杭萧钢构:杭萧钢构2023年年度股东大会会议资料

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  杭萧钢构股份有限公司

      2023 年年度股东大会

            会议资料

股票代码：600477            股票简称：杭萧钢构


                目  录


2023 年年度股东大会会议议程 ......2
2023 年年度股东大会会议须知 ......4
2023 年年度股东大会表决方法说明 ......5
议案一：公司 2023 年年度报告全文及摘要......6
议案二：公司 2023 年度董事会工作报告......6
议案三：公司 2023 年度监事会工作报告......16
议案四：公司 2023 年度财务决算报告......18
议案五：公司 2023 年年度利润分配方案......22
议案六：关于续聘会计师事务所的议案 ......22

              2023 年年度股东大会会议议程

会议时间：
(1)现场会议召开时间：2024年4月24日（周三）14点00分
(2)网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长单银木先生
与会人员：

    (一)  股权登记日（即 2024 年 4 月 17 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本次股东大会通知的方式出席本次股东大会及参加表决；符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东）。

    (二)  公司董事、监事和高级管理人员。

    (三)  本次会议的见证律师。

    (四)  本次会议的工作人员。

会议议程：
一、股东及股东代表签到进入会场
二、会议主持人宣布会议开始
三、宣读股东大会会议须知和表决方法说明
四、宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数
五、宣读议案

    非累积投票议案

    序号  议案名称

    1  公司 2023 年年度报告全文及摘要

    2  公司 2023 年度董事会工作报告

    3  公司 2023 年度监事会工作报告

    4  公司 2023 年度财务决算报告

    5  公司 2023 年年度利润分配方案


    6  关于续聘会计师事务所的议案

    本次股东大会还将听取《独立董事 2023 年年度述职报告》。

六、推选计票人、监票人
七、全体股东审议上述议案，并对议案进行记名式投票表决
八、计票及监票
九、宣布表决结果
十、律师宣读法律意见书
十一、与会董事在大会决议和会议记录上签字
十二、大会闭幕


              2023 年年度股东大会会议须知

    为维护公司股东的合法权益，保障股东在本次股东大会会议期间依法行使权利，确保本次会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》等的有关规定，特制定会议须知如下，请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

    一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参会手续
（详见公司于 2024 年 3 月 30 日刊登在本公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海
证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告《杭萧钢构关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（编号：2024-019），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

    二、本次股东大会设会务组（董事会秘书为会务组负责人），负责会议的组织工作和处理相关事宜。

    三、本次股东大会召开期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请将手机调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

    四、出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权利。本次股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先在会务组登记，并填写《股东大会发言登记表》；股东临时要求发言或提问的，需先向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问。

    五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言时间原则上不得超过 5 分钟。在本次股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

    六、本次股东大会投票表决方式：现场投票+网络投票。

    七、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。
    八、为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，会务组工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。


            2023 年年度股东大会表决方法说明

    一、本次股东大会审议的议案为：

      非累积投票议案

    序号  议案名称

    1  公司 2023 年年度报告全文及摘要

    2  公司 2023 年度董事会工作报告

    3  公司 2023 年度监事会工作报告

    4  公司 2023 年度财务决算报告

    5  公司 2023 年年度利润分配方案

    6  关于续聘会计师事务所的议案

    二、本次股东大会表决程序的组织工作由会务组负责。

    三、本次股东大会对议案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。对议案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

    四、表决相关规定

  1. 出席本次股东大会并拥有表决权的股东及股东代表应对各项议案明确表示同
      意、反对或者弃权，并在表决票相应栏内划“√”，三者中只能选一项。未填、
      错填、字迹无法辨认或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份
      数的表决结果计为“弃权”。多选的表决票按无效票处理，不计入本次表决的有
      效表决票总数。

  2. 为保证表决结果的有效性，请股东及股东代表务必在表决票上填写股东信息，
      并在“股东（或股东代表）签名”处签名。未完整填写股东信息或未签名的表
      决票，按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。

    五、本次股东大会设立票箱若干，请股东（或股东代表）按会务组工作人员的指引依次进行投票。

    六、现场投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱，由计票人进行清点计票。
    七、现场投票结果统计完毕后，监票人负责核对最终投票结果并在统计表上签字，由监票人代表在会上宣布表决结果（含现场投票和网络投票的结果）。


        议案一：公司 2023 年年度报告全文及摘要

尊敬的各位股东、股东代表：

    根据会议议程，请各位股东和股东代表审议《公司 2023 年年度报告全文及摘要》，
具体内容已于 2024 年 3 月 30 日刊登在本公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海
证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    本议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，现提交公司 2023 年年度
股东大会审议。

          议案二：公司 2023 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东、股东代表：

    根据会议议程，请各位股东和股东代表审议《公司 2023 年度董事会工作报告》。
                    2023 年度董事会工作报告

    一、2023 年经营情况讨论与分析

    2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，回望这一年，世界经济复苏动能
不足，全球通胀水平仍处高位，国际形式复杂严峻，国内多重不利因素叠加。从行业层面来看，受下游房地产市场需求疲软和基建投资增速回落等因素影响，行业总体维持中低速增长，行业集中度将进一步提升。公司全体员工在董事会的领导下，秉持绿色建筑产业的创业初心，以坚定的意志和决心，做大做强钢构主业，做到惟坚持者进，惟创新者强，稳步扩大市场份额。本报告期内公司的盈利能力有所改善，收入与订单稳步增长。
    （一）主要指标

    报告期，新签合同订单 171.81 亿元，已中标尚未签订合同的订单合计约 12.24 亿
元；其中钢结构业务新签合同订单 147.56 亿元，同比增长 22.55%；全年实现营业收
入 108.20 亿元，较上年同期增长 8.90%；归属于上市公司股东的净利润 2.94 亿元；
期末资产总额 164.18 亿元，归属于母公司所有者权益 51.82 亿元。

    （二）持续发挥主业优势，科学布局产能协同

    公司持续深耕钢结构主业传统优势，本报告期内签订了信阳 CAZ 双创产业园、美
团上海科技中心、绍兴市越城区公共卫生服务中心、振石集团项目、振石会议中心、新
安县医共体磁涧医院项目、北京 CBD 核心区 Z3 地块项目、信阳高铁新城 EPC 项目、
吉利智能热管理制造系统 EPC 项目、蒙古高楼项目、特多机场项目、新皇岗口岸联检大楼 I 标段(A 区)项目、虹港石化聚酯新材料项目、裕龙岛炼化一体化项目、创享中心、长三角一体化滁州市新能源汽车产业园、耀元新材料光伏基地项目、隆基光伏组件产业园、于都会展中心项目、郑州国际铁路港西作业区施工总承包、西安东站、中关村东升科技园、深圳机场南区国内转运货运楼总承包工程项目、厦门嘉丽广场、漳州片仔癀等项目。

    我们砥砺奋斗、厚积薄发，科学合理进行全国生产基地的布局，采取自投或增资控股的方式，已拥有二十余家全资或控股子公司，基本形成了辐射全国的生产基地战略布局，并且坚持创新驱动，形成了“设计研发+生产制造+项目总承包+绿色建材+建筑产业互联网平台”五位一体的绿色建筑集成新模式。本报告期内。在“双碳”政策背景下，公司将会进一步发挥全国各区域生产基地产能规模优势，科学合理组织产能协同，积极开拓国内外钢结构市场。公司将充分发挥上市公司的资本优势、品牌优势、资质优势、人才优势，与绿色经济、数字经济协同发展，为更多客户订单提供充足的设计、生产、供货、履约能力和运营管理能力。

    （三）发力海外市场，开拓国际业务

    中国建筑业是“一带一路”建设的排头兵、主力军。多年来，公司已在亚、非、欧、拉美等各大洲留下了足迹，打造出了一系列地标性工程，包括德国法兰克福空铁中心、卡塔尔多哈国际机场、冰岛国家音乐厅和会议中心、安哥拉安居工程、哈萨克斯坦阿克托盖铜矿选厂、新加坡 OUB 办公楼、格鲁吉亚国际商贸广场、新加坡 Mandai 地铁站、马来西亚精英巴比伦、沙特 InoChem 纯碱氯化钙项目、波多黎各会议中心、迪拜跑马场、印度爱莎 SALAYA 电厂、浦项墨西哥钢厂、越南永兴电厂、格鲁吉亚青奥村酒店、蒙古ET 等项目，一次次在世界舞台上展示“杭萧”品牌名片，用中国钢结构企业的方案为世界贡献中国智慧。

    近些年来，“一带一路”日益成为了各国建筑业团结应对挑战的合作之路、释放发展潜力的增长之路。报告期内，公司牢牢把握国内建筑行业出海的历史新机，进一步走出国门扬帆远航，实现全年新签海外订单 12.11 亿元，实现最近三年以来的订单新高
峰，占公司全年钢构订单总额的 8.21%,包括 OST 印尼 OBI 镍铁动力车间工程项目、
蒙古高楼项目、埃