第一创业:第一创业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告

【摘要】证券代码：002797证券简称：第一创业公告编号：2024-006第一创业证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误...

证券代码：002797          证券简称：第一创业        公告编号：2024-006
                  第一创业证券股份有限公司

      2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

                        发行结果公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  第一创业证券股份有限公司公开发行不超过人民币 60 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2023】1887 号”文注册。根据《第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”，债券简称：24 一创 01；债券代码：148575）发行规模
不超过 10 亿元（含 10 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投
资者询价配售的方式发行。

  本期债券网下发行时间为 2024 年 1 月 17 日至 2024 年 1 月 18 日，具体发行情
况如下：

  1、本期债券网下预设的发行规模总计不超过 10亿元（含 10亿元）；最终网下实际发行规模为 10 亿元，认购倍数为 4.16倍。

  2、认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法（2023 年修订）》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及深圳证券交易所《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

  3、发行人董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。

  4、主承销商及关联方未参与本期债券的认购。

  特此公告。

  （本页以下无正文）

（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

                                        发行人：第一创业证券股份有限公司
                                                        年月日

（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

                              主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司
                                                      年月日