万辰集团:华兴证券有限公司关于福建万辰生物科技集团股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额及增加部分募投项目实施主体的核查意见

【摘要】关于福建万辰生物科技集团股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额及增加部分募投项目实施主体的核查意见深圳证券交易所：华兴证券有限公司（以下简称“华兴证券”或“保荐机构”）作为福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“万辰集团”或“公司”...

        关于福建万辰生物科技集团股份有限公司

            调整募投项目拟投入募集资金金额

        及增加部分募投项目实施主体的核查意见

深圳证券交易所：

  华兴证券有限公司（以下简称“华兴证券”或“保荐机构”）作为福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“万辰集团”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司调整募投项目拟投入募集资金金额及增加部分募投项目实施主体的事项进行了核查，具体情况如下：
  一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2842号），万辰集团获准向特定对象发行人民币普通股（A股）17,699,115股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为11.30元/股，募集资金总额为200,000,000.00元，扣除发行费用人民币6,398,393.25元（含税），募集资金净额为人民币193,601,606.75元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年3月1日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2024）0800002号《验资报告》。

  二、本次调整募投项目拟投入募集资金金额的情况

  根据《福建万辰生物科技集团股份有限公司2023年向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》：“募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。”

  公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为200,000,000.00元，扣除发行费用人民币6,398,393.25元（含税），募集资金净额为人民币193,601,606.75元，少于原计划投入募投项目金额，根据实际募集资金净额并结合各募投项目建设的轻重缓急情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体如下：

                                                                    单位：万元

 序号      项目名称        项目总投资  调整前拟投入募集资 调整后拟投入募集资
                                                金金额            金金额

  1  品牌营销网络建设项目      12,603.12          12,356.00          11,716.16

  2  运营服务支持建设项目        7,796.88          7,644.00          7,644.00

          合计                  20,400.00          20,000.00          19,360.16

  三、本次增加部分募投项目实施主体的情况

  （一）增加部分募投项目实施主体的基本情况

  为确保募投项目有序推进，保障项目顺利实施并提高募集资金使用效率，结合募投实施主体目前业务发展需求及资金现状，除原实施主体万辰集团及控股子公司南京万兴商业管理有限公司（以下简称“南京万兴”），公司拟增加控股子公司南京万好供应链管理有限公司（以下简称“南京万好”）、南京万优供应链管理有限公司（以下简称“南京万优”）、南京万昌供应链管理有限公司（以下简称“南京万昌”）及宁波巨库商贸有限公司（以下简称“宁波巨库”）作为“运营服务支持建设项目”的共同实施主体。

  本次调整前后，公司募集资金投资项目的实施主体如下：

          项目                                  实施主体

                                调整前                    调整后

            仓储基地建设  万辰集团及南京万兴  万辰集团、南京万兴、南京万好、
 运营服务      费用                            南京万优、南京万昌及宁波巨库
 支持建设  运营支持人员  万辰集团及南京万兴  万辰集团、南京万兴、南京万好、
  项目        费用                            南京万优、南京万昌及宁波巨库
              推广费用    万辰集团及南京万兴  万辰集团、南京万兴、南京万好、
                                                南京万优、南京万昌及宁波巨库

  （二）新增募投项目实施主体的基本情况

    1、南京万好

公司名称            南京万好供应链管理有限公司

统一社会信用代码    91320117MAC5903M1K

法定代表人          许顺根


公司名称            南京万好供应链管理有限公司

成立日期            2022-11-29

注册资本            100万元人民币

注册地址            江苏省南京市溧水经济开发区汇智产业园科创大厦 A座 402室

与公司的关系        公司控股子公司南京万兴之控股子公司南京万好商业管理有限公司
                    之全资子公司

                    许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
                    可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：供应
                    链管理服务；企业管理咨询；食用农产品批发；食用农产品零售；
经营范围            新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；办
                    公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；租赁服
                    务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执
                    照依法自主开展经营活动）

    2、南京万优

公司名称            南京万优供应链管理有限公司

统一社会信用代码    91320117MAC5TQF91C

法定代表人          许顺根

成立日期            2022-12-28

注册资本            100万元人民币

注册地址            江苏省南京市溧水区洪蓝街道凤凰井路 85号 1幢 402-1 室

与公司的关系        公司控股子公司南京万品商业管理有限公司之控股子公司南京万优
                    商业管理有限公司之全资子公司

                    许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
                    可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：供应
                    链管理服务；企业管理咨询；食用农产品批发；食用农产品零售；
经营范围            新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；办
                    公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；租赁服
                    务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执
                    照依法自主开展经营活动）

    3、南京万昌

公司名称            南京万昌供应链管理有限公司

统一社会信用代码    91320117MACF7R872K

法定代表人          许顺根

成立日期            2023-04-06

注册资本            100万元人民币

注册地址            江苏省南京市溧水经济开发区汇智产业园科创大厦 A座 402室

与公司的关系        公司控股子公司南京万兴之控股子公司南京万昌商业管理有限公司
                    之全资子公司

                    许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
经营范围            可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：供应
                    链管理服务；企业管理咨询；食用农产品批发；食用农产品零售；
                    新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；办


                    公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；租赁服

                    务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执

                    照依法自主开展经营活动）

    4、宁波巨库

公司名称            宁波巨库商贸有限公司

统一社会信用代码    91330281MAD03TA182

法定代表人          袁振勤

成立日期            2023-09-28

注册资本            100万元人民币

注册地址            浙江省余姚市梨洲街道振兴东路 100 号

与公司的关系        公司控股子公司南京万兴之控股子公司南京万权商业管理有限公司

                    之全资子公司

                    许可项目：食品销售；专利代理（依法须经批准的项目，经相关部
                    门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一
                    般项目：供应链管理服务；企业管理咨询；品牌管理；企业形象策
                    划；市场营销策划；会议及展览服务；信息技术咨询服务；商标代
                    理；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商
                    品）；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬
                    菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；办公用品销售；体育用品
经营范围            及器材批发；体育用品及器材零售；计算机软硬件及辅助设备批
                    发；计算机软硬件及辅助设备零售；工艺美术品及礼仪用品销售
                    （象牙及其制品除外）；日用百货销售；家居用品销售；五金产品
                    批发；五金产品零售；建筑材料销售；鞋帽批发；鞋帽零售；服装
                    服饰批发；服装服饰零售；箱包销售；纸制品销售；塑料制品销
                    售；文具用品批发；文具用品零售；玩具销售；木制玩具销售；玩
                    具、动漫及游艺用品销售；化妆品批发；化妆品零售；小餐饮店
                    （三小行业