安通控股:2023年年度报告摘要

【摘要】公司代码：600179公司简称：安通控股公告编号：2024-010安通控股股份有限公司2023年年度报告摘要第一节重要提示1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www...

公司代码：600179                公司简称：安通控股                公告编号：2024-010
                安通控股股份有限公司

                  2023 年年度报告摘要


                            第一节 重要提示

1  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
  划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
2  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
  完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3  公司全体董事出席董事会会议。
4  大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5  董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司2023年度利润分配预案为：公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

                          第二节 公司基本情况

1  公司简介

                                  公司股票简况

    股票种类    股票上市交易所    股票简称        股票代码    变更前股票简称

      A股        上海证券交易所    安通控股        600179          *ST安通

  联系人和联系方式                董事会秘书                  证券事务代表

        姓名          荣兴                              黄志军

      办公地址        福建省泉州市丰泽区东海街道通港西  福建省泉州市丰泽区东海
                        街156号安通控股大厦                街道通港西街156号安通控
                                                          股大厦

        电话          0595-28092211                      0595-28092211

      电子信箱        antong@renjian.cn                  antong@renjian.cn

2  报告期公司主要业务简介

  （一）报告期内公司所处行业情况

  2023 年，随着全球经济增长放缓，市场呈现供需双弱的格局，集装箱运输市场的供需基本面呈现下行趋势，加之新增运力供给增速远快于运力需求，对市场运价造成了压力，各航线运价总体呈下行态势，集装箱运输企业整体盈利能力同比出现下滑。在运力过剩、运价低迷、环保政策趋紧以及宏观经济环境不确定的多重压力下，集运企业积极管理运力，不断实施降本增效，推进运输结构调整，以增强企业盈利能力。同时，叠加多式联运政策的持续助力，集运企业继续加速发展多式联运业务。

  1.经济增速放缓，集运市场复苏仍需一定时间

  2023 年，全球经济错综复杂，国际地缘政治冲突频发，通胀压力持续，消费动能疲软，在供应链亟待重构的大环境下，市场信心未能得到全面修复，经济增长呈现缓慢且不均衡态势，相比新兴市场和发展中经济体，这一趋势在发达经济体中更为明显。国际货币基金组织（IMF）2024
年 1 月份发布的《世界经济展望》预测，全球经济增速将从 2022 年的 3.5%估值放缓至 2023 年的
3.1%和 2024 年的 3.1%，预测值低于 3.8%的历史（2000-2019）平均年度增速，世界经济弱势下行。
发达经济体的增速放缓将尤为明显，预计从 2022 年的 2.6%下滑至 2023 年的 1.6%。若在金融部门
进一步承压下，2024 年发达经济体的增速预计将下降至 1.5%左右。全球经济复苏形势严峻，贸易增长疲软，根据联合国贸易与发展会议（UNCTAD）发布的《全球贸易更新》报告显示，预计到 2023年底全球贸易额将缩减约 1.5 万亿美元至 31 万亿美元以下，商品贸易量增长亦低于预期。在这一宏观背景下，集装箱航运市场作为典型的周期性行业，其需求总量同比大概率将放缓。据克拉克森预测，2023 年全球集运需求增速（含运距）为-2.1%，全球集运市场面临严峻挑战。

  图 1  主要经济体增速预测


                                                        数据来源：国际货币基金组织
  2023 年，我国高效统筹经济社会发展，转型升级步伐扎实，市场活力和社会创造力持续释放，国内需求逐步复苏。2023 年，中国社会消费品零售总额为 471,495 亿元，比上年增长 7.2%，2017年至 2023 年年均复合增长率达到 4.3%。我国一直将扩大内需作为经济发展的重要战略支撑，尽管社会物流总额的增速有所减缓，但整体呈现稳中有升的发展态势，为内贸运输需求的增长提供了有力支撑。

  图 2  社会消费品零售总额

                                                              数据来源：国家统计局
  图 3  全国社会物流总额

                                                        数据来源：中国物流信息中心
  国际货币基金组织（IMF）2024 年 1 月份发布的《世界经济展望》预测，中国经济增速将从
2022 年的 3.0%增长至 2023 年的 5.2%，我国经济基本面依然稳固。截至 2023 年 11 月份，我国港

口完成货物吞吐量 155.1 亿吨，同比增长 8.4%，其中集装箱吞吐量 2.8 亿 TEU，同比增长 4.9%。
北方港口内贸业务占比较高，受内循环带动作用明显，南方港口多为外贸大港，受出口集装箱订单不及预期影响，增速低于北方。总体来看，我国港口生产维持着稳健的增长态势，集装箱航运运输需求相较于 2022 年实现了小幅增长。

  图 4  港口货物吞吐量月度同比增速变化

                                                              数据来源：交通运输部
  2.集运市场供需失衡，市场运价低位运行

  经历了 2020 年和 2021 年集运市场火热和集装箱船租金上涨的行情，集运企业纷纷加码集装
箱船舶建造，大量新签集装箱造船订单将于 2023-2025 年集中交付，新船交付将导致运力大幅增
长。根据克拉克森预测，2023 年全球新交付运力超过 200 万 TEU，约占现有集装箱船队运力的 10%。
截至 2023 年 12 月底，集装箱航运市场运力规模已高达 2,852 万 TEU，运力同比增长超过 7%，远
高于近三年来的平均水平（4%左右），集装箱航运市场整体处于供大于求的环境。由于运力供给增速远快于运力需求，2023 年国际集装箱运价出现大幅跳水。2023 年，中国出口集装箱运价综合指数（CCFI）均值为 937.29 点，同比下降 66.43%，欧洲航线和美西航线运价走势相近，亦出现较大跌幅。但在 2023 年 12 月中旬后，受集运传统旺季出货量增加和红海紧张局势持续升级的双重影响，局部供需关系在短期内反转，欧洲、地中海、中东、美西等航线运价上涨明显，但这一情势的持续时间仍有待观察。此外，集运联盟的变化也将给航运市场带来变数。2023 年 1 月马士基
和地中海航运宣布不再续签将于 2025 年到期的 2M 联盟，同年 10 月欧盟委员会宣布，决定不再延
长《集运联营体豁免条例》（CBER）。集运联盟的变化，打破了现有国际集装箱主干航线“三足鼎立”的均势局面，标志着全球航运业的运力管理集中度将在很大程度上走弱，可能会引发市场力量的重新分配，将直接导致市场运价协调难度增加、竞争环境恶化，进而增加运价的不稳定性，
各集运企业利润或将随之降低。集运市场整体“强供给、弱需求”的局面，并未得到明显改善。
  图 5  中国出口集装箱运价指数（CCFI）

                                                              数据来源：同花顺 iFinD
  内贸市场方面，尽管得益于国家一系列稳经济、促发展、扩内需等一揽子政策的支持，2023
年内贸吞吐量和集装箱吞吐量均有所增长，2023 年 1-11 月我国港口完成货物吞吐量 155.1 亿吨，
同比增长 8.4%，集装箱吞吐量 2.8 亿 TEU,同比增长 4.9%，但内贸集装箱航运市场仍面临一系列
挑战。据交通运输部统计，截至 2023 年 12 月 31 日，沿海省际运输集装箱船（700TEU 以上，不
含多用途船，下同）共计 410 艘、箱位数 97.3 万 TEU，较 2022 年底增加 60 艘、载箱量增加 14.3
万 TEU，载箱量增幅 17.2%。市场正逐步进入运力集中交付期，大量新增运力涌入国内集装箱运输市场，导致市场静态运力出现大幅提升。同时，受国际集装箱运输市场运价的持续走弱，导致前期部分兼营外贸业务的船舶逐步回归内贸市场，使得内贸集运市场供给大幅增长，集运市场面临需求低迷和运力增长的双重压力，运价和租金整体大幅走低，行业在货源和市场份额上争夺激烈，合作配合变得愈发困难。此外，国内沿海干散货市场的低迷也对内贸集运市场产生了不小的冲击，截至 2023 年底，泛亚内贸集装箱运价指数（PDCI）显示，国内集装箱综合运价指数为 1,126 点，
较 2023 年初 1,616.00 点，下跌 30.3%，运价的下跌直接导致了集运企业收益的大幅降低。

  图 6  泛亚内贸集装箱运价指数（PDCI）


                                                              数据来源：同花顺 iFinD
  3.政策助力多式联运发展，集运企业加速转型升级

  在运力过剩、运价低迷、环保政策趋紧以及宏观经济环境不确定的多重压力下，集运企业的营运能力及盈利能力面临着巨大挑战，然而，这一局面也为集运企业提供了优化运力管理和推进运输结构调整的契机。为了应对上述挑战，集运企业采取了多元化策略：一方面，通过降低航速、停航或绕航来灵活调整航班频次和运力规模，优化货物配送路径，加强市场营销以及推进数字化转型等措施降低运输成本、提升物流效益；另一方面，集运企业加速转型升级，通过淘汰老旧船舶、加装节能设备和使用替代燃料等措施，提升船舶的能效和环保性能，积极响应环保政策。

  在运输结构调整方面，集运企业致力于增强核心竞争力。面对不断变化的运输需求，他们灵活调整运输方式，以适应市场新需求。据中国物流信息中心统计，2023 年，我国社会物流总费用
为 18.2 万亿元，其中运输、保管、管理费用分别为 9.8 万亿元、6.1 万亿元、2.3 万亿元，运输
费用占比最高。从运输方式上看，我国公路运输占比最大，但运费最高，而低能耗、低成本的水路、铁路运输占比较低。多式联运通过将不同运输方式如陆路、海运、铁路和空运不同运输方式有机结合，提高运输效率和便利性。通过与各类运输合作伙伴建立合作关系，集运企业实现资源共享、成本分摊，为客户提供一站式综合物流服务解决方案。这不仅满足了客户对综合物流服务的需求，也推动了集运企业在多式联运领域的快速发展。

  图 7  2023 全国社会物流总费用