飞凯材料:关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告

【摘要】证券代码：300398证券简称：飞凯材料公告编号：2024-045债券代码：123078债券简称：飞凯转债上海飞凯材料科技股份有限公司关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、...

证券代码：300398        证券简称：飞凯材料        公告编号：2024-045
债券代码：123078          债券简称：飞凯转债

        上海飞凯材料科技股份有限公司

关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1、飞凯转债（债券代码：123078）转股期为 2021 年 6 月 3 日至 2026 年 11
月 26 日（如遇节假日，向后顺延）；最新有效的转股价格为 15.41 元/股。

    2、2024 年第一季度，共有 110 张“飞凯转债”完成转股（票面金额共计人
民币 11,000 元），合计转成 710 股“飞凯材料”股票（股票代码 300398）。

    3、截至 2024 年 3 月 31 日，公司剩余可转换公司债券张数为 6,182,110 张，
剩余可转换公司债券票面总额为人民币 618,211,000 元。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

    一、可转债基本情况

    1、可转债发行情况

    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会 2020 年第 11
次上市委员会会议审议通过，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

同意注册，公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券 825 万
张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 8.25 亿元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 8.25 亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

    2、可转债上市情况

    经深交所同意，公司 8.25 亿元可转换公司债券于 2020 年 12 月 16 日起在深
交所挂牌交易，债券简称“飞凯转债”，债券代码“123078”。

    3、可转债转股情况

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定以及公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的有关约定，公司本次发行的可转债自 2021 年 6 月 3 日起可转换为公司股票，
转股期为 2021 年 6 月 3 日至 2026 年 11 月 26 日（如遇节假日，向后顺延），初
始转股价格为 19.34 元/股。

    4、可转债回售情况

    公司于 2021 年 1 月 25 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会
第十次会议，于 2021 年 2 月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大会和 2021 年
第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据《募集说明书》的约定，“飞凯转债”的附加回售条款生效。本次回售申报
期为 2021 年 3 月 2 日至 2021 年 3 月 8 日，根据中国结算深圳分公司出具的相
关文件，“飞凯转债”本次共回售 46,591 张，本次回售完成后剩余“飞凯转债”张数为 8,203,409 张，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于飞凯转债回售结果的公告》（公告编号：2021-024）。

    公司于 2022 年 11 月 15 日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事
会第二十六次会议，于 2022 年 12 月 1 日召开 2022 年第三次临时股东大会和
2022 年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据《募集说明书》的约定，“飞凯转债”的附加回售条款生效。本次
回售申报期为 2022 年 12 月 7 日至 2022 年 12 月 13 日，根据中国结算深圳分公
司出具的相关文件，“飞凯转债”本次共回售 260 张，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于“飞凯转债”回售结果的公告》（公告编号：2022-144）。
    公司于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事
会第二十八次会议，于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会和 2023 年
第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据《募集说明书》的约定，“飞凯转债”的附加回售条款生效。本次回售申报
期为 2023 年 4 月 24 日至 2023 年 4 月 28 日，根据中国结算深圳分公司出具的
相关文件，“飞凯转债”本次共回售 0 张，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于“飞凯转债”回售结果的公告》（公告编号：2023-063）。

    公司于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第
六次会议，于 2024 年 1 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会和 2024 年第
一次债券持有人会议，分别审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，根据《募集说明书》的约定，“飞凯转债”的附加回售条款生效。本次回售申报
期为 2024 年 1 月 25 日至 2024 年 1 月 31 日，根据中国结算深圳分公司出具的
相关文件，“飞凯转债”本次共回售 10 张，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于“飞凯转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-016）。

    5、可转债转股价格修正、调整情况及最新转股价格

    （1）可转债转股价格修正情况

    公司于 2021 年 3 月 23 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向下修正“飞凯转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》中相关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会授权，公司董事会决定将“飞凯转债”的转股价格由 19.34 元/股向下修正为 15.62 元/股，修正
后的转股价格自 2021 年 3 月 24 日起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登
的《关于向下修正“飞凯转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-042）。

    公司于 2024 年 2 月 20 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于
不向下修正“飞凯转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》中相关规定，公司董事会决定本次不向下修正“飞凯转债”转股价格，且自董事会审议通过后
的次一交易日起未来六个月内（即 2024 年 2 月 21 日至 2024 年 8 月 20 日），
“飞凯转债”如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。以
2024 年 8 月 21 日为首个交易日重新计算，若再次触发“飞凯转债”转股价格向
下修正条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“飞凯转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于不向下修正“飞凯转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-020）。

    （2）可转债转股价格调整情况

    公司于 2021 年 5 月 28 日实施 2020 年年度权益分派方案，根据《募集说明
书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“飞凯转债”的转股
价格由原 15.62 元/股调整为 15.56 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 31 日
起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-066）。

    公司于 2021 年 7 月 21 日在中国结算深圳分公司完成部分限制性股票回购
注销手续，根据《募集说明书》中关于“飞凯转债”转股价格调整的相关规定，因公司本次回购注销的股份占公司当时总股本比例较小，经计算，本次部分限制性股票回购注销完成后，“飞凯转债”的转股价格无需调整，仍为 15.56 元/股，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-090）。

    公司于 2022 年 6 月 15 日实施 2021 年年度权益分派方案，根据《募集说明
书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“飞凯转债”的转股
价格由原 15.56 元/股调整为 15.49 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 16 日
起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-053）。

    公司于 2022 年 7 月 26 日在中国结算深圳分公司完成部分限制性股票回购
注销手续，根据《募集说明书》中关于“飞凯转债”转股价格调整的相关规定，

  因公司本次回购注销的股份占公司当时总股本比例较小，经计算，本次部分限制

  性股票回购注销完成后，“飞凯转债”的转股价格无需调整，仍为 15.49 元/股，
  具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于部分限制性股票回购注销完成暨不

  调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-081）。

      公司于 2023 年 6 月 1 日实施 2022 年年度权益分派方案，根据《募集说明

  书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“飞凯转债”的转股

  价格由原 15.49 元/股调整为 15.41 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 2 日

  起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于“飞凯转债”转股价格调

  整的提示性公告》（公告编号：2023-069）。

      （3）最新转股价格

      截至本公告披露之日，“飞凯转债”的最新转股价格为 15.41 元/股。

      二、可转债转股及股份变动情况

      2024 年第一季度，公司可转债因回售减少 10 张，即因回售减少的可转债票

  面金额为 1,000 元；因转股减少 110 张，因转股减少的可转债票面金额为 11,000

  元，转换成公司股票的数量为 710 股。截至 2024 年 3 月 31 日，公司剩余可转债

  张数为 6,182,110 张，剩余可转债票面总额为 618,211,000 元，未转换比例为

  75.3627%。

      公司 2024 年第一季度股份变动情况如下：

                          本次变动前        本次增减变动数量        本次变动后

                    （2023 年 12 月 31 日）                      （2024 年 3 月 31日）

    股份性质                    比例    可转债    其他                  比例
                    数量（股）  （%）    转股    （股）  数量（股）  （%）