嘉友国际:2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024年04月17日 18:46
【摘要】证券代码:603871证券简称:嘉友国际公告编号:2024-020嘉友国际物流股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准...
证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2024-020 嘉友国际物流股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定, 嘉友国际物流股份有限公司(简称“公司”)编制了截至 2023 年 12 月 31 日首 次公开发行股票、公开发行可转换公司债券及非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告,现将 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2335 号)核准,公司向社会公开发行人 民币普通股(A 股)股票 20,000,000 股,发行价格为 41.89 元/股,募集资金总 额为人民币 837,800,000 元,扣除发行费用人民币 64,498,000 元,募集资金净 额为人民币 773,302,000 元,上述募集资金于 2018 年 1 月 31 日全部到位。经立 信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2018 年 2 月 1 日出具了报告号为 信会师报字[2018]第 ZB10040 号《验资报告》。 2、公开发行可转换公司债券实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1341 号)核准,公司向社会公开 发行可转换公司债券,每张面值为人民币 100 元,共计 720 万张,期限 6 年。募 集资金总额为人民币 720,000,000 元,扣除各项发行费人民币 6,199,056.60 元 (不含税),实际募集资金净额为人民币 713,800,943.40 元,上述募集资金于 2020 年 8 月 11 日全部到位。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2020 年 8 月 12 日出具了报告号为信会师报字[2020]第 ZB11577 号《验资报告》。 3、非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕3708 号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票 31,575,446 股,发行价格为 18.49 元/股,募集资金总额为 人 民 币 583,829,996.54 元 , 扣 除 保 荐 承 销 费 及 其 他 发 行 费 用 人 民 币 6,740,100.42 元(不含增值税),募集资金净额为人民币 577,089,896.12 元, 上述募集资金于 2021 年 12 月 10 日全部到位。经立信会计师事务所(特殊普通 合伙)审验,并于2021年12月13日出具了报告号为信会师报字[2021]第ZB11546号《验资报告》。 (二)募集资金使用和结余情况 1、首次公开发行股票募集资金使用和结余情况 截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 748,716,303.69 元,永久 补充流动资金 10,134,476.52 元。2023 年度,公司使用募集资金 19,490,988.18元(包括已转入公司自有资金账户的项目待支付尾款 1,932,815.66 元),募集资金专户利息收入 38,440.47 元,募集资金专户手续费支出 223 元,永久补充流 动资金 25,297,501.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日,首次公开发行股票募集资 金专户均已销户。 2、公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况 截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 649,932,586.75 元。2023 年度,公司使用募集资金 31,304,860.00 元,募集资金专户利息收入及汇兑收益 924,480.95 元,募集资金专户手续费支出 292 元。截至 2023 年 12 月 31 日,尚 未使用募集资金余额为 60,924,250.76 元(含存款利息及理财收益)。 3、非公开发行股票募集资金使用和结余情况 截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 213,331,401.27 元。2023 年度,公司使用募集资金 1,357,612.18 元,募集资金专户利息收入 135,314.43 元。截至 2023 年 12 月 31 日,尚未使用募集资金余额为 365,119,984.02 元(含 存款利息及理财收益),其中:募集资金专户存储余额 5,119,984.02 元,临时补充流动资金 360,000,000 元。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定,结合公司实际情况,制定募集资金使用管理办法,对募集资金的存放、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定,对公司募集资金实行专户存储,在银行分别开设募集资金专项账户(简称“专户”),严格履行使用审批手续。 (二)募集资金专户存储情况 1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况 2018 年 1 月 23 日,公司、保荐机构海通证券股份有限公司(简称“保荐机 构”或“海通证券”)分别与中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行、兴业银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京西三环支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。 2018 年 4 月 4 日,公司、海通证券与厦门国际银行股份有限公司北京分行 签订《募集资金专户存储三方监管协议》。 2018 年 8 月 17 日,公司及全资子公司乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有 限公司、海通证券与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》,公司及控股子公司巴彦淖尔市临津物流有限公司、海通证券与兴业银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。 上述监管协议明确了各方的权利和义务,协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议各方按照协议约定行使权利和履行义务。 截至 2023 年 12 月 31 日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目全部结 项,并完成相关募集资金专户的注销手续,公司与相关银行、保荐机构签订的募集资金专户存储监管协议亦随之终止。 截至 2023 年 12 月 31 日,公司首次公开发行股票募集资金注销情况如下: 序号 账户名称 开户银行 账号 销户日期 1 嘉友国际物流股 中国工商银行股份有限 0200003629200123968 2023年7月18日 份有限公司 公司北京礼士路支行 2 嘉友国际物流股 兴业银行股份有限公司 321150100100178512 2023年7月18日 份有限公司 北京月坛支行 3 嘉友国际物流股 招商银行股份有限公司 110923309310103 2020 年 6 月 1 日 份有限公司 北京西三环支行 4 嘉友国际物流股 厦门国际银行股份有限 8014100000014007 2023年7月19日 份有限公司 公司北京分行 乌拉特中旗甘其 厦门国际银行股份有限 5 毛都嘉友国际物 公司北京朝阳支行 8015100000004458 2023 年 9 月 5 日 流有限公司 6 巴彦淖尔市临津 兴业银行股份有限公司 321150100100186875 2023 年 8 月 8 日 物流有限公司 北京月坛支行 合计 - 2、公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况 2020 年 8 月 12 日,公司、海通证券分别与中信银行股份有限公司北京分行、 厦门国际银行股份有限公司北京分行、江苏银行股份有限公司北京分行、兴业银 行股份有限公司北京经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司北京金融中心 支行、北京银行股份有限公司燕京支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。 2020 年 11 月 20 日,公司及全资子公司中非国际物流投资有限公司、海通 证券与北京银行股份有限公司燕京支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。 上述监管协议明确了各方的权利和义务,协议内容与上海证券交易所《募集 资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议各方按照协议约定 行使权利和履行义务。截至 2023 年 12 月 31 日,上述监管协议履行正常。 截至 2023 年 12 月 31 日,公司公开发行可转换公司债券募集资金存储情况 如下: 序号 账户名称 开户银行 账号 存储金额(元) 1 嘉友国际物流股 中信银行股份有限公 8110701011901956285 36.14 份有限公司 司北京新兴支行 2 嘉友国际物流股 厦门国际银行股份有 8014100000018347 733.10 份有限公司 限公司北京分行 3 嘉友国际物流股 江苏银行股份有限公 32400188000016654 492,421.25 份有限公司 司北京广渠门支行 序号 账户名称 开户银行 账号 存储金额(元) 嘉友国际物流股 兴业银行股份有限公 4 份有限公司 司北京经济技术开发 321130100100413980 54,494,280.06 区支行 5 嘉友国际物流股 中国银行股份有限公 327270597678 822,294.81 份有限公司 司北京金融中心支行 6 嘉友国际物流股 北京银行股份有限公 20000036956800035843693 5,113,130.05 份有限公司 司燕京支行 7 中非国际物流投 北京银行股份有限公 NRA00045857400037682913 1,355.35 注 资有限公司 司燕京支行 合计
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