华友钴业:华友钴业关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

【摘要】股票代码：603799股票简称：华友钴业公告编号：2024-046转债代码：113641转债简称：华友转债浙江华友钴业股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何...

股票代码：603799        股票简称：华友钴业        公告编号：2024-046
转债代码：113641        转债简称：华友转债

            浙江华友钴业股份有限公司

  关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发

〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  1. 2021 年非公开发行股票募集资金

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可〔2020〕3604 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商
中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）
股票 71,642,857 股，发行价为每股人民币 84.00 元，共计募集资金 601,800.00 万元，坐扣

保荐及承销费用 5,920.60 万元（含税，其中不含税保荐及承销费用为 5,585.47 万元）后的

募集资金为 595,879.40 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 2 月 1 日汇入

本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露等其他不含税发行费用
714.16 万元后，公司本次募集资金净额为 595,500.37 万元。上述募集资金到位情况业经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕50 号）。

  2. 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可〔2022〕209 号）核准，本公司本次发行采用向原股东优先配售，

原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 760,000.00 万元的部分由主承销商中信证券股份有限公司包销方式，实际发行可转换公司债券 76,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金 760,000.00 万元，坐扣保荐及承销费用 4,100.00 万元（含税，其中不含税保荐及承销费用为 3,867.92 万元）后的募集资金为 755,900.00 万元，已由主承销商中信证券股份有
限公司于 2022 年 3 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资
信评级费、信息披露等其他不含税发行费用 748.11 万元后，公司本次募集资金净额为755,383.96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕72 号）。

  3. 2023 年首次公开发行全球存托凭证募集资金

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可〔2023〕708 号）以及瑞士证券交易所监管局招股说明书办公室核准，公司向合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者发行
GDR50,000,000 份，对应公司 A 股基础股票 100,000,000 股，每份 GDR 发行价格为 11.65 美
元，募集资金总额为 58,250.00 万美元（折人民币 419,714.55 万元），坐扣承销费用 619.41
万美元后的募集资金金额为 57,630.59 万美元（折合人民币 415,251.49 万元），已由承销商
CLSA Limited 于 2023 年 7 月 7 日汇入本公司在渣打银行(香港)有限公司开立的账号为
36811643332 的美元账户内。另减除律师费、审计及验资费等其他不含税发行费用折人民币1,952.97 万元后，公司本次募集资金净额折人民币 413,298.52 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕
353 号）。根据公司 2023 年 7 月 10 日六届六次董事会决议，同意公司使用募集资金置换截
至 2023 年 7 月 6 日预先投入募投项目的自筹资金 289,308.96 万元。截至 2023 年 12 月 31
日，上述项目均已完成置换，剩余募集资金已完成补充流动资金。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  1. 2021 年非公开发行股票募集资金

                                                          金额单位：人民币万元

 项 目                                      序号            金  额

募集资金净额                                    A                  595,500.37

截至期初累计发生额  项目投入                  B1                511,610.96

 项 目                                      序号            金  额

                    利息收入净额              B2                  3,487.73

                    项目投入                  C1                  22,909.03
本期发生额

                    利息收入净额              C2                      41.71

                    项目投入                D1=B1+C1              534,519.99
截至期末累计发生额

                    利息收入净额            D2=B2+C2                3,529.44

应结余募集资金                              E=A-D1+D2              64,509.82

实际结余募集资金                                F                  64,509.82

差异                                          G=E-F

  2. 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

                                                          金额单位：人民币万元

 项 目                                      序号            金  额

募集资金净额                                    A                  755,383.96

                    项目投入                  B1                449,043.23
截至期初累计发生额

                    利息收入净额              B2                  1,568.83

                    项目投入                  C1                103,214.20
本期发生额

                    利息收入净额              C2                      30.52

                    项目投入                D1=B1+C1              552,257.43
截至期末累计发生额

                    利息收入净额            D2=B2+C2                1,599.35

应结余募集资金                              E=A-D1+D2              204,725.88

实际结余募集资金                                F                  204,725.88

差异                                          G=E-F

  3. 2023 年首次公开发行全球存托凭证募集资金

                                                          金额单位：人民币万元

 项 目                                      序号            金  额

募集资金净额                                    A                  413,298.52

                    项目投入                  B1

截至期初累计发生额

                    利息收入净额              B2

本期发生额          项目投入                  C1                413,298.52

 项 目                                      序号            金  额

                    利息收入净额              C2

                    项目投入                D1=B1+C1              413,298.52
截至期末累计发生额

                    利息收入净额            D2=B2+C2

应结余募集资金                              E=A-D1+D2

实际结余募集资金                                F

差异                                          G=E-F

  二、募集资金管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《