立昂微:立昂微关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

【摘要】杭州立昂微电子股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告上海证券交易所：根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司2023年度募集资金存放...

              杭州立昂微电子股份有限公司

    关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

  根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12
月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额、资金到账时间

    1．2021 年 10 月非公开发行股票

  公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2740 号)，由联席主承销商东方证券承销保荐有限公司联席中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司采用代销方式，向 22 名特定对象发行了人民币
普通股(A 股) 56,749,972 股，发行价格人民币 91.63 元/股，募集资金合计 519,999.99 万元。
根据公司与主承销商东方证券承销保荐有限公司、联席中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司签订的承销与保荐协议，公司应支付承销费用、保荐费用含税合计 4,287.70 万元(其中不含税金额为 4,045.00 万元，增值税进项税额为 242.70 万元),其中应分别支付东方证券承销保荐有限公司承销费用、保荐费用 3,232.80 万元(含税)，中信证券股份有限公司承销费用 275.19 万元(含税)和中国国际金融股份有限公司承销费用 779.71 万元(含税)；公司募集资金扣除应支付东方证券承销保荐有限公司的承销费用、保荐费用 3,232.80 万元(含税)后
的余额 516,767.20 万元已于 2021 年 10 月 8 日分别存入公司开立的各募集资金专户。另减除
律师费、审计验资费、发行手续费和印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用后，公司本次募集资金净额为 515,218.33 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特
殊普通合伙)审验，并由其于 2021 年 10 月 11 日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]7259 号)。
    2．2022 年 11 月立昂转债

  本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2345 号)核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用余额包销的方式，公开发行可转换公司债券 3,390.00 万张，每张面值 100 元，共计募集资金人民币 339,000.00 万元，扣除承销和保荐费用(含税)1,060.00 万元后的募集资金
337,940.00 万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于 2022 年 11 月 18 日汇入本公司
募集资金监管账户。本次公开发行可转换公司债券发行承销保荐费及其他发行费用(不含税)共计人民币 1,187.59 万元，本次公开发行可转换公司债券认购资金总额扣减上述发行费用(不含税)后募集资金净额为人民币 337,812.41 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务
所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2022 年 11 月 18 日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]7581
号)。

  (二) 募集金额使用情况和结余情况

    1．2021 年 10 月非公开发行股票

  2021 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 318,813.62 万元。

  2022 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 163,288.94 万元，募集资金支付发行费
用 128.84 万元。

  2023 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 31,356.53 万元。

  2023 年 12 月 14 日，公司披露了《关于 2021 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号 2023-089），公司 2021 年 10 月非公开发行股票
募投项目实施完毕，本次募投项目全部结项，公司拟将 2021 年非公开发行股票募投项目节余募集资金 4,316.47 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚有节余募集资金 3,759.99 万元(含利息收入扣除银行手
续费的净额)尚未从募集资金存放专项账户转出。

    2．2022 年 11 月立昂转债

  2022 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 102,236.51 万元，募集资金支付发行费
用 127.59 万元。

  2023 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 74,726.96 万元。

  截至 2023 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为
118,337.00 万元。

  二、募集资金管理情况

  (一) 募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》及《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》等有关法律、法规和规范性

    文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《杭州立昂微电子股份有限公司募集资金管理办

    法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在

    银行设立募集资金专户，并连同主承销商东方证券承销保荐有限公司分别与宁波银行股份有限

    公司杭州城东支行、兴业银行股份有限公司宁波北仑支行、中国农业银行股份有限公司宁波保

    税区支行、招商银行股份有限公司衢州分行、中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行和上海

    浦东发展银行宁波鄞州支行签订了相关的募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。相关

    的募集资金监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集

    资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专

    款专用。

        (二) 募集资金的专户存储情况

        1．2021 年 10 月非公开发行股票

        截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司非公开发行股票有 6 个募集资金专户和 2 个募集资金

    保证金户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

 开户银行                银行账号              账户类别            账户名称      存储余额      备注

兴业银行股份有限公司宁  388010100101681858    募集资金专户  杭州立昂微电子股份              -  已注销
波北仑支行                                                    有限公司

宁波银行股份有限公司杭  71060122000538713      募集资金专户  杭州立昂微电子股份              -  已注销
州城东支行                                                    有限公司

中国农业银行股份有限公  39310001040013388      募集资金专户  杭州立昂微电子股份              -  已注销
司宁波保税区支行                                              有限公司

上海浦东发展银行宁波鄞  9417007880160000202  募集资金专户  杭州立昂微电子股份              -  已注销
州支行                  9                                    有限公司

宁波银行股份有限公司杭  71060122000538866    募集资金专户  金瑞泓微电子(衢州)  9,898,534.44    -
州城东支行                                                    有限公司

中国工商银行股份有限公  1209260629200133058  募集资金专户  金瑞泓科技(衢州)有              -  已注销
司衢州衢江支行                                                限公司

宁波银行股份有限公司杭  7101009900024392600  募集资金保证  金瑞泓微电子(衢州)  27,701,349.96    -
州分行                  0001                      金户      有限公司

中国工商银行股份有限公                        募集资金保证  金瑞泓科技(衢州)有              -  已注销
司衢州衢江支行          1209260641000004794      金户      限公司

合  计                                                                            37,599,884.40

        注：2023 年 12 月 14 日，公司披露了《关于 2021 年非公开发行股票募投项目结项并将节

    余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号 2023-089），公司 2021 年 10 月非公开发行

    股票募投项目实施完毕，本次募投项目全部结项，公司拟将 2021 年非公开发行股票募投项目


    节余募集资金 4,316.47 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金；

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚有节余募集资金 3,759.99 万元(含利息收入扣除银行手续费

    的净额)尚未从募集资金存放专项账户转出。

        2． 2022 年 11 月立昂转债

        截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司公开发行可转换公司债券有 5 个募集资金专户和 2 个

    募集资金保证金户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

 开户银行                银行账号              账户类别            账户名称      存储余额          备
                                                                                                      注

宁波银行股份有限公司杭  71060122000594365    募集资金专户  杭州立昂微电子股份      3,190,132.47

州城东支行                                                    有限公司                              -

宁波银行股份有限公司杭  71060122000594421    募集资金专户  金瑞泓微电子(衢州)    693,579,965.35

州城东支行                                                    有限公司                              -