3-3上市保荐书(申报稿)(中天服务股份有限公司)

【摘要】国盛证券有限责任公司关于中天服务股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书保荐机构（主承销商）（南昌市新建区子实路1589号)声明本保荐机构及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（...

 国盛证券有限责任公司
关于中天服务股份有限公司

  向特定对象发行股票

          之

      上市保荐书

      保荐机构（主承销商）

      （南昌市新建区子实路 1589 号)


                      声  明

  本保荐机构及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

  本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《中天服务股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。


              第一节 发行人基本情况

一、发行人的基本信息

    公司名称：                  中天服务股份有限公司

    法定代表人：                操维江

    注册资本（实收资本）：      29,253.8575 万元

    成立日期：                  2002 年 11 月 20 日

    公司住所：                  浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道东升路 18 号 410 室

    电话：                      0571-86038115

    传真：                      0571-86038115

    联系人：                    徐振春

    互联网网址:                http://zhongtianservice.com/

    电子信箱：                  stock002188@vip.163.com

                                企业总部管理；信息技术咨询服务；软件开发；广告
                                设计、代理；广告制作；会议及展览服务；物业管理；
    经营范围：                  家政服务；人工智能硬件销售；销售代理；知识产权
                                服务（专利代理服务除外）；技术服务、技术开发、
                                技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

    本次证券发行类型：          向特定对象发行股票

二、发行人主营业务

  公司的经营范围为：企业总部管理；信息技术咨询服务；软件开发；广告设计、代理；广告制作；会议及展览服务；物业管理；家政服务；人工智能硬件销售；销售代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  报告期内，公司主营业务发生了变化，公司处置了原有微电声业务，2021年 6 月公司关联方中天美好集团将其合法持有的中天美好服务 100%股权无偿赠与公司，中天美好服务的主营业务为物业管理服务。本次赠与完成后，公司的主营业务变更为物业管理服务。

  公司提供的主要服务分为物业管理及配套增值服务和案场服务：

    （一）物业管理及配套增值服务


  公司为住宅类和非住宅类的客户提供相关物业管理服务，服务内容包括传统物业管理和专业化配套的增值服务，传统物业管理服务主要为保安、保洁、停车管理、绿化养护等，专业化配套的增值服务主要为综合管理、工程维护、社区商业、社区文化、家政服务、车位经纪等依托传统物业管理开展的配套业务。

    （二）案场服务

  公司为房地产开发商在其售楼处现场提供标准化与专业化的客服、礼宾、保洁等服务。
三、主要核心技术及研发水平

    （一）核心技术情况

  物业管理属于服务行业，主要以服务质量、沟通能力、运营管理能力等实力作为行业内企业的核心技术。十余年的物业管理经验，使得公司拥有了具有自身特色的技术，主要如下：

    1、人力资源管理体系

  物业管理行业主要依赖人力资源进行服务，行业特性决定了人力资源管理的重要性，可以称之为一项核心技术。公司在人才的储备、培养、管理等方面形成了较为健全的体系。按照管理的对象划分，公司人力资源管理体系可以分为两块：一块是对公司员工的管理，一块是对外包人员的管理。

  （1）对公司员工的培训管理

  公司培训工作以内部培训及外部培训相结合的方式实施，明确培训项目，严格按培训计划推进实施。内部培训主要包含新员工入职培训、金牌管家训练营、中层管理团队培训，工程条线培训、强化工作纪律和改进作风建设的七项规定及内部监察管理及员工违规处理办法培训。外部培训主要包含对员工的应急救援培训，管理层的管理培训，对技术人员的专业技术培训。

  在人才管理方面，人力资源中心通过“内部人才库”对公司员工统筹管理，聚焦项目经理、项目管家、管培生等关键队伍能力建设及梯队培养；针对管培生培养，制定《“青苗计划”培养方案》和《管培生学习手账》，设立公司带教机制，
帮助员工成长。

    （2）对外包人员的管理

    公司根据制定的《物业服务标准表》，对外包公司的服务进行检查与评分，并统计服务质量考核情况。公司每年进行客户满意度调查，按照预先制定的调查评估体系评分，对于服务质量不达标的要求其整改或采取淘汰措施。

    结合对内对外的双重管理，使得公司在面对竞争之下能保持人员稳定、服务优质。

    2、丰富的项目经验

    公司拥有十余年的项目经验，服务对象主要包括住宅和商业写字楼等。虽然物业管理行业通常是按照客户的需求提供定制化服务，每个项目之间各不相同，但在流程与管理模式上具有可复制性，因此丰富的项目经验可让公司为客户提供标准化流程框架下的定制化服务。公司拥有专业的案场服务团队，能够提供市场化、专业化的高标准案场服务，并成功打造“白手套服务”和“一站式引领”微笑服务。公司未来向其它地区拓展业务时，也可以借鉴原有的项目经验，再结合当地的实际情况，从而降低风险。

    不仅如此，丰富的项目经验还为公司未来的业务发展奠定了良好的基础。无论是智能化进程，还是推动智慧社区、未来社区，以及对市场需求的准确把握、业务前期的顺利推广、与客户的高效沟通，都需要足够丰富的项目经验支持。
    （二）研发投入情况

    公司为拓展物业管理的服务范围，利用互联网平台为业主提供更加便捷的服务，由控股子公司联每户负责“联每户智慧平台”的研发工作。公司的研发投入主要包括人工费用、直接材料费用等。

    报告期内，公司研发投入情况如下表所示：

                                                                    单位：万元

      项目        2023 年 1-6 月    2022 年度      2021 年度      2020 年度

研发费用                  94.58          309.56          199.25          15.87

营业收入              15,907.60      30,631.50      27,394.74      16,829.05


 占比                      0.59%          1.01%          0.73%          0.09%

    公司正在从事的研发项目及其进展情况如下表所示：

  研发项目名称      项目进展                      研发目的

 联每户智慧平台    持续开发中    为物业、业主、合作商提供社区生活服务解决方案；
                                  提高客户满意度，提供更快捷的增值服务。

 四、主要经营和财务数据及指标

    （一）合并资产负债表主要数据

                                                                    单位：万元

      项目          2023.06.30      2022.12.31      2021.12.31      2020.12.31

 资产总额              28,176.13      25,123.54      29,035.88      15,976.80

 负债总额              15,287.75      13,887.12      23,775.35      25,726.28

 归属于母公司股东      12,851.99      11,309.27        5,157.64      -9,783.72
 权益

 少数股东权益              36.39          -72.85          102.89          34.24

    （二）合并利润表主要数据

                                                                    单位：万元

      项目        2023 年 1-6 月    2022 年度      2021 年度      2020 年度

 营业总收入            15,907.60      30,631.50      27,394.74      16,829.05

 营业利润                2,480.86        4,717.10      14,085.13      -2,123.10

 利润总额                2,293.00        7,545.54      15,874.31      -11,036.05

 净利润                  1,651.97        5,987.88      14,825.01      -11,148.04

 归属于母公司股东        1,675.95        6,162.92      14,941.36      -11,133.28
 的净利润

    （三）合并现金流量表主要数据

                                                                    单位：万元

          项目            2023 年 1-6 月  2022 年度    2021 年度    2020 年度

经营活动产生的现金流量净额        -713.66    -2,844.25    6,811.50      332.27

投资活动产生的现金流量净额        -222.35      -301.20    19,688.11    -2,349.57

筹资活动产生的现金流量净额          -88.80    -4,721.66    -4,983.32        49.00

现金及现金等价物净增加额        -1,024.81    -7,867.11    21,514.59    -1,975.73

期末现金及现金等价物余额        15,907.40    16,932.21    24,799.32    3,284.72


    （四）最近三年非经常性损益明细表