山西证券:年度募集资金使用鉴证报告

【摘要】山西证券股份有限公司发行长期债券2022年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告山西证券股份有限公司目录页次一、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告1-2二、发行长期债券2022年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告3-8附件：发行长期债券募...

山西证券股份有限公司发行长期债券
2022 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告


                              山西证券股份有限公司

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                                                                    页 次
一、  募集资金存放与实际使用情况鉴证报告                            1 - 2
二、  发行长期债券2022年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告      3 - 8
      附件：发行长期债券募集资金使用情况对照表                        9


                          山西证券股份有限公司发行长期债券

                    2022年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

                                            安永华明（2023）专字第61680322_A01号
                                                              山西证券股份有限公司
山西证券股份有限公司董事会：

  我们接受委托，对后附的山西证券股份有限公司关于发行长期债券2022年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告（“募集资金鉴证报告”）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告 [2022] 15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上[2022] 13 号）及相关格式指南编制募集资金鉴证报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是山西证券股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金鉴证报告独立发表鉴证意见。

  我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金鉴证报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
  我们认为，山西证券股份有限公司的募集资金鉴证报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022] 15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上 [2022] 13 号）及相关格式指南编制，如实反映了2022年度山西证券股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。

  本报告仅供山西证券股份有限公司披露2022年度报告使用，不适用于其他用途。


                        山西证券股份有限公司发行长期债券

                2022年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）

                                            安永华明（2023）专字第61680322_A01号
                                                              山西证券股份有限公司
  （本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）                        中国注册会计师：顾 珺
                                                            中国注册会计师：俞 溜
                  中国 北京                                      2023 年 4 月 26 日

                  2022 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告 [2022] 15 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上 [2022] 13 号）等有关规定的要求，山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“山西证券”）将发行长期债券于2022年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况

    (一) 募集资金金额及到账时间

          山西证券于 2020 年 9 月 1 日向专业投资者公开发行公司债券，简称为“20 山证 01”，
          债券代码为“149221”，期限为 3 年，发行规模为人民币 15.00 亿元，票面利率为
          3.90%，债券发行募集资金总额为人民币 1,500,000,000 元，扣除发行费用人民币
          3,000,000 元后，实际收到募集资金净额人民币 1,497,000,000 元，存放于经山西
          证券批准开立的募集资金专用账户（账号：0502122029027307797）。

          山西证券于 2021 年 10 月 22 日向专业投资者公开发行公司债券，简称为“21 山证
          01”，债券代码为“149675”，期限为 3 年，发行规模为人民币 10.00 亿元，票面利
          率为 3.50%，债券发行募集资金总额为人民币 1,000,000,000 元，扣除发行费用人
          民币 2,000,000 元后，实际收到募集资金净额人民币 998,000,000 元，存放于经山
          西 证 券 批 准 开 立 的 募 集 资 金 专 用 账 户 （ 账 号 ： 11758000001106891 、
          351900030010229 、 141141200013001489146 、 8115501012200463129 、
          485010100102014507）。

          山西证券于 2021 年 11 月 19 日向专业投资者公开发行公司债券，简称为“21 山证
          02”，债券代码为“149708”，期限为 3 年，发行规模为人民币 15.00 亿元，票面利
          率为 3.24%，债券发行募集资金总额为人民币 1,500,000,000 元，扣除发行费用人
          民币 3,000,000 元后，实际收到募集资金净额人民币 1,497,000,000 元，存放于经
          山 西 证 券 批 准 开 立 的 募 集 资 金 专 用 账 户 （ 账 号 ： 351900030010124 、
          0002800000000038、0502122029027307549）。

          山西证券于 2022 年 6 月 28 日面向专业投资者公开发行公司债券，简称为“22 山证
          01”，债券代码为“149963”，期限为 3 年，发行规模为人民币 19.00 亿元，票面利
          率为 3.09%，债券发行募集资金总额为人民币 1,900,000,000 元，扣除发行费用人
          民币 3,800,000 元后，实际收到募集资金净额人民币 1,896,200,000 元，存放于经
          山 西 证 券 批 准 开 立 的 募 集 资 金 专 用 账 户 （ 账 号 ： 351900030010337 、
          0002100000000051、485010100105291111、141141200013001993991）。

          山西证券于 2022 年 7 月 13 日面向专业投资者公开发行公司债券，简称为“22 山证
          03”，债券代码为“149985”，期限为 3 年，发行规模为人民币 20.00 亿元，票面利
          率为 3.04%，债券发行募集资金总额为人民币 2,000,000,000 元，扣除发行费用人
          民币 4,000,000 元后，实际收到募集资金净额人民币 1,996,000,000 元，存放于经
          山 西 证 券 批 准 开 立 的 募 集 资 金 专 用 账 户 （ 账 号 ： 351900030010428 、
          485010100107141111、0002900000000052、8115501011700512349）。

一、 募集资金基本情况（续）

    (一) 募集资金金额及到账时间（续）

          山西证券于 2022 年 7 月 25 日面向专业投资者公开发行公司债券，简称为“22 山证
          05”，债券代码为“148001”，期限为 3 年，发行规模为人民币 8.00 亿元，票面利率
          为 2.89%，债券发行募集资金总额为人民币 800,000,000 元，扣除发行费用人民币
          1,600,000 元后，实际收到募集资金净额人民币 798,400,000 元，存放于经山西证
          券 批 准 开 立 的 募 集 资 金 专 用 账 户 （ 账 号 ： 8115501014000514707 、
          351900030010138、141141200013002056855、485010100108271111）。

    (二) 募集资金使用金额及期末余额

          截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司已累计使用发行长期债券募集资金人民
          8,688,084,455.94 元，募集资金专户余额为 44,817.65 元。

二、 募集资金的存放和管理情况

    为了规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，维护全体上市股东的合法权
    益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《山西证券股份有
    限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《山西证券股份有限公司募集资
    金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对本公司募集资金存储、使用以
    及管理和监督等作了明确规定。

    本公司在中国工商银行股份有限公司太原五一路支行设立了募集资金专项存储账户（账
    号：0502122029027307797），并于 2020 年 9 月 25 日和债券受托管理人中信证券股
    份有限公司与上述银行签订了《募集资金监管协议》。

    本公司在华夏银行股份有限公司府西街支行设立了募集资金专项存储账户（账号：
    11758000001106891），并于 2021 年 10 月 19 日和债券受托管理人中信证券股份有限
    公司与上述银行签订了《募集资金监管协议》。

    本公司在招商银行股份有限公司太原分行营业部设立了募集资金专项存储账户（账号：
    351900030010229），并于 2021 年 10 月 14 日和债券受托管理人中信证券股份有限公
    司与上述银行签订了《专项账户资金监管协议》。

    本公司在交通银行股份有限公司山西