禾丰股份:禾丰股份关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告

【摘要】证券代码：603609证券简称：禾丰股份公告编号：2024-029债券代码：113647债券简称：禾丰转债禾丰食品股份有限公司关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大...

证券代码：603609        证券简称：禾丰股份        公告编号：2024-029
债券代码：113647        债券简称：禾丰转债

            禾丰食品股份有限公司

  关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

  ● 转股情况：禾丰食品股份有限公司可转换公司债券（以下简称“禾丰转
债”）自 2022 年 10 月 28 日起开始转股，截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有
32,992,000 元“禾丰转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为3,215,467 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.35%。

  ● 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“禾丰转债”
金额为 1,467,008,000 元，占“禾丰转债”发行总额的 97.80%。

    一、可转债发行上市概况

    1、“禾丰转债”发行上市情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]662 号文核准，禾丰食品股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日公开发行了 1,500 万张可转换
公司债券，每张面值 100 元，发行总额 15 亿元。本次可转债期限 6 年，自 2022
年 4 月 22 日起至 2028 年 4 月 21 日止，票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、
第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

  经上海证券交易所自律监管决定书[2022]130 号文同意，公司本次发行的 15
亿元可转换公司债券于 2022 年 5 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“禾丰转债”，债券代码“113647”。

    2、“禾丰转债”转股期限及转股价格情况

  根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，
公司本次发行的“禾丰转债”自 2022 年 10 月 28 日起可转换为本公司股份，“禾
丰转债”初始转股价格为 10.22 元/股。转股期限为 2022 年 10 月 28 日至 2028
年 4 月 21 日。


    根据《募集说明书》之约定，在可转债发行后，当公司发生派送股票股利、 转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债
 转股而增加的股本）时，公司将相应调整转股价格。公司于 2022 年 6 月 20 日披
 露了《禾丰股份关于限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编 号：2022-047），由于公司回购注销 5,742,000 股限制性股票，回购价格为 4.23
 元/股，“禾丰转债”的转股价格自 2022 年 6 月 23 日起调整为 10.26 元/股。公
 司于 2023 年 5 月 22 日披露了《禾丰股份关于因 2022 年度利润分配调整可转债
 转股价格的公告》（公告编号：2023-034），由于公司实施 2022 年年度权益分
 派，“禾丰转债”的转股价格自 2023 年 5 月 26 日起调整为 10.14 元/股。

    二、“禾丰转债”本次转股情况

    1、转股情况

    “禾丰转债”自2024年1月1日至2024年3月31日期间转股金额为0元，
 因转股形成的股份数量为 0 股。截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 32,992,000
 元“禾丰转债”转换为公司股份，累计转股数量为 3,215,467 股，占可转债转股 前公司已发行股份总额的 0.35%。

    2、未转股可转债情况

    截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“禾丰转债”金额为 1,467,008,000
 元，占“禾丰转债”发行总额的 97.80%。

    三、股本变动情况

                                                            单位：股

  股份类别      2023 年 12 月 31 日  本次“禾丰转  2024 年 3 月 31 日
                                      债”转股数量

有限售条件流通股                  -              -                -

无限售条件流通股        919,433,663              -      919,433,663

    总股本              919,433,663              -      919,433,663

    四、联系方式

    联系部门：公司证券部

    联系电话：024-88081409

    联系邮箱：hfmy@wellhope.co

    特此公告。

                                          禾丰食品股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 2 日