泰瑞机器:财通证券股份有限公司关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书

【摘要】财通证券股份有限公司关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书保荐机构（主承销商）二〇二四年四月声明财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“保荐人”或“保荐机构”）及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以...

    财通证券股份有限公司

            关于

    泰瑞机器股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

            之

        上市保荐书

          保荐机构（主承销商）

            二〇二四年四月


                      声明

  财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“保荐人”或“保荐机构”）及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

  本上市保荐书中，除非文义另有所指，有关术语的释义内容与《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》一致。

            第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况

    （一）发行人基本信息

  中文名称：泰瑞机器股份有限公司

  英文名称：Tederic Machinery Co.,Ltd

  注册资本：295,567,442 元注

  法定代表人：郑建国

  成立日期：2006 年 8 月 8 日

  股票上市地：上海证券交易所

  股票简称：泰瑞机器

  股票代码：603289

  公司住所：浙江省杭州市杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路 245 号

  邮政编码：310018

  联系电话：0571-86733393

  联系传真：0571-86736038

  互联网网址：http://cn.tedericglobal.com

  电子信箱：securities@tederic-cn.com

  经营范围：生产、销售全电动（四轴联动伺服控制）塑料成形机及各类注塑机械、机械设备及配件。上述产品的售前培训、售后服务及同类产品的咨询服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

  注：因限制性股票回购注销，公司总股本由 295,721,200 股变更为 295,567,442 股。截至
本上市保荐书出具日，尚未办理完成工商变更登记手续。

    （二）发行人业务情况

    1、公司主营业务

  公司是塑料注射成型设备的制造商和方案解决服务商，专业从事注塑机的研
发、设计、生产、销售和服务，并为下游应用领域提供注塑成型解决方案。公司经过长时间的市场调研，适时启动“一体化高端压铸装备项目”，组建了经验丰富的研发及应用团队，定位于大型中高端压铸装备产品，将结合材料、熔炼、设备、模具、工艺等方面为新能源汽车行业提供压铸一体化整体解决方案。未来，公司将重点为新能源行业提供复杂注塑成型和金属一体化成型的技术和产品方案，争做全球新能源模压成型装备和技术领域的领导者与高端进口产品替代者。
  报告期内，公司主营业务及主要服务未发生重大变化。

    2、公司的主要产品

  （1）注塑机产品

  公司的主要产品为注塑机，属于塑料机械行业中的一个重要细分行业，也属于国家鼓励和扶持的高端装备制造业。注塑机是塑料制品行业的重要生产设备，制造的塑料制品被广泛应用于汽车、家电、3C、包装、物流、医疗、城市建设、环保等领域。

  公司注塑机主要产品为 NEO 系列及 Dream 系列注塑机，包括肘杆式注塑机、
二板式注塑机、全电动注塑机、多组分注塑机。公司注塑机产品模块化设计理念不仅丰富了公司的产品线，也能让注塑机设备能够享有丰富的使用空间，让公司根据不同客户的需求进行更具针对性、定制化的方案解决服务。

  公司 NEO 系列注塑机的主要产品介绍如下：

  产品类别        项目                            内容

                  锁模力                        90t-1050t

                  图例

 肘杆式注塑机

                            配置新一代伺服动力系统，电机功率加大；采用超刚性模板
                  特性    结构，模板刚性提升；注射双层线轨结构，动模板销轴内置
                            设计，空间使用效率提高。（稳定、精密、节能、灵活）


  产品类别        项目                            内容

                应用领域

                  锁模力                        550t–7000t

                  图例

 二板式注塑机              双层线性导轨；储料动力提升，国内行业最早、最成熟可靠
                            的电预塑；内置式短程锁模油缸；拉杆无螺纹结构，避免应
                  特性    力集中现象；高刚性两板移模滑脚，滑脚更长避免模具侧倾；
                            曲线跟随柔性同步抱闸技术；满足 NAS8-9 级高清洁需要；
                            高效冷却系统。

                应用领域

                  锁模力                        60t–1400t

                  图例

  电动注塑机

                            全伺服电机精密控制，锁模、注射位置精度达 0.01mm；压
                  特性    力控制精度达±1bar，可实现0.1%的注射重量重复精度控制；
                            最先进的能量回收系统。

                应用领域

                  锁模力              NEO·Ms 锁模力：1120t–2720t

                                        NEO·Mv 锁模力：1120t–3520t

                  图例

 多组分注塑机

                            高性能液压伺服系统；选配大扭矩电预塑电；低压模保功能
                            保护模具，模区安全踏板；主副射台多样组合；对角平衡分
                  特性    布的快速移模油缸，开合模速度更快，有效缩短干周期；开
                            合模采用高响应比例伺服控制技术，开合模位置精准，开模
                            重复精度达±0.1mm。


  产品类别        项目                            内容

                应用领域

  公司 Dream 系列注塑机的主要产品介绍如下：

  产品类别      项目                            内容

                锁模力                        170t – 850t

                图例

                          泰瑞 DD 系列多组分多功能注塑机，依托公司模块化设计、
 多组分注塑机            灵活组配的优势，加载泰瑞 MultiMold™多色大师专享技术，
                          全面形成了多物料成型专业系列化设备。尤以大型二板多色
                特性    机领域，已在全球范围内运用广泛，颇具好誉，占据主导地
                          位。其灵活化、定制化的系列优势，可满足客户多样化、个
                          性化的加工需求，实现多种注塑需求的多组分生产效果，适
                          配双色汽配、家电、日用品等多色注塑领域。

              应用领域

                锁模力                        100t – 4000t

                图例

 肘杆式注塑机            泰瑞 DT 系列液压式精密肘杆注塑机，经过公司多年的积累沉
                          淀和创新提升，享有数十项知识产权和专利技术。系列化设
                特性    备不论从性能、品质还是性价比都优势兼备，在全球范围内
                          广受青睐。承载灵活应变、创新定制的公司理念，DT 系列设
                          备专项提升，形成了多款专机方案，全面覆盖日用品、家电
                          及物流建材等诸多行业应用，满足客户所需。

              应用领域

  （2）压铸机产品


  公司压铸机产品已取得技术攻关成果，首台 4500T 大型压铸机已通过客户试模验证测试并签订合作协议。同时，针对新能源汽车一体化的 7200T 超大型压铸机及其他规格产品将陆续推出。

  公司在研及在制压铸机的产品介绍如下：

 产品类别      项目                            内容

              锁模力                            3500T

                图例

 三板肘杆式
 冷室压铸机

                          针对新能源电机筒、电池包、电控箱、汽车结构件高要求汽车
                特性    零部件生产开发设计压射性能，在压射力、压射速度、增压压
                          力，增压控制方面达到欧系品牌标准，确保产品成型效果。

                          主要用于汽车零部件，如发动机缸体，变速箱，结构件，新能
              应用领域  源车三电系统等相关产品的铸造。同样满足通讯类产品，建筑
                          类产品生产铸造需求。

              锁模力                            4500T

                图例

 三板直压式

 冷室压铸机              针对新能源汽车生产难度最高的副车架、门框等大型结构件开
                          发，压射系统在压射力、速度、位置控制精度达到欧系性能，
                          增压方面使用自主研发的双闭锁式增压结构，在增压性能上领
                特性    先于欧系品牌，满足大型结构件多段增压保证产品成型的需
                          求；锁模使用三板式直压锁模，解决了机铰式压铸机在大型铸