神州数码:华泰联合证券有限责任公司关于神州数码集团股份有限公司2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

【摘要】华泰联合证券有限责任公司关于神州数码集团股份有限公司2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报告华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）作为神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券及进...

            华 泰联合证券有限责任公司

          关 于神州数码集团股份有限公司

    2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

    华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）作为神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对神州数码 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下:
 一、募集资金的基本情况

    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536 号），
公司于2023 年 12月 21 日向不特定对象发行了1,338.9990 万张可转换公司债券，
发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 133,899.90 万元，扣除各
项发行费用后，实际募集资金净额为 132,770.37 万元，上述款项已于 2023 年 12
月 27 日全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资
金到位情况进行了验证，并于 2023 年 12 月 27 日出具了《验资报告》
（XYZH/2023BJAA1B0324）。公司已对上述募集资金进行了专户存储。

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 38,299.37 万元，
累计使用募集资金总额人民币 38,299.37 万元，尚未使用募集资金余额人民币94,471.00 万元。募集资金存放专项账户余额为人民币 94,784.33 万元，与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币 313.33 万元，为尚未使用募集资金支付和置换的部分发行费用。


                                                                                    上市保荐书

  二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监
 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和
 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
 文件的规定，结合公司实际情况，制定了《神州数码集团股份有限公司募集资金
 管理办法》（以下简称“管理办法”）。

    根据管理办法并结合经营需要，公司从 2023 年 12 月起对募集资金实行专户

 存储，在银行设立募集资金使用专户，对募集资金的使用实施严格审批，以保证

 专款专用。2024 年 1 月 23 日，公司、非全资控股子公司合肥神州信创科技集团

 有限公司、全资子公司北京神州数码云计算有限公司、神州信创（北京）集团有
 限公司与招商银行股份有限公司北京首体科技金融支行及保荐人华泰联合证券

 有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。截至 2023 年 12 月 31 日，
 公司均严格按照相关法律法规及管理办法的规定，存放和使用募集资金。

    （二）募集资金专户存储情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

                                                                      单位：元

  开户银行          账户名称        银行账户    账户余额    募集资金用途

招商银行股份有限  神州数码集团股份有

公司北京首体科技        限公司      755900106310001 947,843,335.90  补充流动资金
    金融支行
招商银行股份有限 神州信创（北京）集团

公司北京首体科技      有限公司      110941664110001            0 信创实验室项目
    金融支行

招商银行股份有限  北京神州数码云计算                              数云融合实验室
公司北京首体科技      有限公司      110915322310000            0      项目

    金融支行

招商银行股份有限  合肥神州信创科技集                              神州鲲泰生产基
公司北京首体科技      团有限公司    551907107210000            0    地项目

    金融支行

    合计                -                -        947,843,335.90        -


                                                                                  上市保荐书

 三、本年度募集资金的实际使用情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见附表《2023 年度募集
资金使用情况对照表》。
 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
 五、募集资金使用及披露中存在的问题

    报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金相关使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
 六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对神州数码集团股份有限公司 2023
年度度募集资金存放与使用情况出具了《神州数码集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为神州数码集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了神州数码 2023 年度募集资金的实际存放与使用情况。
 七、保荐人主要核查工作

    保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对神州数码募集资金的存放、使用情况进行了核查，主要核查内容包括：调取查阅公司募集资金存放银行对账单；查阅中介机构相关报告；取得并查阅募集资金使用情况的支持文件等资料。
 八、保荐人核查意见

    经核查，神州数码严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对神州数码在 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。（以下无正文）


                                                                                  上市保荐书

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于神州数码集团股份有限公司2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页）
保荐代表人签名：

                      崔彬彬                李  威

                                            华泰联合证券有限责任公司
                                                    2024 年 3 月 29 日

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                                                                                                                              单位：万元

      募集资金净额                            132,770.37                      本年度投入募                      38,299.37

                                                                                  集资金金额

报告期内变更用途的募集资金金

            额                                        0

 累计变更用途的募集资金金额                                                      已累计投入募

                                                      0                          集资金总额                        38,299.37

累计变更用途的募集资金金额比

            例                                      0%

                              是否已                                                            项目达到              截止报告            项目可
                              变更项  募集资金  调整后投  本报告  截至期末  截至期末募集  预定可使  本报告期  期末累计  是否达  行性是
 承诺投资项目和超募资金投向  目（含部  承诺投资  资总额(1)  期投入  累计投入  资金支付进度  用状态日  实现的效  实现的效  到预计  否发生
                            分变更）    总额                金额    金额(2)    (3)＝(2)/(1)      期        益        益      效益    重大变
                                                                                                                                            化

                                                                  承诺投资项目

  神州鲲泰生产基地项目        否      57,755.00  57,755.00    0        0          0%      2026 年 12 月 不适用    不适用    不适用    否
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