铭普光磁:东莞铭普光磁股份有限公司向特定对象发行A股股票新增股份变动报告及上市公告书

【摘要】东莞铭普光磁股份有限公司向特定对象发行A股股票新增股份变动报告及上市公告书保荐人（主承销商）二〇二四年三月董事声明本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。全体董事签名：杨先进李竞舟杨先勇...

  东莞铭普光磁股份有限公司

  向特定对象发行 A 股股票
新增股份变动报告及上市公告书

        保荐人（主承销商）

            二〇二四年三月


                      董事声明

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
全体董事签名：

  杨先进            李竞舟            杨先勇            王博

  林丽彬            张志勇            李洪斌

                                            东莞铭普光磁股份有限公司
                                                        年  月  日

                      特别提示

  一、发行股票数量及价格

  1、发行数量：23,626,062 股

  2、发行后总股本：236,142,260 股

  3、发行价格：17.65 元/股

  4、募集资金总额：416,999,994.30 元

  5、募集资金净额：407,594,687.17 元

  二、新增股票上市安排

  本次向特定对象发行新增股份 23,626,062 股预计于2024 年 3月22 日在深圳
证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
  三、发行认购情况及限售期安排

  本次发行发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让，限售期从新增股份上市首日起算，法律法规另有规定的从其规定。发行对象基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

  四、股权结构情况

  本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                      目  录


特别提示 ...... 2

  一、发行股票数量及价格 ...... 2

  二、新增股票上市安排 ...... 2

  三、发行认购情况及限售期安排 ...... 2

  四、股权结构情况...... 2
第一节 发行人基本情况...... 5
第二节 本次发行情况 ...... 7

  一、发行类型...... 7

  二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述 ...... 7
第三节 本次新增股份上市情况...... 23

  一、新增股份上市批准情况 ...... 23

  二、新增股份的基本情况......23

  三、新增股份的上市时间......23

  四、新增股份的限售安排......23
第四节 本次股份变动情况及其影响......24

  一、本次发行前后公司前十名股东情况 ...... 24

  二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 25

  三、本次发行对主要财务指标的影响 ...... 25

  四、本次向特定对象发行 A 股股票对公司的影响 ...... 26

  五、财务会计信息及管理层讨论和分析 ...... 27
第五节 本次发行上市相关机构情况......33

  一、保荐人（主承销商）......33

  二、发行人律师...... 33

  三、发行人 2021 年度、2022 年度审计机构 ...... 33

  四、发行人 2020 年度审计机构 ...... 34

  五、验资机构...... 34
第六节 保荐人上市推荐意见...... 35

  一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 35

  二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 35
第七节 其他重要事项 ...... 36
第八节 备查文件 ...... 37

  一、备查文件目录...... 37

  二、查询地点...... 37
第九节 中介机构声明 ...... 38

                      释  义

  本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
发行人、铭普光磁、 指  东莞铭普光磁股份有限公司
公司、上市公司
国泰君安、保荐人、 指  国泰君安证券股份有限公司
主承销商
发行人律师、律师  指  广东华商律师事务所

发行人审计机构    指  立信会计师事务所（特殊普通合伙）

本次发行、本次向特      公司拟以向特定对象发行 A 股股票的方式，向特定对象发行 A
定对象发行、向特定  指  股股票的行为
对象发行

《公司法》        指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》        指  《中华人民共和国证券法》

《管理办法》      指  《上市公司证券发行注册管理办法》

《实施细则》      指  《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

《公司章程》      指  《东莞铭普光磁股份有限公司公司章程》

中国证监会        指  中国证券监督管理委员会

深交所            指  深圳证券交易所

定价基准日        指  为本次向特定对象发行的发行期首日，即 2024 年 2 月 23 日

报告期/最近三年及  指  2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年 1-9 月

一期

元、万元          指  人民币元、人民币万元

注：本报告除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致。

              第一节 发行人基本情况

公司名称                    东莞铭普光磁股份有限公司

公司英文名称                Dongguan Mentech Optical&Magnetic Co., Ltd.

股票简称                    铭普光磁

股票代码                    002902

统一社会信用代码            91441900677058765M

法定代表人                  杨先进

成立日期                    2008 年 6 月 25 日

注册资本                    21,152.00 万元

上市时间                    2017 年 9 月 29 日

上市地点                    深圳证券交易所

公司住所                    广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号1号楼

邮政编码                    523330

董事会秘书                  王妮娜

联系电话                    86-769-86921000

传真                        86-769-81701563

互联网网址                  www.mnc-tek.com

电子信箱                    ir@mnc-tek.com.cn

                            一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设
                            备制造；光通信设备销售；通信设备制造；通信设备销售；
                            半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电
                            子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；
                            电子专用设备制造；电子专用设备销售；变压器、整流器
                            和电感器制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电子
                            元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；
                            光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；输配电
经营范围                    及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关
                            控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设
                            备销售；电池制造；电池销售；充电桩销售；云计算设备
                            制造；云计算设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；
                            合同能源管理；太阳能发电技术服务；物联网技术研发；
                            物联网技术服务；其他电子器件制造；塑胶表面处理；照
                            明器具制造；照明器具销售；金属丝绳及其制品制造；金
                            属丝绳及其制品销售；五金产品研发；五金产品制造；五
                            金产品零售；五金产品批发；模具制造；模具销售；互联

网设备制造；互联网设备销售；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）


                第二节 本次发行情况

  一、发行类型

  本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），股票面值为人民币 1.00 元/股。

  二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述

    （一）本次发行履行的内部决策过程

  2022 年 9 月 28 日，发行人召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过
了本次向特定对象发行股票事项相关的议案，并决定将有关议案提交股东大会审议。

  2022 年 10 月 17 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通
过了本次向特定对象发行股票事项相关的议案。

  2023 年 2 月 22 日，发行人召开第四届董事会第二十一次会议，会议审议通
过了公司本次向特定对象发行股票方案论证分析报告的相关议案，并决定将有关议案提交股东大会审议。

  2023 年 3 月 13 日，发行人召开 2023 年第二次临时股东大会，会议审议通
过了公司本次向特定对象发行股票方案论证分析报告的相关议案。

  2023 年 4 月 21 日，发行人召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议通
过了修订本次向特定对象发行股票事项相关的议案，相关修订议案无需提交股东大会审议。

  2023 年 5 月 19 日，发行人召开第四届董事会第二十五次会议，会议审议通
过了调整本次向特定对象发行股票事项相关的议案，相关调整议案无需提交股东大会审议。

  2023 年 9 月 22 日，发行人召开第四届董事会第三十次会议，会议审议通过
了《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》等与本次发行相关的议案。


  2023 年 10 月 11 日，发行人召开 2023 年第四次临时股东大会，会议审议通