善水科技:中原证券关于九江善水科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

【摘要】中原证券股份有限公司关于九江善水科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见作为九江善水科技股份有限公司（以下简称“善水科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券...

                中原证券股份有限公司

            关于九江善水科技股份有限公司

      2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

  作为九江善水科技股份有限公司（以下简称“善水科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对善水科技2023年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并发表核查意见如下：

  一、保荐机构进行的核查工作

  保荐机构通过与公司相关董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、审计机构出具的年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

  二、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于同意九江善水科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3471号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，善水科技首次公开发行人民币普通股（A股）股票53,660,000股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币27.85元，募集资金总额为人民币1,494,431,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币110,458,694.23元后，募集资金净额为人民币1,383,972,305.77元。截止2021年12月21日，上述发行募集的资金已全部到位，业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）以“中天运[2021]验字第90090号”《验资报告》验证确认。


  截至2023年12月31日，募集资金具体使用情况如下：

                    项 目                              金 额（元）

募集资金总额                                                    1,494,431,000.00

    减：发行费用                                                110,458,694.23

实际募集资金净额                                                1,383,972,305.77

    减：1、募集资金投资项目                                      460,284,861.41

      2、置换预先投入募集资金项目的自筹资金                    18,917,974.71

      3、超募资金永久补充流动性资金                            42,270,000.00

    加：利息收入扣除手续费                                        38,049,837.32

募集资金余额                                                    900,549,306.97

  三、募集资金的存放和管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，善水科技依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《九江善水科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。

  根据《募集资金管理制度》、结合善水科技经营需要，经善水科技董事会、股东会审议通过，公司分别与招商银行股份有限公司九江分行、中国农业银行股份有限公司彭泽县支行、九江银行股份有限公司彭泽支行、中国建设银行股份有限公司彭泽支行、中国农业发展银行彭泽县支行、江西彭泽农村商业银行股份有限公司城东支行及保荐机构中原证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

  （二）募集资金专户存储情况


  截至2023年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

                                                                      存

  银行名称              账号            初始存放金额    截止日余额  储    备
                                            （元）        （元）    方    注
                                                                      式

九江银行股份                                                            活

有限公司彭泽      727289900000009968    1,260,330,000.00  20,604,195.13  期

支行

九江银行股份    727289900000011457-                                  定

有限公司彭泽          300001                        -  500,000,000.00  期

支行

招商银行股份                                                            活

有限公司九江      792900851710702        88,364,823.95  31,369,593.20  期

分行

中国农业银行                                                            活

股份有限公司      14347101040014670      52,726,600.00  44,746,664.34  期

彭泽县支行

中国农业发展                                                            活

银行彭泽县支  20336043000100000481081              -  202,784,099.80  期

行
江西彭泽农村

商业银行股份      114289650000023824                  -  101,044,754.50  活

有限公司城东                                                            期

支行
中国建设银行

股份有          36050164125000001653                -            -  -

限公司彭泽支
行

    合计                                1,401,421,423.95  900,549,306.97

  四、2023年度募集资金的实际使用情况

  募集资金投资项目资金使用情况详见“附表1”《募集资金使用情况对照表》。
  五、变更募集资金项目的资金使用情况

  公司2023年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

  公司在不改变募集资金的投向及项目实施方式的情况下，根据募集资金投资项目建设的实际情况，对项目达到预定可使用状态日期进行了调整。调整前，募投项目达到预定可使用状态的时间为2023年12月31日，调整后，募投项目达到预计可使用状态的日期为2024年12月31日。该事宜已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，公司全体独立董事发表了同意的独立意见。公司于
2023年8月15日就上述调整募集资金投资项目计划进度的相关事宜、履行审议程序的情况等进行了公告。

  六、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  七、保荐机构的核查意见

  经核查，本保荐机构认为：善水科技2023年度募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关文件和公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，使用募集资金均履行了相关的程序，符合法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于九江善水科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
 保荐代表人：

                        李珂                      张科峰

                                                  中原证券股份有限公司
                                                        年    月  日

                                                募集资金使用情况对照表

                                                                                                                              单位：人民币万元

募集资金总额                                                        138,397.23 本年度投入募                                          25,449.09
                                                                              集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额                                                -

累计变更用途的募集资金总额                                                    - 已累计投入募                                          52,147.28
                                                                              集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例