福然德:中信建投证券股份有限公司关于福然德股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

【摘要】中信建投证券股份有限公司关于福然德股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为福然德股份有限公司（以下简称“福然德”或“公司”）首次公开发行股票并上市及2...

            中信建投证券股份有限公司

              关于福然德股份有限公司

  2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

  中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为福然德股份有限公司（以下简称“福然德”或“公司”）首次公开发行股票并上市及2021 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对福然德股份有限公司2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：

    一、募集资金基本情况
 （一）首次公开发行股票募集资金

    1、实际募集资金金额和资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准福然德股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1970 号），公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
7,500 万股，发行价为每股人民币 10.90 元，共计募集资金 81,750.00 万元，坐扣
承销费（不含税）3,084.91 万元后的募集资金为 78,665.09 万元，已由主承销商
中信建投证券股份有限公司于 2020 年 9 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。另
减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,688.58 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 76,976.51 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕6-65 号）。

    2、募集资金使用和结余情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用和结余情况
如下：


                                                          金额单位：人民币万元

              项  目                      序号              金 额

募集资金净额                          A                            76,976.51

                  项目投入            B1                            67,740.47

截至期初累计发生  利息收入净额        B2                              296.21
额                结项后节余募集资金

                  永久补充流动资金    B3                            7,505.50

                  项目投入            C1                                50.00

本期发生额        利息收入净额        C2                                2.44
                  结项后永久补充流动  C3                            1,979.19
                  资金[注]

                  项目投入            D1=B1+C1                    67,790.47

截至期末累计发生  利息收入净额        D2=B2+C2                        298.65
额                结项后永久补充流动

                  资金                D3=B3+C3                      9,484.69

应结余募集资金                        E=A-D1+D2-D3                        -

实际结余募集资金                      F                                    -

差异                                  G=E-F                                -

[注]与公司 2023 年 4 月 17 日《福然德股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目终
止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》中披露的结余募集资金 1,977.99 万元的差额为该账户的利息收入，下同
 （二）非公开发行股票募集资金

    1、实际募集资金金额和资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准福然德股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1629 号），公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 5,782.92 万股，发行价为每股人民币11.24元，共计募集资金65,000.00万元，坐扣承销费用358.49万元后的募集资金为 64,641.51 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司
于 2022 年 12 月 20 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、
信息披露费、股票登记费用、印花税以及前期已支付的保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 214.96 万元后，公司本次募集资金净额为 64,426.55万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕6-83 号）。


    2、募集资金使用和结余情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金使用和结余情况如
下：

                                                          金额单位：人民币万元

                项  目                        序号            金  额

募集资金净额                              A                        64,426.55

                    项目投入              B1                              -
截至期初累计发生额

                    利息收入净额          B2                            0.45

                    项目投入              C1                        63,124.13
本期发生额

                    利息收入净额          C2                          296.57

                    项目投入              D1=B1+C1                63,124.13
截至期末累计发生额

                    利息收入净额          D2=B2+C2                    297.02

闲置募集资金暂时补充流动资金              E                          1,500.00

应结余募集资金                            F=A-D1+D2-E                  99.44

实际结余募集资金                          G                            99.44

差异                                      H=F-G                            -

    二、募集资金管理情况
 （一）首次公开发行股票募集资金

    1、募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福然德股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2020年9月30日分别与北京银行股份有限公司上海分行、华夏银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行、南京银行股份有限公司上海分行、宁波通商银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    2、募集资金专户存储情况


    截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户均已注销。

                                                            金额单位：人民币元

          开户银行                    银行账号          募集资金余额  备  注

北京银行股份有限公司上海宝山  20000031594131011028840                -  已销户
支行

华夏银行股份有限公司上海普陀  10557000000511333                    -  已销户
支行

中国建设银行股份有限公司上海  31050168380000001691                  -  已销户
罗店支行

南京银行股份有限公司上海分行  0301210000004292                      -  已销户

宁波通商银行股份有限公司上海  1100019746000287                      -  已销户
分行

宁波银行股份有限公司上海分行  70010122002915608                    -  已销户

          合  计

  （二）非公开发行股票募集资金

    1、募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福然德股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2022年12月29日分别与北京银行股份有限公司上海分行、广发银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    2、募集资金专户存储情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户及 2 个募集资金专户子
账户，募集资金存放情况如下：