弘信电子:国信证券股份有限公司关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

【摘要】国信证券股份有限公司关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“弘信电子”或“公司”）2020年向...

              国信证券股份有限公司

      关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司

    2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

  国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“弘信电子”或“公司”）2020 年向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构以及 2022 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，现就弘信电子 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位情况

    1、2019年非公开发行股票实际募集资金情况

    根据中国证券监督管理委员会于2019年7月2日签发的证监许可[2019]1182号文《关于核准厦门弘信电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过 30,313,428.00 股新股。公司实际非公开发行人民币普通
股 30,313,428.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 23.83 元/股，
股款以人民币缴足，共计人民币 722,368,989.24 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 17,197,662.68 元后，净募集资金净额为人
民币 705,171,326.56 元。该募集资金已于 2019 年 8 月 27 日全部到位。上述募集
资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“致同验字（2019）第 350ZA0031 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
    2、2020年向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金情况

    根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1955 号《关于同意厦门弘信电
子科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，本公司向不特定对象发行面值总额为人民币 570,000,000.00 元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共 5,700,000.00 张，按票面金额平价发行，债券期限为 6 年。扣除发行费用人民币 7,781,182.22 元（不含税）后，本次发行实
际募集资金净额为人民币 562,218,817.78 元。该募集资金已于 2020 年 10 月 21
日全部到位。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“容诚验字[2020]361Z0084 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

    3、2022年向特定对象发行股份募集配套资金实际募集资金情况

    根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1097 号《关于同意厦门弘信电
子科技集团股份有限公司向巫少峰等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》，同意公司发行股份募集配套资金不超过 18,100 万元的注册申请。公司向特定对象发行股份认购数量为 18,564,102 股，发行价格为每股人民币 9.75 元，募集资金总额为人民币 180,999,994.50 元，扣除发行费用人民币 10,736,121.39 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 170,263,873.11 元。该募集资金已于
2022 年 7 月 11 日全部到位。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并出具“容诚验字[2022]361Z0053 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

    （二）2023 年年度募集资金使用及结余情况

    1、2019年非公开发行股票募集资金使用及结余情况

    2023 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2023
年 12 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 5,894.70 万元，
募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5,894.70 万元；（2）本期直接投入募集资金项目 3,229.69 万元（其中含项目结余
补流 2,757.23 万元）。截至 2023 年末，公司累计使用募集资金 72,175.49 万元，
募集资金专用账户利息收入 1,658.36 万元，募集资金专户 2023 年 12 月 31 日余
额合计为 0 元。

    2、2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况

    2023 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2023

年 12 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 9,385.14 万元，
募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,207.80 万元；（2）本期直接投入募集资金项目 1,696.09 万元（其中含项目结余
补流 1,696.07 万元）。截至 2023 年末，公司累计使用募集资金 56,965.96 万元，
募集资金专用账户利息收入 744.08 万元，募集资金专户 2023 年 12 月 31 日余额
合计为 0 元。

    3、2022年向特定对象发行股份募集配套资金使用及结余情况

    2023 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2023
年 12 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 1,399.5 万元，
募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
1,229.69 万元；（2）项目结余补流 29.24 万元。截至 2023 年末，公司累计使用募
集资金 17,040.32 万元，募集资金专用账户利息收入 13.94 万元，募集资金专户
2023 年 12 月 31 日余额合计为 0.01 万元。

    二、募集资金的存放和管理情况

    （一）募集资金管理制度的制定和执行情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《厦门弘信电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法经公司董事会第二届第五次会议审议通过，并业经公司 2016 年度股东大会表决通过。

    2023 年 8 月，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他法律、法规和规范性文件，以及《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，对管理办法进行了修订，本次修订经公司第四届董事会第十五次会议通过，并业经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

    根据管理办法并结合经营需要，公司从 2017 年 5 月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资
金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司签订的《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方
监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2023 年 12 月 31 日，公
司均严格按照该《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

    （二）募集资金专户存储情况

    1、截至2023年12月31日止，2019年度非公开发行股票募集资金存储情况如下：

                                                                  单位：万元

              开户银行                      银行账号            余额

中国农业银行股份有限公司厦门湖里支行  40340001040052331                0.00

兴业银行股份有限公司厦门分行          129680100100931955              0.00

招商银行股份有限公司厦门翔安支行      592900024510303                  0.00

中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行  4100028629200087573              0.00

中国进出口银行厦门分行                2210000100000235891              0.00

                            合计                                      0.00

  注：中国农业银行股份有限公司厦门湖里支行、兴业银行股份有限公司厦门分行、招商银行股份有限公司厦门翔安支行、中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行、中国进出口银行厦门分行已销户。

    2、截至2023年12月31日止，2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况如下：

                                                                  单位：万元

              开户银行                      银行账号            余额

兴业银行股份有限公司厦门分行          129680100101028519              0.00

平安银行股份有限公司厦门分行营业部    15585756760083                  0.00

中国进口银行厦门分行                  2210000100000228319              0.00

招商银行股份有限公司厦门翔安支行      592900024510603                  0.00

中国进出口银行厦门分行                2210000100000231113              0.00

                            合计                                      0.00

  注：兴业银行股份有限公司厦门分行、平安银行股份有限公司厦门分行营业部、中国进口银行厦门分行、招商银行股份有限公司厦门翔安支行、中国进出口银行厦门分行已销户。

    3、截至2023年12月31日止，2022年向特定对象发行股份募集配套资金存储
情况如下：

                                                                  单位：万元

              开户银行                      银行账号            余额

兴业银行股份有限公司厦门湖滨支行      129420100100312365              0.01

                            合计                                      0.01

    三、2023 年年度募集资金的实际使用情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资