益

股收益  后归属于公司普通股            -0.54      -0.07      -0.60      -0.02
（元）  股东的净利润计算

        以归属于公司普通股            -0.52      -0.06      -0.58        0.06
稀释每  股东的净利润计算
股收益  以扣除非经常性损益

（元）  后归属于公司普通股            -0.54      -0.07      -0.60      -0.02
        股东的净利润计算

加权平  以归属于公司普通股        -22.46%      -2.42%    -19.38%      1.85%
均净资  股东的净利润计算
产收益  以扣除非经常性损益

  率    后归属于公司普通股        -23.10%      -2.48%    -20.25%      -0.64%
        股东的净利润计算

    2、合并资产负债表主要数据

                                                                    单位：万元

            项目              2023 年      2022 年      2021 年      2020 年

                              9 月 30 日  12 月 31 日  12 月 31 日  12 月 31 日

          资产总额            157,539.79  176,388.03  155,271.22  131,799.83

          负债总额            115,539.81  122,712.24    99,231.31    63,920.85

          股东权益            41,999.98    53,675.79    56,039.90    67,878.98

 归属于母公司所有者权益合计    42,947.87    54,140.49    56,093.87    67,878.98

        少数股东权益            -947.89      -464.69      -53.96          -

  注：本上市保荐书 2020 年-2022 年的财务数据已经审计，2023 年三季度的财务数据未
经审计，下同。

    3、合并利润表主要数据

                                                                    单位：万元

            项目