广和通:广发证券股份有限公司关于深圳市广和通无线股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

【摘要】广发证券股份有限公司关于深圳市广和通无线股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳...

  广发证券股份有限公司关于深圳市广和通无线股份有限公司

      使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

  根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）对深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“广和通”、“公司”）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了核查，具体情况如下：

    一、保荐机构进行的核查工作

  保荐代表人通过与广和通有关管理人员交谈，查阅相关信息披露文件、董事会决议、募集资金回单等文件，对广和通本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了核查。

    二、本次募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市广和通无线股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2019）976 号）文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）12,792,395 股，每股发行价格为 54.72 元，募集资金总额为人民币 699,999,854.40 元，扣除与本次发行相关的发行费用（不含税金额）6,067,886.73 元，募集资金净额 693,931,967.67 元。上述募集资金已于 2019年 11 月 15 日全部到位，且募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2019）第 441ZC0202 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，并已签署《募集资金三方监管协议》。

  根据公司《2018 年创业板非公开发行股票预案》和本次实际募集资金净额情况，本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

                                                                    单位：万元

 序号            项目名称                投资总额      募集资金承诺投资资金

  1    总部基地建设项目                        19,265.98              18,348.55


 序号            项目名称                投资总额      募集资金承诺投资资金

  2    超高速无线通信模块产业化项目            6,940.66              4,210.57

  3    5G 通信技术产业化项目                  35,196.24              22,887.90

  4    信息化建设项目                          4,875.15              4,036.20

  5    补充流动资金                            19,909.98              19,909.98

                合计                          86,188.00              69,393.20

特别说明：上表所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和不符的情况，均为四舍五入所致。

    三、本次募集资金使用情况

  公司于2021年4月15日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止超高速无线通信模块产业化项目并调整募集资金使用计划的议案》，同意将拟投入超高速无线通信模块产业化项目的募集
资金 4,210.57 万元调整至 5G 通信技术产业化项目，补充 5G 通信技术产业化项
目所需铺底流动资金。

  2023 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于部分
募集资金投资项目结项并将结余募集资金调整至总部基地建设项目的议案》，同意公司将“5G 通信技术产业化项目”进行结项，并将结余募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）调整至“总部基地建设项目”。公司将 5G 通信技术产业化项目结余募集资金 5,159.41 万元（不含利息、理财收益）调整至总部基地建设项目，总部基地建设项目的投资总额调整为 24,425.39 万元，其中募集资金投入金额调整为 23,507.96 万元。（原 5G 通信技术产业化项目募集资金产生的相关利息、理财收益同步调整至总部基地建设项目）

  截至 2024 年 3 月 31 日，公司非公开发行股份募投项目节余募集资金余额为
11,360.53 万元（含利息），募集资金具体使用进度请见下表：

                                                                    单位：万元

 序号        投资项目        计划投入募集 累计投入募集  投资进度  项目状态
                                  资金        资金

  1  总部基地建设项目            23,507.96    13,537.34    57.59%

  2  5G 通信技术产业化项目        21,939.06    21,939.06  100.00%  已结项

  3  信息化建设项目              4,036.20      3,908.29    96.83%  已结项


  4  补充流动资金                19,909.98    19,909.98  100.00%  已结项

            合计                  69,393.20    59,294.67          -    -

    四、前次闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    公司于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.2 亿元（含 1.2 亿元）暂时补充公司流动资金。该部分资金为公司非公开发行股份暂时闲置募集资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于2023年4月17日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-027）。

    截至 2024 年 4 月 1 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 1.2
亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，同时将上述归还
事项通知了公司的保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1
日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-031）。

    五、本次闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  随着日常经营及业务规模的扩大，公司对流动资金的需求随之增加，为满足公司日常经营资金需求，提高募集资金的使用效益，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司拟使用不超过 1.08 亿元人民币（含 1.08亿元人民币）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第四十四次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可节约财务费用约372.6 万元（按目前贷款市场一年期报价利率（LPR）3.45%测算）。

  同时，公司已归还前次用于暂时补充流动资金的部分募集资金，详见公司于
2024 年 4 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集
资金的公告》（公告编号：2024-031）。

  本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司在过去十二个月内未进行证券投资及风险投资，本次暂时补充流动资金仅限于主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司将根据募集资金投资项目资金需求情况及时归还至募集资金专用账户，不会影响和违背募集资金投资项目的投资承诺和实施计划。公司将严格按照募集资金管理相关政策、法规及规范性文件的规定使用募集资金，在履行相应的审议程序后及时披露。

    六、本次闲置募集资金暂时补充流动资金的审议情况

  1、董事会审议情况及意见

  2024 年 4 月 3 日，公司第三届董事会第四十四次会议审议通过《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经全体董事审议表决，一致同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用非公开发行股份闲置募集资金不超过人民币 1.08 亿元（含人民币 1.08 亿元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专项账户。

  2、监事会审议情况

  2024 年 4 月 3 日，公司第三届监事会第四十二次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目的正常实施，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用相关法律法规，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 1.08 亿元（含人民币 1.08 亿元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专项账户。

    七、保荐机构的核查意见


  经核查，本保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会会议审议通过；监事会发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规的要求。

  综上所述，本保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
  （以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳市广和通无线股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

  保荐代表人：___________________      ___________________

                      原烽洲                    万小兵

                                                广发证券股份有限公司
                                                        年  月  日