昌红科技:中信证券股份有限公司关于深圳市昌红科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见

【摘要】中信证券股份有限公司关于深圳市昌红科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“昌红科技”）向...

                中 信证券股份有限公司

            关于深圳市昌红科技股份有限公司

 向 特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见
    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“昌红科技”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对昌红科技向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的事项进行了专项核查，核查情况如下：

    一、本次解除限售股份的发行情况和股本变动情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1379号）同意注册，公司向特定对象发行A
股股票 30,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 13.79 元/股。本
次向特定对象发行股票新增股份已于2023年9月 14日在深圳证券交易所创业板上市，股票限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。本次发行后，公司总股本由 502,508,027股变更为 532,508,027 股。

    自公司向特定对象发行股票上市完成后至本核查意见出具日，由于公司可转换公司债券转股，公司总股本变更为 532,508,186股。

    二、本次申请解除股份限售的股东的相关承诺及履行情况

    （一）本次申请解除股份限售的股东共计 8 名，分别为：光大证券股份有限公司、
财通基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、天安人寿保险股份有限公司-分红产品、诺德基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、UBS AG、薛小华。

    （二）上述股东在公司向特定对象发行股票中作出的承诺如下：本次发行的股票自发行上市之日（指本次向特定对象发行股票的股份上市之日）起六个月内不进行转
让。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦遵守上述限售期安排。

    截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

    （三）本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对上述股东违规担保情况。

    三、本次解除限售股份上市流通安排

    （一）本次解除限售的股份数量为30,000,000股，占公司目前总股本的5.6337%。本次解除限售股份不存在质押、冻结等情况。

    （二）本次解除限售股份上市流通时间为 2024 年 3 月 14 日（星期四）。

    （三）本次解除股份限售的股东共计为 8名，涉及 38 个证券账户。

    （四）本次解除股份限售的具体情况如下表所示：

序        认购对象名称            证券账户名称      所持限售股份总  本次解除限售
号                                                      数（股）    数量（股）

 1  天安人寿保险股份有限公司- 天安人寿保险股份有限公司      2,175,489      2,175,489
  分红产品                  －分红产品

 2  中信建投证券股份有限公司  中信建投证券股份有限公司      5,801,305      5,801,305

 3  薛小华                    薛小华                        1,087,744      1,087,744

 4  UBSAG                  UBSAG                        1,087,744      1,087,744

 5  广发证券股份有限公司      广发证券股份有限公司          1,450,326      1,450,326

 6                            广发证券股份有限公司            217,549      217,549

                              财通基金－中韩人寿保险有

 7                            限公司－财通基金中韩人寿        720,485      720,485
                              1 号单一资产管理计划

                              财通基金－慧创蚨祥裕子私

 8                            募证券投资基金－财通基金        432,291      432,291
                              慧创裕子 3 号单一资产管理

                              计划

  财通基金管理有限公司      财通基金－深圳云能基金管

 9                            理有限公司－财通基金云能        360,242      360,242
                              绿色能源定增 1 号单一资产

                              管理计划

10                          财通基金－光大银行－中国        216,145      216,145
                              银河证券股份有限公司

                              财通基金－国元证券股份有

11                          限公司－财通基金天禧国元        216,145      216,145
                              2 号单一资产管理计划


序        认购对象名称            证券账户名称      所持限售股份总  本次解除限售
号                                                      数（股）    数量（股）

                            财通基金－平安银行－财通

12                          基金安鑫 2 号集合资产管理        187,326      187,326
                            计划

                            财通基金－久银鑫增 16号

13                          私募证券投资基金－财通基          72,049        72,049
                            金君享尚鼎 1 号单一资产管

                            理计划

                            财通基金－久银鑫增 18号

14                          私募证券投资基金－财通基          72,049        72,049
                            金君享尚鼎 3 号单一资产管

                            理计划

                            财通基金－浙商银行 2023

                            年涌益增利尊享 4号人民币

15                          理财产品－财通基金浙通定          33,863        33,863
                            增量化对冲 2 号单一资产管

                            理计划

                            财通基金－广发证券股份有

16                          限公司－财通基金定增量化          28,099        28,099
                            对冲 23 号单一资产管理计

                            划

                            财通基金－浙商银行－财通

17                          基金浙通定增量化对冲3号          20,894        20,894
                            集合资产管理计划

                            财通基金－中建投信托股份

18                          有限公司－财通基金定增量          9,366        9,366
                            化对冲 6 号单一资产管理计

                            划

                            财通基金－华泰证券－财通

19                          基金定增量化对冲 35号集            8,646        8,646
                            合资产管理计划

                            财通基金－华泰证券股份有

20                          限公司－财通基金君享永熙      1,340,102      1,340,102
                            单一资产管理计划

                            财通基金－朱宝林－财通基

21                          金天禧定增 52 号单一资产        1,080,728      1,080,728
                            管理计划

                            财通基金－君宜庆礼私募证

22                          券投资基金－财通基金君宜        216,145      216,145
                            庆礼单一资产管理计划

                            财通基金－财达证券股份有

23                          限公司－财通基金财达定增        360,242      360,242
                            1 号单一资产管理计划

                            财通基金－金泉山金金源一

24                          号私募证券投资基金－财通        180,121      180,121
                            基金安泰 6 号单一资产管理

                            计划

25