长盈精密:深圳市长盈精密技术股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)

【摘要】 证券代码：300115证券简称：长盈精密 深圳市长盈精密技术股份有限公司 ShenzhenEverwinPrecisionTechnologyCo.,Ltd. （广东省深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业3区3号厂） 2023年度向特定对象发...

证券代码：300115                                        证券简称：长盈精密
  深圳市长盈精密技术股份有限公司
        Shenzhen Everwin Precision Technology Co., Ltd.

    （广东省深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业3区3号厂）
 2023年度向特定对象发行A股股票
          募集说明书

          （注册稿）

                  保荐机构（主承销商）

      （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

                  二〇二四年四月


                        公司声明

  1、公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

  2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本募集说明书中财务会计报告真实、完整。

  3、证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对公司所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。


                      重大事项提示

    公司特别提示投资者对下列重大事项或风险因素给予充分关注，并仔细阅读本募集说明书相关章节。
一、公司相关风险

  董事会特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书“第六节 与本次发行相关的风险因素”有关内容，注意投资风险。其中，特别提醒投资者应注意以下风险：
（一）募集资金投资项目产能消化的风险

  公司本次发行募集资金将投资于新能源动力及储能电池零组件项目、智能可穿戴设备 AR/VR 零组件项目和补充流动资金，投资项目系基于下游市场发展前景及客户扩产计划而进行产能扩张，项目达产后将分别新增顶盖、壳体、箱体、AR/VR 零组件 21,600.00
万 PCS、28,800.00 万 PCS、34.00 万 PCS 和 83.20 万套产能，占公司现有产能（含目前
规划以自有资金或前募资金投入的产能）的比例分别为 139.53%、360.00%、76.92%和200.00%。公司募集资金投资项目已经过慎重、充分的可行性研究论证，具有良好的技术积累和市场基础，但公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、现有技术基础、对市场和技术发展趋势的判断等因素作出的。在公司募集资金投资项目实施完成后，如果市场需求、技术方向等发生不利变化，可能导致新增产能无法充分消化，将对公司的经营业绩产生不利影响。具体而言，在新能源动力及储能电池零组件领域，一方面，如果未来新能源汽车和储能相关行业发展不及预期，而锂电池厂商产能扩张较快，则可能导致锂电池行业出现阶段性的产能过剩并传导至上游产业链；另一方面，近年来科达利、震裕科技、祥鑫科技、和胜股份等公司均通过实施募投项目或投入自有资金扩张产能，未来可能存在行业整体产能扩张规模较大导致竞争加剧；在智能可穿戴AR/VR 零组件领域，公司多年配合客户研发已形成一定先发优势，但 AR/VR 属于较为新兴的行业，可能出现下游行业发展不及预期、下游客户出货量滞后、技术路线发生不利变化等风险。
（二）募集资金投资项目未能实现预期经济效益的风险


  公司已根据行业发展趋势、行业市场情况以及相应成本、费用情况，对募集资金投资项目进行了审慎、合理的测算，常州长盈新能源动力及储能电池零组件项目、宜宾长盈新能源动力及储能电池零组件项目和智能可穿戴设备 AR/VR 零组件项目预计税后内部收益率分别为 20.99%、20.35%和 18.78%，但公司对募集资金投资项目的经济效益测算为预测性信息，经济效益是否能够如期实现具有一定的不确定性。如果行业政策、经济环境、市场竞争状况等因素发生不利变化，导致产品销售价格下降、原材料成本上涨、公司期间费用上升等情况出现，公司存在无法实现募集资金投资项目预期经济效益的风险。
（三）宏观经济和政策风险

  近年来，国内外宏观环境存在较大不确定性，在全球政治局势复杂严峻化的背景下，全球经济增速有所放缓。若宏观经济恶化，居民收入、购买力及消费意愿将受到影响，对消费电子、新能源汽车和储能行业的增长将带来一定的冲击和挑战。

  同时，产业政策对市场的推动作用是影响消费电子、新能源汽车和储能行业的主要因素之一，特别是新能源汽车行业在过去十几年间受到国家补贴和推广政策的推动而迅速发展。近年来新能源汽车补贴政策呈现额度收紧、技术标准要求逐渐提高的趋势，若后续补贴政策退坡超过预期或相关产业政策发生重大不利变化，短期内下游动力电池制造企业需求放缓，可能会对公司经营业绩产生重大不利影响。
（四）消费电子市场需求变化较快的风险

  消费电子行业为公司的主要下游行业之一。由于消费电子产品具有产品迭代快、品牌多等特点，消费者对不同品牌、不同产品的偏好变化速度快，导致不同品牌的产品市场占有率的结构变化周期相对短于其他传统行业。如果公司下游行业的技术、产品性能在未来出现重大革新，消费电子产品行业的市场格局将发生变化，掌握新技术、新产品的企业的市场占有率将不断上升。

  客户的产品在技术和材料方面不断更新和升级，因此，为保证市场份额和竞争力，公司需紧密跟随客户需求和产品技术路线，提前进行研发设计及建设厂房、购买设备和储备人员等生产准备工作。如果公司的技术及生产能力无法满足客户新产品的要求或客户临时变更、延缓或暂停新产品技术路线，将对公司业绩产生不利影响。


  如果未来公司的研究开发能力、生产管理能力、产品品质不能持续满足下游市场的要求或者公司的主要客户在市场竞争中处于不利地位，公司产品的市场需求将会出现萎缩，产品价格和销售量将会下降，进而对公司业绩产生不利影响。
（五）新能源汽车及储能产业发展不及预期的风险

  新能源汽车及储能产业作为我国战略新兴产业之一，在国家政策的大力支持和引导下，产业规模快速增长。新能源汽车方面，2020 年 10 月，国务院印发《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》，提出到 2025 年我国新能源汽车市场竞争力明显增强，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右。储能方面，全球“双碳”目标已达成共识，近年来随着光能、风能等清洁能源渗透率提高，电网配套储能、户用储能及移动储能市场的需求迅速增强。

  长远来看，新能源汽车及储能产业，在未来重要程度还将不断提升。但是，新能源汽车及储能产业的发展仍然存在不确定性，外围的经济环境、产业政策、能源价格等因素都有可能对新能源汽车及储能市场的发展带来较大影响。如果新能源汽车及储能产业的发展不及预期，则将对公司新能源产品零组件及连接器相关业务的开展带来不利影响。（六）业绩波动的风险

  报告期内，受原材料成本和人工成本变动、汇率波动等多重因素影响，公司业绩出现较大波动，2021 年度、2022 年度和 2023 年度，公司归属于母公司股东的净利润分别为-60,459.67 万元、4,255.24 万元和 8,570.28 万元。

  公司业绩受宏观经济环境、行业政策、下游市场需求、行业竞争格局、原材料价格波动、汇率波动等外部因素，以及公司产能利用率、管理水平、技术创新能力、原材料价格转嫁能力等内部因素影响。若上述因素发生重大不利变化，如公司所处下游行业景气度下滑，消费电子市场需求持续低迷、新能源市场增速放缓、市场竞争愈发激烈、上游原材料价格大幅上升、美元汇率大幅波动、客户开拓不利或重要客户合作关系发生变化等，将导致公司存在未来经营业绩下滑的风险。
二、本次向特定对象发行A股股票情况
（一）关于本次发行方案呈报批准的程序


  本次发行方案已经公司第五届董事会第三十一次会议、二〇二三年第一次临时股东大会、第六届董事会第十三次会议、2023 年度股东大会审议通过，并经深交所审核通过，且已经中国证监会同意注册。
（二）关于本次发行对象及认购方式

  本次发行的发行对象为符合中国证监会规定条件的不超过三十五名（含三十五名）的特定对象。本次发行对象的选择范围为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内法人、自然人等不超过三十五名特定对象；证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

  最终发行对象，将由公司董事会根据股东大会授权，与主承销商按照相关规定协商确定。

  若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，公司将按新的规定进行调整。

  本次发行的发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
（三）关于本次发行的定价基准日、定价原则及发行价格

  本次发行的定价基准日为本次发行股票的发行期首日。

  本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定
价基准日前20 个交易日 A股股票交易均价=定价基准日前 20个交易日 A股股票交易总
额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）的 80%。

  在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本等除权除息事项，本次发行价格将做出相应调整。调整方式如下：

  派发现金股利：P1=P0-D

  送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

  两者同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）


  其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股
本数，P1 为调整后发行价格。

  本次发行的最终发行价格，将由公司董事会根据股东大会的授权，与主承销商按照相关规定协商确定。
（四）关于本次发行的发行数量

  本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%。最终发行数量，将由公司董事会根据股东大会授权，与主承销商按照相关规定协商确定。

  在关于本次发行的董事会决议公告日至发行日期间，若公司发生送红股、转增股本、股票回购注销等导致本次发行前公司总股本发生变动的事项，本次发行的股票数量上限将作出相应调整。
（五）关于本次募集资金金额及投向

  本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 220,000.00 万元（含本数），
在扣除发行费用后将全部用于以下项目：

 序号                项目名称                    项目投资金额      募集资金投入额

                                                    （万元）          （万元）

  1  常州长盈新能源动力及储能电池零组件项目            118,225.00          94,000.00

  2  宜宾长盈新能源动力及储能电池零组件项目              64,550.00          53,000.00

  3  智能可穿戴设备AR/VR零组件项目                      80,539.00          50,000.00

  4  补充流动资金                                        23,00