科信技术:向特定对象发行股票发行情况报告书

【摘要】深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书保荐人（主承销商）二〇二四年一月发行人全体董事、监事及高级管理人员声明本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准...

深圳市科信通信技术股份有限公司
      向特定对象发行股票

        发行情况报告书

                  保荐人（主承销商）

              二〇二四年一月


      发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：

陈登志：                苗新民：                吴洪立：

吴悦娟：                刘超：                陈曦：

张正武：
全体监事：

向文锋：                潘美勇：                吴湛翔：

除董事以外的高级管理人员：

陆 芳：                梁春：                杨亚坤：

                                      深圳市科信通信技术股份有限公司
                                                        2024年1月10日

                        目录


目录...... 1
释义...... 2
第一节 本次发行的基本情况...... 3

  一、发行人基本情况...... 3

  二、本次发行履行的相关程序...... 4

  三、本次发行概要...... 5

  四、本次发行的发行对象情况...... 14

  五、本次发行的相关机构情况...... 21
第二节 发行前后相关情况对比...... 23

  一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 23

  二、本次发行对公司的影响...... 24第三节 保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的
结论意见...... 26

  一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 26

  二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 26第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 28
第五节 有关中介机构的声明...... 29
第六节 备查文件...... 33

  一、备查文件...... 33

  二、查询地点...... 33

  三、查询时间...... 33

                      释  义

  在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

 公司/发行人/科信技术          指 深圳市科信通信技术股份有限公司

 公司章程                    指 《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》

 本次发行/本次向特定对象发行/  指 公司2022年度向特定对象发行股票之行为
 向特定对象发行

 保荐人/主承销商/国信证券      指 国信证券股份有限公司

 发行人律师/锦天城/锦天城律师  指 上海市锦天城律师事务所
 事务所
 审计机构、发行人会计师、立信  指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

 《公司法》                  指 《中华人民共和国公司法》

 《证券法》                  指 《中华人民共和国证券法》

 《承销办法》                指 《证券发行与承销管理办法》

 《注册办法》、《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

 《实施细则》                  指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
                                  施细则》

 中国证监会/证监会            指 中国证券监督管理委员会

 深交所                      指 深圳证券交易所

 元、万元                    指 人民币元、人民币万元

注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。


            第一节 本次发行的基本情况

  一、发行人基本情况

 中文名称              深圳市科信通信技术股份有限公司

 英文名称              Shenzhen Kexin Communication Technologies Co., Ltd

 股票上市地            深圳证券交易所

 股票简称              科信技术

 股票代码              300565

 注册资本              人民币 20,800 万元

 法定代表人            陈登志

 董事会秘书            杨亚坤

 公司住所              深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦

 统一社会信用代码      91440300731133026E

 互联网网址            http://www.szkexin.com.cn

 联系电话              0755-29893456-81300

                        一般经营项目是：通信配套设备的研发、生产、销售和技术服
                        务；光通信网络传输设备、接配线设备、无源光器件、有源光
                        器件的研发、生产、销售和技术服务；通信基站、电源产品、
                        电量分路计量、不间断电源（UPS）及配电设备、高低压成套
                        电气设备、直流远供系统、新能源电动汽车充电类系统设备及
                        配套设备、通信电池、广播通讯类铁塔桅杆等的研发、生产与
                        销售；各类射频器件、天线（不含限制项目）等无线网络覆盖
                        产品的研发、生产与销售；数据机房、数据中心的机房机柜、
                        PDU、数据通信设备、数据中心微模块系统、数据中心解决方
                        案的配套产品及相关集成的研发、生产、销售与技术服务、售
                        后服务及安装服务；通信工程施工及技术服务；信息系统的设
                        计、集成、运行维护；通信测试、监控、管理设备和通信施工
 经营范围              工具的研发、生产与销售；通信软件的开发，销售、技术服务
                        和成果转让；通信及通信网络系统、通信网络运维信息系统、
                        动力环境监控系统、管道工程、建筑智能化工程、安全技术防
                        范工程、综合布线工程的设计、系统集成、实施与维护（法律、
                        行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许
                        可后方可经营）；通信设备、电子产品、广播电视设备及计算
                        机软硬件的信息咨询与技术服务、销售、安装、调试、维护、
                        修理；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定
                        在登记前须经批准的项目除外）；机房精密空调设备、基站空
                        调设备、通讯机柜空调设备、户外柜、冷水机组、暖通及热泵
                        设备、工业空调的设计、研发与销售、生产、安装、维修；锂
                        电池、铅酸电池以及 BMS 系统的设计开发、生产和销售；物
                        联网云端管理平台、移动互联网网络平台、大数据和云计算平
                        台、人工智能平台的技术开发；物联网模组、物联网网关、物


                        联网定位终端、智能井盖、智能门禁和安防系统软件、视频监
                        控、智能家居网关等产品或解决方案的研发、生产和销售；车
                        载电子产品、车联网终端、GPS 导航仪、智能车载设备、车载
                        电子产品硬件及整机的设计开发、生产和销售；智慧灯杆及智
                        慧园区解决方案的设计、研发与集成、销售、生产、安装、维
                        修与运营；自有物业租赁；国内货物运输代理。（除依法须经
                        批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经
                        营项目是：国际货物运输代理。（依法须经批准的项目，经相
                        关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
                        批准文件或许可证件为准）

                        公司是一家网络能源解决方案提供商，公司上市后，经过最近
                        几年的产品与市场的双转型，成为同时具备电池系统、电源系
 主营业务              统等网络能源核心软硬件自主研发和生产能力的企业，主要
                        提供基站站点能源、数据中心能源等包含机柜、电源、电池和
                        温控设备的系统级产品，可以给通信基站、数据中心、工商业
                        等场景提供“一站式”网络能源解决方案

                        用于通信网络的无线站房、柜类的物理空间设备，及电源分
                        配、转换、管理的供配电设备和通信储能电池类产品；用于不
 主要产品              同类型的数据中心建设的微模块、冷通道类基础设施类产品；
                        用于 ODN 网络及传输网的光网络物理连接产品；用于通信设
                        备智能化、物联网化的智能类产品等

  二、本次发行履行的相关程序

    （一）董事会审议通过

  1、2022 年 8 月 19 日，发行人召开第四届董事会 2022 年第五次会议，审议
并通过了与本次向特定对象发行股票相关的议案，并同意将该等议案提交发行人2022 年第三次临时股东大会审议。

  2、2022 年 12 月 5 日，发行人召开第四届董事会 2022 年第九次会议，审议
通过了《关于<公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等议案。
  3、2023 年 8 月 21 日，发行人召开第四届董事会 2023 年第二次会议，审议
通过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》等议案。

    （二）股东大会审议通过

  1、2022