阿特斯:中国国际金融股份有限公司关于阿特斯阳光电力集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

【摘要】中国国际金融股份有限公司关于阿特斯阳光电力集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称“阿特斯”或“公司”）持续督...

            中国国际金融股份有限公司

        关于阿特斯阳光电力集团股份有限公司

    2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

  中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称“阿特斯”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《募集资金监管要求》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况

  （一）首次公开发行股票实际募集资金情况

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）于 2023 年 3 月 21 日
出具的《关于同意阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕620 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 541,058,824股（行使超额配售选择权前）。每股发行价格为人民币 11.10 元，募集资金总额为600,575.29 万元（行使超额配售选择权前），扣除发行费用共计 27,792.86 万元（不含增值税金额,行使超额配售选择权前），募集资金净额为 572,782.43 万元（行使超额配售选择权前），上述资金已全部到位。经毕马威华振会计师事务所(特殊普
通合伙)审验并于 2023 年 6 月 6 日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第 2300801
号）。

  公司首次公开发行股票并在科创板上市超额配售选择权已于2023年7月8日全额行使，对应新增发行股数 81,158,500 股，由此发行总股数扩大至 622,217,324股，公司总股本由 3,607,058,824 股增加至 3,688,217,324 股。获授权主承销商中国

国际金融股份有限公司已于 2023 年 7 月 10 日将全额行使超额配售选择权所对应
的募集资金合计 90,085.94 万元划付给公司。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年
7 月 11 日出具了毕马威华振验字第 2300833 号《验资报告》。

  综上，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）622,217,324 股，新股发行募集资金总额为690,661.23万元，扣除发行费用27,815.77万元（不含增值税）后，募集资金净额为 662,845.46 万元。

  为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

  （二）募集资金使用和结余情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用的募集资金金额为 478,833.87 万
元。募集资金余额为 188,678.91 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。明细情况如下：

                                                              单位：人民币万元

                            项目                                  金额

 募集资金总额                                                      690,661.23

 减：直接扣除的承销保荐费用金额                                      16,981.13

 实际收到的募集资金金额                                            673,680.10

 减：其他发行费用                                                    9,446.87

 募集资金净额注1                                                    664,233.22

 减：累计投入募集资金投资项目的金额                                  27,426.06

 减：置换前期投入金额                                              252,557.81

 减：本年度募集账户用于补充流动资金金额                            120,000.00

 减：本年度募集账户用于永久补充流动资金金额                          78,850.00

 加：募集资金利息收入扣除手续费净额                                  3,279.56

 截至2023年12月31日募集资金余额                                    188,678.91

  注 1：公司实际募集资金净额 664,233.22 万元与原募集资金净额 662,845.46 万元的差额为
1,387.76 万元，系该部分发行费用由公司自有资金支付，未使用募集资金支付。


  注 2：上述表格中出现合计期末余额与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。
二、募集资金管理情况

  （一）募集资金管理情况

  为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。前述募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司及子公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金在银行账户的存放情况
如下：

                                                              单位：人民币万元

    开户银行            银行账号        三方监管协  初始存放金额  2023年12月
                                          议签订时间                    31日余额

  中国银行股份

  有限公司苏州        468979221540        30/05/2023    300,000.00      200.81

  科技城支行

  交通银行股份

  有限公司江苏  325605000013001141003  30/05/2023    283,594.16      1,580.89

  自贸实验区苏

  州片区支行

  中信银行股份

  有限公司常熟    8112001012700735544    30/05/2023                      90.02

  高新技术产业

  开发区支行

  招商银行股份

  有限公司苏州      512903507110661      30/05/2023                      0.44

  干将路支行

  中国进出口银        10000049737        30/05/2023                      26.30

  行江苏省分行

  中国光大银行    37090188000289349    01/06/2023                    40,578.25


    开户银行            银行账号        三方监管协  初始存放金额  2023年12月
                                          议签订时间                    31日余额

  股份有限公司

  苏州技术产业

  开发区支行

  华夏银行股份

  有限公司苏州    12450000000981570    01/06/2023                    26,199.90
      分行

  中国农业银行

  股份有限公司

  苏州高新技术    10547601040060621    30/05/2023                      24.34

  产业开发区支

      行

  中国建设银行

  股份有限公司    32250198614809668888    01/06/2023                    43,470.61
  常熟辛庄支行

  上海浦东发展

  银行股份有限    89080078801100002938    01/06/2023                    56,870.51
  公司苏州分行

    吴中支行

  苏州银行股份

  有限公司常熟      51264200001381      01/06/2023                    19,153.31
      支行

  江苏银行股份

  有限公司苏州    30250188000324610    30/05/2023                      152.34

    新区支行

  中国银行股份

  有限公司常熟        544379224348        30/05/2023                      224.74

    杨园支行

  中国民生银行

  股份有限公司        639349722        30/05/2023                      106.44

    苏州分行

  合计（注）                                          583,594.16    188,678.91

  注：合计比例与各部分比例直接加总之和的差异系四舍五入造成。
三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金使用情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的实际使用情况详见附表 1：募集资金使
用情况对照表。

  （二）募投项目先期投入及置换情况

  公司于 2023 年 7 月 6 日召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 252,557.81 万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金 9,446.87 万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金 262,004.67 万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。

  （三）用闲置募集资