仙乐健康:关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告(截至2023年12月31日)

【摘要】仙乐健康科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”,“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上...

              仙乐健康科技股份有限公司

      关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”, “公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》的规定，编制了截至 2023 年 12 月 31 日止公开发行可转换公司债券募集资金
存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。
现将截至 2023 年 12 月 31日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕927 号）核准，仙乐健康于
2021年4月19日向不特定对象以每张面值人民币100元的发行价格公开发行10,248,929张可转换公司债券，募集资金总额计人民币102,489.29万元，扣除保荐费和承销费用共计人民币872.54万元后，仙乐健康实际收到上述可转换公司债券的募集资金人民币
101,616.75万元，扣除由仙乐健康支付的保荐费、审计及验资费、律师费等其他发行费用合计人民币275.89 万元后，实际募集资金净额为人民币101,340.86万元。上述募集资金于2021年4月23日全部到账，并经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具华兴验字[2021]21000020045号验资报告。

  截至 2023 年 12 月 31 日止，仙乐健康累计使用募集资金人民币 843,211,577.33

元，其中以前年度累计使用人民币 692,498,919.42 元，2023 年使用人民币
150,712,657.91元。尚未使用的募集资金余额计人民币 199,873,619.66 元(其中包含募集资金产生的利息收入人民币 32,666,559.83元)。


                                                                      单位：人民币元

 项目                                                                          金额

 募集资金到账金额（已扣除承销费及保荐费）                            1,016,167,495.29

 减：律师费、审计费、前期已支付尚未扣除保荐费用、法                      2,758,919.67
 定信息披露等发行费用

 实际募集资金净额                                                    1,013,408,575.62

 减：累计已使用募集资金                                                843,211,577.33

 减：销户补充流动资金                                                    2,989,938.46

 加：募集资金利息收入扣减手续费净额                                      32,666,559.83

 尚未使用的募集资金余额                                                199,873,619.66

二、 募集资金存放和管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，仙乐健康制定了《仙乐健康科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金采取了专户存储。

  仙乐健康与保荐机构招商证券股份有限公司于 2021年 4 月 29 日分别与中国银行
股份有限公司汕头分行和广东华兴银行股份有限公司汕头分行签订了 《募集资金三方监管协议》。仙乐健康及其子公司仙乐健康科技（安徽）有限公司与保荐机构招商证
券股份有限公司分别于 2021 年 5 月 31日与中国民生银行股份有限公司汕头分行、

2021 年 6月 8日与中信银行股份有限公司汕头分行以及 2021 年 5 月 31日与中国银行
股份有限公司马鞍山分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。中国银行股份有限公司汕头分行账户以及广东华兴银行股份有限公司汕头分行账户在 2023年前已销户。

截至 2023年 12 月 31 日，仙乐健康尚未使用的公开发行可转换公司债券募集资金余额
为 199,873,619.66元，不存在任何质押担保，具体情况如下：

                                                                      单位：人民币元

        开户银行            账户性质          银行账号        2023年 12月 31 日
                                                                        金额

 中信银行股份有限公司汕头  募集资金专用户  8110901012801289357        75,084,802.03
 分行

 中国民生银行股份有限公司  募集资金专用户        632922463              16,319,130.15
 汕头分行


 中国银行股份有限公司马鞍  募集资金专用户      188761727505              8,469,687.48

 山开发区支行                理财产品                                100,000,000.00

          合计                                                        199,873,619.66

三、本年度募集资金的实际使用情况

  截至 2023 年 12 月 31 日止，公开发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况参
见附表《募集资金使用情况对照表》。


                                                  募集资金使用情况对照表

                                                                                                              单位：人民币万元

 募集资金总额                                                          101,340.86  本年度投入募集资金总额                                                15,071.27

 报告期内变更用途的募集资金总额                                          10,531.66

 累计变更用途的募集资金总额                                              10,531.66  已累计投入募集资金总额                                                84,321.16
 累计变更用途的募集资金总额比例                                            10.39%

                                                                                    截至期末投资

                  是否已变                  调整后投资              截至期末累  进度（%）(3)                                                    项目可行性是
 承诺投资项目和    更项目，  募集资金承诺      总额      本年度投  计投入金额    (3)=(2)/(1)    项目达到预定可  本年度实现的  是否达到预计    否发生重大变
 超募资金投向      含部分变    投资总额        （1）      入金额        (2)                      使用状态日期        效益          效益            化

                      更

 承诺投资项目

 1.马鞍山生产基      否          69,585.63    69,585.63    6,799.30    58,528.23        84.11%  2024 年 3 月 1 日      12,885.65        是              否

 地扩产项目

 2.软胶囊车间技      是          10,531.66    10,531.66    7,168.46      7,168.46        68.07%  2024 年 4 月 6 日        注 2          不适用            否

 术升级改造项目

 3.数字信息化建      否          7,372.00      7,372.00    1,103.51      4,772.89        64.74%  2024 年 8 月 1 日      不适用        不适用            否

 设项目

 4.补充流动资金      否          15,000.00    13,851.57          -    13,851.57        100.00%      不适用          不适用        不适用            否

 合计                            102,489.29    101,340.86    15,071.27    84,321.16

 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）                                                    不适用

 项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                          不适用

 超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                        不适用


                                                          报告期内发生

                                                          公司于 2023 年 3 月 21 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司
 募集资金投资项目实施地点变更情况                        终止“华东研发