长江通信:武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书

【摘要】股票代码：600345股票简称：长江通信上市地点：上海证券交易所武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书独立财务顾问签署日期：二零二三年十二月上市公司全体董事、监...

股票代码：600345    股票简称：长江通信    上市地点：上海证券交易所
      武汉长江通信产业集团股份有限公司

      发行股份购买资产并募集配套资金

                暨关联交易

                      之

      募集配套资金向特定对象发行股票

              发行情况报告书

                独立财务顾问

                    签署日期：二零二三年十二月


  上市公司全体董事、监事及高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

      熊向峰                  郑金国                  吴志宏

      李荣华                  吴海波                  高永东

      李克武                  李银香                  江小平

全体监事签名：

        罗锋                  詹丛红                  胡林利

全体高级管理人员签名：

      熊向峰                  梅勇                  巴继东

                                    武汉长江通信产业集团股份有限公司
                                                    2023 年 12 月 20 日











                    目  录

目  录..........................................................................................................................13释  义..........................................................................................................................14第一节 本次发行的基本情况 ...................................................................................16
  一、上市公司基本信息 ......................................................................................................... 16
  二、本次发行履行的相关程序............................................................................................. 16
  三、本次发行的基本情况 ..................................................................................................... 18
  四、发行对象的基本情况 ..................................................................................................... 21
  五、本次发行的相关机构 ..................................................................................................... 22第二节 本次发行前后相关情况对比.......................................................................24
  一、本次发行前后前十名股东情况对比............................................................................. 24
  二、本次发行对上市公司的影响......................................................................................... 25第三节 独立财务顾问关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...........27第四节 法律顾问关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...................28第五节 有关中介机构的声明 ...................................................................................29第六节 备查文件 .......................................................................................................35
  一、备查文件 ......................................................................................................................... 35
  二、备查地点 ......................................................................................................................... 35

                    释  义

  在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

发行情况报告书、本        《武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并
  发行情况报告书    指  募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股
                                          票发行情况报告书》

本次交易、本次重组  指  武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募
                                          集配套资金暨关联交易

本公司、公司、上市  指            武汉长江通信产业集团股份有限公司

  公司、长江通信

标的公司、标的资产、 指                迪爱斯信息技术股份有限公司

      迪爱斯

中国信科集团、集团  指              中国信息通信科技集团有限公司

    烽火科技        指                  烽火科技集团有限公司

                          电信科学技术第一研究所有限公司，曾用名为邮电部第一研
    电信一所        指  究所、信息产业部电信科学技术第一研究所、电信科学技术
                                              第一研究所

    青岛宏坤        指          青岛宏坤元贾投资管理中心（有限合伙）

    宁波爱鑫        指            宁波爱鑫投资合伙企业（有限合伙）

    申迪天津        指        申迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）

    宁波荻鑫        指            宁波荻鑫投资合伙企业（有限合伙）

    爱迪天津        指        爱迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）

    国新双百        指    国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）

    兴迪天津        指        兴迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）

    芜湖旷沄        指        芜湖旷沄人工智能产业投资基金（有限合伙）

 湖北长江 5G 基金    指  湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限
                                                合伙）

 发行股份购买资产    指          上市公司发行股份购买迪爱斯 100%的股权

本次发行、本次向特

定对象发行、本次向  指          上市公司向中国信科集团发行股票募集资金

特定对象发行股票、

  募集配套资金

    定价基准日      指  公司审议本次重组相关事项的第九届董事会第八次会议决议
                                                公告之日

 《股份认购协议》    指  《武汉长江通信产业集团股份有限公司与中国信息通信科技
                                      集团有限公司之股份认购协议》

《股份认购协议之补  指  《武汉长江通信产业集团股份有限公司与中国信息通信科技
    充协议》                    集团有限公司之股份认购协议之补充协议》

《股份认购协议之补  指  《武汉长江通信产业集团股份有限公司与中国信息通信科技
  充协议（二）》              集团有限公司之股份认购协议之补充协议（二）》

    《公司法》      指                《中华人民共和国公司法》

    《证券法》      指                《中华人民共和国证券法》


《重组办法》《重组  指            《上市公司重大资产重组管理办法》

    管理办法》

  《上市规则》      指              《上海证券交易所股票上市规则》

  《公司章程》      指        《武汉长江通信产业集团股份有限公司章程》

独立财务顾问、主承

销商、独立财务顾问  指                  兴业证券股份有限公司

（主承销商）、兴业

      证券

    法律顾问        指                  上海市锦天城律师事务所

审计机构、备考审阅  指            立信会计师事务所（特殊普通合伙）

  机构、验资机构

      国务院        指                  中华人民共和国国务院

  国务院国资委      指              国务院国有资产监督管理委员会

    中国证监会      指                  中国证券监督管理委员会

  上交所、交易所    指                      上海证券交易所

  元、万元、亿元    指                  人民币元、万元、亿元

注：本报告中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。


          第一节 本次发行的基本情况

一、上市公司基本信息

 公司中文名称        武汉长江通信产业集团股份有限公司

 公司英文名称        Wuhan Ya