立昂微:东方证券承销保荐有限公司关于杭州立昂微电子股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

【摘要】东方证券承销保荐有限公司关于杭州立昂微电子股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”）作为杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“立昂微”或“公司”）的保荐机构，根...

            东方证券承销保荐有限公司

          关于杭州立昂微电子股份有限公司

  2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

  东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”）作为杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“立昂微”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规范性文件的要求，对立昂微 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查具体情况及专项核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间

    1、2021 年 10 月非公开发行股票

  公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2740 号），由联席主承销商东方证券承销保荐有限公司联席中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司采用代销方式，向 22 名特定对象发行了人民币普通股（A 股）56,749,972 股，发行价格人民币 91.63 元/股，募集资金合计 519,999.99 万元。根据公司与主承销商东方证券承销保荐有限公司、联席中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司签订的承销与保荐协议，公司应支付承销费用、保荐费用含税合计 4,287.70 万元（其中不含税金额为 4,045.00 万元，增值税进项税额为 242.70 万元）,其中应分别支付东方证券承销保荐有限公司承销费用、保荐费用 3,232.80 万元（含税），中信证券股份有限公司承销费用 275.19 万元（含税）和中国国际金融股份有限公司承销费用 779.71 万元（含税）；公司募集资金扣除应支付东方证券承销保荐有限公司的承销费用、保荐费用 3,232.80 万元（含税）后的余额 516,767.20 万元

已于 2021 年 10 月 8 日分别存入公司开立的各募集资金专户。另减除律师费、审
计验资费、发行手续费和印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用后，公司本次募集资金净额为 515,218.33 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2021 年 10 月 11 日出具了《验资报
告》（中汇会验[2021]7259 号）。

    2、2022 年 11 月立昂转债

  公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2345 号）核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用余额包销的方式，公开发行可转换公司债券
3,390.00 万张，每张面值 100 元，共计募集资金人民币 339,000.00 万元，扣除承
销和保荐费用（含税）1,060.00 万元后的募集资金 337,940.00 万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2022年11月 18日汇入公司募集资金监管账户。本次公开发行可转换公司债券发行承销保荐费及其他发行费用（不含税）共计人民币 1,187.59 万元，本次公开发行可转换公司债券认购资金总额扣减上述发行费用（不含税）后募集资金净额为人民币 337,812.41 万元。上述募集资金到位情况
业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2022 年 11 月 18 日出
具了《验资报告》（中汇会验[2022]7581 号）。
（二）募集金额使用情况和结余情况

    1、2021 年 10 月非公开发行股票

  2021 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 318,813.62 万元。

  2022 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 163,288.94 万元，募集资
金支付发行费用 128.84 万元。

  2023 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 31,356.53 万元。

  2023 年 12 月 14 日，公司披露了《关于 2021 年非公开发行股票募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号 2023-089），公司2021 年 10 月非公开发行股票募投项目实施完毕，本次募投项目全部结项，公司拟将 2021 年非公开发行股票募投项目节余募集资金 4,316.47 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。


  截至 2023 年 12 月 31 日止，公司尚有节余募集资金 3,759.99 万元(含利息收
入扣除银行手续费的净额)尚未从募集资金存放专项账户转出。

    2、2022 年 11 月立昂转债

  2022 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 102,236.51 万元。

  2023 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 74,726.96 万元。

  截至 2023 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净
额)余额为 118,337.00 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《杭州立昂微电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同主承销商东方投行分别与宁波银行股份有限公司杭州城东支行、兴业银行股份有限公司宁波北仑支行、中国农业银行股份有限公司宁波保税区支行、招商银行股份有限公司衢州分行、中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行和上海浦东发展银行宁波鄞州支行签订了相关的募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。相关的募集资金监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金的专户存储情况

    1、2021 年 10 月非公开发行股票

  截至 2023 年 12 月 31 日止，公司非公开发行股票有 6 个募集资金专户和 2
个募集资金保证金户，募集资金存储情况如下：


                                                                        单位：元

  开户银行      银行账号    账户类别    账户名称      存储余额      备注

 兴业银行股份  3880101001016  募集资金 杭州立昂微电

 有限公司宁波  81858          专户      子股份有限公            -  已注销

 北仑支行                                司

 宁波银行股份  7106012200053  募集资金 杭州立昂微电

 有限公司杭州  8713          专户      子股份有限公            -  已注销

 城东支行                                司

 中国农业银行                            杭州立昂微电

 股份有限公司  3931000104001  募集资金 子股份有限公            -  已注销

 宁波保税区支  3388          专户      司

 行

 上海浦东发展  9417007880160  募集资金 杭州立昂微电

 银行宁波鄞州  0002029        专户      子股份有限公            -  已注销

 支行                                    司

 宁波银行股份  7106012200053  募集资金 金瑞泓微电子

 有限公司杭州  8866          专户      (衢州)有限公    9,898,534.44    -

 城东支行                                司

 中国工商银行  1209260629200  募集资金 金瑞泓科技

 股份有限公司  133058        专户      (衢州)有限公              -  已注销

 衢州衢江支行                            司

 宁波银行股份  7101009900024  募集资金 金瑞泓微电子

 有限公司杭州  3926000001    保证金户  (衢州)有限公  27,701,349.96    -

 分行                                    司

 中国工商银行  1209260641000  募集资金 金瑞泓科技

 股份有限公司  004794        保证金户  (衢州)有限公              -  已注销

 衢州衢江支行                            司

    合计                                              37,599,884.40

注：2023 年 12 月 14 日，公司披露了《关于 2021 年非公开发行股票募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号 2023-089），公司 2021 年 10 月非公开发行
股票募投项目实施完毕，本次募投项目全部结项，公司拟将 2021 年非公开发行股票募投项目节余募集资金 4,316.47 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资
金；截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚有节余募集资金 3,759.99 万元(含利息收入扣除银行手
续费的净额)尚未从募集资金存放专项账户转出。

    2、2022 年 11 月立昂转债

  截至 2023 年 12 月 31 日止，公司公开发行可转换公司债券有 5 个募集资金
专户和 2 个募集资金保证金户，募集资金存储情况如下：

                                                                        单位：元

  开户银行            银行账号          账户类别  账户名称      存储余额

 宁波银行股份                            募 集 资 金  杭州立昂微

 有限公司杭州  71060122000594365        专户      电子股份有      3,190,132.47
 城东支行                                            限公司


 宁波银行股份                            募 集 资 金  金瑞泓微电

 有限公司杭州  71060122000594421        专户      子(衢州)有    693,579,965.35
 城东支行                                            限公司

 招商银行股份                            募 集 资 金  杭州立昂微

 有限公司衢州  571900276410809          专户      电子股份有