光力科技:中信证券股份有限公司关于光力科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

【摘要】中信证券股份有限公司关于光力科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为光力科技股份有限公司（以下简称“光力科技”或“公司”）创业板2021年度向特定对象...

                中信证券股份有限公司

      关于光力科技股份有限公司 2023 年度募集资金

          存放与实际使用情况的专项核查意见

  中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为光力科技股份有限公司（以下简称“光力科技”或“公司”）创业板 2021 年度向特定对象发行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对光力科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  光力科技股份有限公司根据中国证券监督管理委员会《关于同意光力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕175 号）核准，
并经深圳证券交易所同意，公司于 2021 年 9 月 23 日向特定对象发行 A 股股票
20,295,202 股，发行价为每股人民币 27.10 元，本次共募集资金 549,999,974.20元，扣除各项发行费用（不含增值税）12,711,076.12 元后，募集资金净额为537,288,898.08 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字（2021）第 410C000652 号《验资报告》予以验证。

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 11 月
9 日出具的《关于同意光力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2748 号）的决定，公司向不特定对象发行 40,000.00万元可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 4,000,000 张，募集资金总额为 400,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,573,365.33 元，募集资金净额为 388,426,634.67 元，上述募集资金已到账。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于

2023 年 5 月 12 日出具了《验资报告》（致同验字（2023）第 410C000227 号）。
    （二）募集资金使用情况

  1、向特定对象发行 A 股股票募集资金项目

  （1）以前年度已使用资金

  2022 年度，公司以募集资金直接投入募投项目 12,754.80 万元，募集资金累
计使用 29,283.90 万元（包含发行费用）。

  （2）2023 年度募集资金使用情况

  2023 年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目13,164.14 万元。

  截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计使用 42,448.04 万元（包含发行费
用），尚未使用的余额为 13,720.12 万元，具体情况如下：

                                                                      单位：元

                            项目                                  金额

                  募集资金专户账户期初余额                        264,964,685.95

                减：本年度投入募集资金总额                        131,641,384.46

 加：报告期内对募集资金进行现金管理取得的收益及利息收入扣除        3,877,893.20
                        手续费净额

                  募集资金专项账户期末余额                        137,201,194.69

  2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目

  （1）以前年度已使用资金

  不适用。

  （2）本年度使用金额及当前余额

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司以募集资金直接投入募投项目 561.96 万元，
募集资金累计使用 1,719.30 万元（包含发行费用），尚未使用的余额为 38,709.96万元，具体情况如下：


                                                                      单位：元

                            项目                                  金额

                  募集资金专户账户期初余额                      400,000,000.00

                        减：发行费用                                11,573,365.33

                减：本年度投入募集资金总额                        5,619,597.45

 加：报告期内对募集资金进行现金管理取得的收益及利息收入扣除        4,292,557.93
                        手续费净额

                  募集资金专项账户期末余额                      387,099,595.15

    二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《光力科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法），对募集资金的存储、使用、投向变更及管理与监督等方面均作了
明确的规定。该管理办法于 2021 年 1 月 13 日经公司第四届董事会第九次会议审
议通过，并经 2021 年 1 月 29 日召开的 2021 年第一次临时股东大会批准通过。
  （二）募集资金专户存储情况

  1、向特定对象发行 A 股股票募集资金项目

  截至 2023 年 12 月 31 日，本项目公司已开立的募集资金专户情况如下：
                                                                      单位：元

    专户银行名称          银行账号        2023 年 12 月 31 日账  募集资金用途
                                                  户余额          或说明

                                                                半导体智能制
  浦发银行郑州分行  76200078801700007968          137,201,194.69  造产业基地项
                                                                目（一期）

  2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目

  截至 2023 年 12 月 31 日，本项目公司已开立的募集资金专户情况如下：
                                                                      单位：元

      专户银行名称            银行账号        2023 年 12 月 31  募集资金用途
                                                日账户余额      或说明

 中信银行郑州福元路支行  9550880219708600396              0  募集资金临时
                                                                  存放账户

                                                                超精密高刚度
 中信银行郑州福元路支行  8111101013101328086    291,830,336.11  空气主轴研发
                                                                及产业化项目

                                                                超精密高刚度
 兴业银行航空港区支行    76200078801700007968    95,269,259.04  空气主轴研发
                                                                及产业化项目

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  本年度募集资金实际使用详见附件：募集资金使用情况对照表。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更本次募集资金投资项目情况。

    五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  为提高公司闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，
为公司及股东获取投资回报。公司于 2023 年 8 月 25 日召开第五届董事会第四次
会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司光力瑞弘电子科技有限公司（以下简称“光力瑞弘”）在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币40,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
  截至本公告日，公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：

                                  金额            起始  到期  预期年  到期
  受托方        产品名称      （万    类型    日    日  化收益  是否
                                  元）                            率    收回

 中信银行股份 共赢慧信汇率挂钩          保本浮  2023  2023

 有限公司郑州 人民币结构性存款 25,000.00  动收益  年 9  年 12  1.05%-  是

 福元路支行      00246 期                  型    月 16  月 15  2.75%

                                                    日    日

 兴业银行股份 兴业银行企业金融  5,000.00  保本浮  2023  2023  1.50%  是

 有限公司郑州 人民币结构性存款          动收益  年 9  年