国科微:天风证券股份有限公司关于湖南国科微电子股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

【摘要】天风证券股份有限公司关于湖南国科微电子股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“保荐机构”）作为湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“国科微”“公司”）2022年度向特定对象发行...

              天风证券股份有限公司

          关于湖南国科微电子股份有限公司

    2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

    天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“保荐机构”）作为湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“国科微”“公司”）2022 年度向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2160 号文《关于同意湖南国科微
电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）35,258,918 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 65.08 元，募集资金总额 2,294,650,383.44 元，扣除承销费、保荐费等发行费用 42,549,091.33 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为2,252,101,292.11 元。

    上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
于 2022 年 11 月 28 日出具了 XYZH/2022CSAA3B0004 号《验资报告》。公司对
募集资金进行专户管理。

    （二）募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

    1、以前年度已使用金额

    截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 440,297,065.54 元，
募集资金累计获得利息收入 2,596,119.34 元，尚未使用募集资金余额为1,814,400,345.91 元。上述募集资金使用金额经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具 XYZH/2023CSAA3F0033 号《湖南国科微电子股份有限公司 2022 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

    2、本年度使用金额及当前余额

    2023 年度，公司募集资金使用总额为 757,724,615.57 元，尚未使用募集资金
余额为 1,073,833,650.88 元（含利息收入和理财收入 17,157,920.54 元）。募集资金具体使用情况如下：

                                                                      单位：元

                      项目                                  金额

      2023 年 1 月 1 日尚未使用募集资金余额              1,814,400,345.91

              减：本期使用募集资金                      757,724,615.57

    其中：置换预先投入募集资金项目自筹资金              2,043,504.66

            直接投入募投项目的金额                      755,681,110.91

            加：扣除手续费的利息收入                    17,157,920.54

  2023 年 12 月 31 日尚未使用募集资金余额（注）          1,073,833,650.88

注：2023 年 12 月 31 日尚未使用募集资金余额中包含公司使用闲置募集资金进行现金管理
并购买相关理财产品余额 1,000,000,000.00 元。
二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金的管理情况

    为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定和要求，公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，并与中国建设银行股份有限公司长沙星沙支行、长沙农村商业银行股份有限公司远大支行、中国农业银行股份有限公司长沙县支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙侯家塘支行、招商银行股份有限公司长沙分行、中信银行股份有限公司长沙分行、中国银行股份有限公司长沙市星沙支行、中国光大银行股份有限公司长沙麓谷支行及保荐机构天风证券股份有限公司分别签订

    了《募集资金三方监管协议》。

        公司、保荐机构和上述专户存储银行均严格按照监管协议要求，履行了相应

    的义务，对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。监管协议与深

    圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的

    履行不存在问题。

        （二）募集资金的专户存储情况

        截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

                                                                            单位：元

                                                                    余额

        开户银行                银行账号

                                                  募集资金专户    利息收入        合计

中国农业银行股份有限公司长    18030901040034632            0.00  10,970,341.96  10,970,341.96
        沙县支行

中国光大银行股份有限公司长    56200188000083038      5,346,676.54    424,390.23  5,771,066.77
      沙麓谷支行

中国银行股份有限公司长沙市      593779352371              0.00    3,610,128.61  3,610,128.61
        泉塘支行

中信银行股份有限公司长沙分  8111601011700636474            0.00    1,329,895.63  1,329,895.63
          行

长沙农村商业银行股份有限公    82010100003855815    49,732,934.46    1,968,997.41  51,701,931.87
      司远大支行

招商银行股份有限公司长沙开    731904131210555              0.00    148,236.45    148,236.45
        福支行

中国建设银行股份有限公司长  43050175443600002172          0.00    136,672.22    136,672.22
      沙星沙支行

上海浦东发展银行股份有限公  66060078801000001137          0.00    165,377.37    165,377.37
    司长沙侯家塘支行

                      合计                        55,079,611.00  18,754,039.88  73,833,650.88

      注：截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金专户余额 1,073,833,650.88 元，与募

      集资金账户余额相差 1,000,000,000.00 元，系公司使用闲置募集资金进行现金管理并购买相

      关理财产品余额 1,000,000,000.00 元。

 三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金实际使用情况对照表

                                                                                                                          单位：万元

            募集资金总额                    225,210.13            本年度投入募集资金总额                    75,772.46

    报告期内变更用途的募集资金总额              0.00

      累计变更用途的募集资金总额                0.00                已累计投入募集资金总额                    119,802.17

    累计变更用途的募集资金总额比例              0.00%

                              是否已                                                  截至期末                                项目可
                              变更项              调整后投              截至期末  投资进度  项目达到  本年度  是否达  行性是
 承诺投资项目和超募资金投向    目（含  募集资金承  资总额    本年度投  累计投入    （%）    预定可使  实现的  到预计  否发生
                              部分变  诺投资总额    （1）      入金额    金额（2）    （3）=    用状态日  效益    效益    重大变
                                更）                                                    （2）/      期                        化
                                                                                          （1）

        承诺投资项目

 1、全系列 AI 视觉处理芯片研发    否    81,393.64  81,393.64  30,087.75  32,087.06    39.42    2025 年    —      —      否
        及产业化项目

2、4K/8K 智能终端解码显示芯片    否    75,016.49  75,016.49  16,884.71  18,915.11    25.21    2025 年    —      —      否
      研发及产业化项目

3、补充流动资金及偿还银行借款    否    68,800.00    68,800.00  28,800.00  68,800.00    100.00      —      —      —      否

      承诺投资项