时代电气:株洲中车时代电气股份有限公司关于控股子公司株洲中车时代半导体有限公司增资扩股引入战略投资者及员工持股平台的进展公告

【摘要】 证券代码：688187（A股）证券简称：时代电气（A股）公告编号：2024-011 证券代码：3898（H股）证券简称：时代电气（H股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于控股子公司株洲中车时代半导体有限公司增资扩股引入战略投资者及员工...

证券代码：688187（A 股）    证券简称：时代电气（A 股）  公告编号：2024-011
证券代码： 3898（H 股）    证券简称：时代电气（H 股）

    株洲中车时代电气股份有限公司
关于控股子公司株洲中车时代半导体有限公司增资扩股引入战略投资者及员工持股平台
              的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

    增资标的：株洲中车时代半导体有限公司（以下简称“时代半导体”），为株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“时代电气”）控股子公司。

    引入战略投资者、员工持股平台和增资金额：本次增资扩股拟引入株洲市国创田芯创业投资基金合伙企业（有限合伙）等 26 名战略投资者及员工持股平台株洲芯发展零号企业管理合伙企业（有限合伙），增资金额为人民币 432,780 万元，本次交易不涉及关联交易。

    本次增资扩股不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于株洲中车时代半导体有限公司增资扩股引入战略投资者及员工持股平台的议案》，本次议案无需提交股东大会
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审议。

    特别风险提示：本次增资尚待履行与战略投资者及员工持股平台签订正式增资协议、工商变更登记等程序，最终增资方案实施及交易结果尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    一、交易进展概述

  2023 年 6 月 6 日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过《关于控股子公
司株洲中车时代半导体有限公司拟开展增资扩股引入战略投资者的议案》，具体详
见公司于 2023 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于控股子公司株洲中车时代半导体有限公司拟开展增资扩股引入战略投资者的提示性公告》（公告编号：2023-027）。

  2023 年 12 月 15 日，公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于株洲中车
时代半导体有限公司增资扩股项目的议案》，时代半导体本次增资扩股拟通过在北京产权交易所公开挂牌引入战略投资者并同步引入员工持股平台的方式进行增资扩股，预计募集资金规模约为 46.59 亿元，时代电气及时代半导体原股东株洲芯连接零号企业管理合伙企业（有限合伙）均拟放弃本次增资扩股的优先认股权，具体
详见公司于 2023 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于控股子公司株洲中车时代半导体有限公司拟增资扩股引入战略投资者及员工持股平台暨公司放弃优先认股权的进展公告》（公告编号：2023-054）。

  2023 年 12 月 20 日，时代半导体就本次增资扩股事项在北京产权交易所公开
预挂牌。

  2024 年 3 月 8 日，本次挂牌期满，征集到株洲市国创田芯创业投资基金合伙
企业（有限合伙）、宜兴科产动能时代股权投资合伙企业（有限合伙）、长沙上汽
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嘉贝诺创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波金风澳赢股权投资有限公司、南方电网科学研究院有限责任公司、合肥仁车创业投资基金合伙企业（有限合伙）、兖矿资本管理有限公司、青岛中加特电气股份有限公司、北京国能新能源产业投资基金（有限合伙）、电投融合创新（常州）股权投资合伙企业（有限合伙）、三峡（山东）能源投资有限公司、中国华电集团资本控股有限公司、成都轨道产业投资集团有限公司、重庆城市交通开发投资（集团）有限公司、合肥产投轨道产业投资合伙企业（有限合伙）、湖南轨道高新产业投资有限公司、华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、橙叶芯动（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）、哈尔滨国铁科技集团股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、无锡信新创时新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）、中信证券投资有限公司、国新发展投资管理有限公司、南光创新投资（珠海横琴）有限公司、合肥海通中小基金合伙企业（有限合伙）、聚源海河中小企业发展创业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）26 名战略投资者，员工持股平台株洲芯发展零号企业管理合伙企业（有限合伙）按 26 名战略投资者增资价格同步参与本次增资扩股，并拟签订增资协议。目前，相关各方已就增资协议条款达成一致，各方履行完毕审批手续后即可完成协议签署。

  2024 年 3 月 28 日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于株洲
中车时代半导体有限公司增资扩股引入战略投资者及员工持股平台的议案》。本次时代半导体增资扩股事项不涉及关联交易，公司因放弃同比例增资涉及的金额尚未达到股东大会审议标准，本议案无需提交公司股东大会审议。

  本次增资完成后，公司持有时代半导体的股权比例变更为 77.7771%，仍为时代半导体的直接控股股东。本次增资完成前后，时代半导体股权结构变化情况预计如下表，具体以工商变更登记为准：

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                            增资前                          增资后

序号    股东名称  注册资本出资额          本次增资金  注册资本出资额

                      （万元）    持股比例  额（万元）    （万元）      持股比例

 1  株洲中车时代电  439,256.7981 96.1680%          -    439,256.7981  77.7771%
    气股份有限公司

    株洲芯连接零号

 2  企业管理合伙企    17,503.2689  3.8320%          -      17,503.2689    3.0992%
    业（有限合伙）

    株洲市国创田芯

 3  创业投资基金合            -        -  62,000.0000      15,472.5362    2.7396%
    伙企业（有限合

          伙）

    宜兴科产动能时

 4  代股权投资合伙            -        -  40,000.0000      9,982.2814    1.7675%
    企业（有限合伙）

    长沙上汽嘉贝诺

 5  创业投资合伙企            -        -  30,000.0000      7,486.7110    1.3256%
    业（有限合伙）

 6  宁波金风澳赢股            -        -  20,000.0000      4,991.1407    0.8838%
    权投资有限公司

    南方电网科学研

 7  究院有限责任公            -        -  20,000.0000      4,991.1407    0.8838%
          司

    合肥仁车创业投

 8  资基金合伙企业            -        -  25,000.0000      6,238.9259    1.1047%
      （有限合伙）

 9  兖矿资本管理有            -        -  5,000.0000      1,247.7851    0.2209%
        限公司

10  青岛中加特电气            -        -  2,000.0000        499.1140    0.0884%
      股份有限公司

    北京国能新能源

11    产业投资基金              -        -  20,000.0000      4,991.1407    0.8838%
      （有限合伙）

      电投融合创新

12  （常州）股权投            -        -  20,000.0000      4,991.1407    0.8838%
    资合伙企业（有

        限合伙）

13  三峡（山东）能            -        -  20,000.0000      4,991.1407    0.8838%
    源投资有限公司

14  中国华电集团资            -        -  3,000.0000        748.6711    0.1326%
    本控股有限公司

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                            增资前                          增资后

序号    股东名称  注册资本出资额          本次增资金  注册资本出资额

                      （万元）    持股比例  额（万元）    （万元）      持股比例

15  成都轨道产业投            -        -  15,000.0000      3,743.3555    0.6628%
    资集团有限公司

    重庆城市交通开

16  发投资（集团）            -        -  15,000.0000      3,743.3555    0.6628%
        有限公司

    合肥产投轨道产

17  业投资合伙企业            -        -  10,000.0000      2,495.5703    0.4419%
      （有限合伙）

18  湖南轨道高新产            -        -  4,900.0000      1,222.8294    0.2165%
    业投资有限公司

    华菱津杉（天津）

19  产业投资基金合            -        -  10,000.0000      2,495.5703    0.4419%
    伙企业（有限合

          伙）

    橙叶芯动（淄博）

20  股权投资合伙企            -        -  5,000.0000      1,247.7851    0.2209%
    业（有限合伙）

    哈尔滨国铁科技

21  集团股份有限公            -        -  2,000.0000        499.1140    0.0884%
          司

    国家集成电路产

22  业投资基金二期            -        -  30,000.0000      7,486.7110    1.3256%
      股份有限公司

    无锡信新创时新

23  兴产业创业投资