盟升电子:关于“盟升转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

【摘要】证券代码：688311证券简称：盟升电子公告编号：2024-024转债代码：118045转债简称：盟升转债成都盟升电子技术股份有限公司关于“盟升转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告...

证券代码：688311        证券简称：盟升电子        公告编号：2024-024
转债代码：118045        转债简称：盟升转债

        成都盟升电子技术股份有限公司

关于“盟升转债”预计触发转股价格向下修正条件的
                  提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

       转股价格：42.72 元/股

       转股起止日期：2024 年 3 月 18 日至 2029 年 9 月 11 日

    成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 3
月 13 日至 2024 年 3 月 26 日连续 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%
（即 36.31 元/股），存在触发《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若触发转股价格修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。
  根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公告如下：

    一、可转债发行上市情况

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2023〕
1352 号”文同意注册，公司于 2023 年 9 月 12 日向不特定对象发行了 300.00 万
张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000.00 万元，期限为自发行
之日起六年，即自 2023 年 9 月 12 日至 2029 年 9 月 11 日，票面利率为第一年
0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.50%。

  经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕232 号）文同意，公司 30,000.00
万元可转换公司债券已于 2023 年 10 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债
券简称“盟升转债”，债券代码“118045”。

  可转债转股期限自发行结束之日（2023 年 9 月 18 日）起满六个月后的第一
个交易日（2024 年 3 月 18 日）起至可转债到期日（2029 年 9 月 11 日）止（如
遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
    二、转股价格向下修正条款

  根据公司《募集说明书》，“盟升转债”的转股价格向下修正条款如下：

  （一）修正权限与修正幅度

  在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

  （二）修正程序

  如 公 司 决 定 向 下 修 正 转 股 价 格 ， 公 司 将 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

    三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

  自 2024 年 3 月 13 日至 2024 年 3 月 26 日，公司股票连续 10 个交易日收盘
价低于当期转股价格的 85%（即 36.31 元/股），若未来连续 20 个交易日内有 5
个交易日公司股票收盘价仍低于当期转股价格的 85%，预计将会触发转股价格向
下修正条件。

  根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

    四、风险提示

  公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“盟升转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。
  敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

  特此公告。

                                  成都盟升电子技术股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 27 日