弘元绿能:2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书(摘要)

【摘要】1证券代码：603185证券简称：弘元绿能弘元绿色能源股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书（摘要）保荐人（联席主承销商）联席主承销商二零二四年一月2特别提示一、发行数量及价格1、发行数量：107,0...

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证券代码： 603185 证券简称： 弘元绿能
弘元绿色能源股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
（摘要）
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二零二四年一月2
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量： 107,057,890 股
2、发行价格： 25.22 元/股
3、募集资金总额： 2,699,999,985.80 元
4、募集资金净额： 2,677,872,748.42 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上
市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排
本次发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。
本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，
亦应遵守上述限售期安排。本次向特定对象发行股票的发行对象因由本次发行取
得的公司股份在限售期结束后减持需按中国证监会、上海证券交易所的有关法律
法规及《公司章程》等相关规定执行。
若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相
关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。3
释义
除非上下文中另行规定，本报告书中的词语应有如下含义：
公司/发行人/上市公司/弘
元绿能 指 弘元绿色能源股份有限公司，曾用名：无锡上机数控股份 有限公司
本报告书/本上市公告书 指 《弘元绿色能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行
A 股股票上市公告书》
本次向特定对象发行股票/
本次向特定对象发行/本次
发行
指 弘元绿色能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A
股股票的行为
保荐人（联席主承销商） /
保荐机构/国金证券 指 国金证券股份有限公司
华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司
中信证券 指 中信证券股份有限公司
联席主承销商 指 国金证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司和中
信证券股份有限公司
审计机构、验资机构、大
华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、植德律师 指 北京植德律师事务所
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《认购邀请书》 指 《弘元绿色能源股份有限公司向特定对象发行股票认购
邀请书》
《申购报价单》 指 《弘元绿色能源股份有限公司向特定对象发行股票之申
购报价单》
《发行与承销方案》 指 《弘元绿色能源股份有限公司向特定对象发行股票发行
与承销方案》
《公司章程》 指 《弘元绿色能源股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告书任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为
四舍五入原因造成。4
目录
特别提示 .................................................................................................................. 2
一、发行数量及价格 ....................................................................................... 2
二、本次发行股票预计上市时间.................................................................... 2
三、新增股份的限售安排................................................................................ 2
释义.......................................................................................................................... 3
第一节 本次发行的基本情况 ................................................................................. 6
一、发行人基本情况 ....................................................................................... 6
（一）发行人概况.................................................................................... 6
（二）公司主营业务................................................................................ 6
二、本次新增股份发行情况............................................................................ 7
（一）发行股票种类、面值及上市地点................................................. 7
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述.................................. 7
（三）发行方式和发行时间.................................................................. 14
（四）定价基准日、定价原则及发行价格........................................... 14
（五）发行数量及发行规模.................................................................. 14
（六）募集资金和发行费用.................................................................. 14
（七）限售期安排.................................................................................. 15
（八）本次发行的募集资金到账及验资情况 ....................................... 15
（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况.................... 16
（十）新增股份的股份登记和托管情况............................................... 16
（十一）本次发行对象情况.................................................................. 16
（十二）联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
................................................................................................................ 26
（十三）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
................................................................................................................ 27
第二节 本次新增股份上市情况............................................................................ 28
一、新增股份上市批准情况.......................................................................... 28
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ....................................... 285
三、新增股份的上市时间.............................................................................. 28
四、新增股份的限售安排.............................................................................. 28
第三节 股份变动情况及其影响............................................................................ 29
一、本次发行前后股东情况.......................................................................... 29
（一）本次发行前后股份变动情况 .............................................................. 29
（二）本次发行前公司前十名股东情况....................................................... 29
（二）本次发行后公司前十名股东情况....................................................... 30
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况.................... 31
三、本次发行对公司每股收益和每股净资产的影响 ................................... 31
四、财务会计信息讨论与分析...................................................................... 31
（一）合并资产负债表主要数据 .......................................................... 31
（二）合并利润表主要数据.................................................................. 31
（三）合并现金流量表主要数据 .......................................................... 32
（四）主要财务指标.............................................................................. 32
（五）管理层讨论与分析...................................................................... 336
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况