招商港口:中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局港口集团股份有限公司2023年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的核查意见

【摘要】中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局港口集团股份有限公司2023年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的核查意见中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为招商局港口集团股份...

 中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司关于
  招商局港口集团股份有限公司 2023 年度对外担保进展
 以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的核查意见
  中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为招商局港口集团股份有限公司（以下简称“招商港口”或“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对招商港口 2023 年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度事项进行了核查，核查情况与意见如下：
一、2023 年度公司对外担保情况

  招商港口于 2023 年度发生的对外担保情况如下：

                                                              单位：人民币亿元

担保方                          被担保方                            担保余额

一、并表范围内担保

招商局港口控股有限公司（以下简称  China Merchants Finance Company            35.41
“招商局港口”）                  Limited

招商局港口                      CMHI Finance (BVI) Co., Ltd                35.41

招商局港口                      CMHI Finance (BVI) Co., Ltd                42.50

招商局港口                      CMHI Finance (BVI) Co., Ltd                14.17

招商局港口                      Colombo International Container              1.77

招商局港口                      深圳海星港口发展有限公司                  9.33

招商局港口                      TCP - Terminal de Contêineres de              0.68
                                Paranaguá S.A.

招商港务（深圳）有限公司        深圳金域融泰投资发展有限公司              4.40

深圳妈港仓码有限公司            招商局国际（中国）投资有限公司            0.25

青岛港招商局国际集装箱码头有限  招商局国际码头（青岛）有限公司            1.99
公司


担保方                          被担保方                            担保余额

广东湛江港物流有限公司          湛江港（集团）股份有限公司                3.98

小计                            /                                        149.89

二、并表范围外担保

招商局港口                      Terminal Link SAS                          0.77

招商局港口                      Terminal Link SAS                          1.15

招商局港口                      高兰巴多自贸区有限公司 (KhorAmbado      1.56
                                FZCO)

小计                            /                                          3.47

总计                            /                                        153.37

注：上述金额存在四舍五入尾差。
二、预计未来十二个月内新增对外担保额度
（一）担保情况概述

  为满足公司及控股子公司或参股公司对外投资及日常经营管理需求，公司对未来十二个月内拟为控股子公司或参股公司提供担保的具体对象以及担保额度进行了合理预计，拟为控股或参股公司新增提供不超过人民币 1,361,368 万元的担保额度，其中，对资产负债率超过 70%的控股子公司新增担保额度人民币360,000 万元，对资产负债率未超过 70%的控股子公司新增担保额度人民币676,737 万元，对并表范围外资产负债率超过 70%的参股公司新增担保额度 0 万元，对并表范围外资产负债率未超过 70%的参股公司新增担保额度人民币324,631 万元。前述担保额度的有效期为自股东大会审议通过起之后的 12 个月内，并提请股东大会授权董事会转授权公司管理层在符合规定的被担保方之间进行调剂分配股东大会批准的担保额度。预计的担保方及被担保方如下：


                                                                                                                          单位：人民币万元

                                            担保方  招商局  招商港口  其他主要合  被担保方最  截至目              担保额度占

序    担保方            被担保方          持股比  港口持  持被担保  作方及持被  近一期资产  前担保  本次新增担  公司最近一  是否为关
号                                            例    被担保    方股比  担保方股比    负债率      余额      保额度    期净资产比  联担保
                                                    方股比                                                                  例

一、合并报表范围内

                                                                        斯里兰卡港

                                                                          务局持股

 1  招商局港口  South Asia Commercial And      70%    70%        /        15%；      34.1%            0    136,392      2.3%        否
                Logistics Hub Limited                                      ACCESS 工

                                                                        程公司持股

                                                                            15%

                                                                        中国外运华

 2  招商局港口  深圳海星港口发展有限公司    67%    67%        /      南有限公司    68.3%      93,276    117,920      2.0%        否
                                                                          持股 33%

 3  招商局港口  安速捷码头仓储服务（深圳）  100%    100%      /          /          62.2%            0    400,000      6.8%        否
                有限公司

                                                                        福建交通集

                                                                          团持股

 4  招商局港口  Hambantota International Port    65%    65%        /        20%；        1.2%            0      22,425      0.4%        否
                Group (Private) Limited                                    斯里兰卡港

                                                                          务局持股

                                                                            15%

 5  招商局港口  CMHI Finance (BVI) Co., Ltd    100%    100%      /          /        163.4%      920,751    360,000      6.1%        否

小计                                                                                                          1,036,737

                                                              二、合并报表范围外

 1  招商局港口  Terminal Link SAS            49%    49%        /      CMACGM    10.2%      19,118    324,631 注        5.7%        是
                                                                        Group 持股

                                                                                  3