东北证券:1-3东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)发行公告

【摘要】股票代码：000686股票简称：东北证券债券代码：148658债券简称：24东北C2（住所：吉林省长春市生态大街6666号）2024年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）发行公告主承销商/簿记管理人/债券受托管理人（住所：苏州工业园区星...

股票代码：000686                                  股票简称：东北证券
债券代码：148658                                  债券简称：24 东北 C2
            （住所：吉林省长春市生态大街6666号）

          2024 年面向专业投资者

            公开发行次级债券

              （第二期）

                发行公告

        主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

                      （住所：苏州工业园区星阳街 5 号）

                    签署日期：2024 年 3 月 18 日


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

                              重要事项提示

  1、东北证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2022 年 5
月 23 日获得中国证券监督委员会《关于同意东北证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1074 号）注册公开发行面值不超过 80 亿元的次级公司债券（以下简称“本次债券”）。

  本次债券采取分期发行的方式，本期债券“东北证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）”为本次债券的第五期发行，发行规模不超过 9.50 亿元（含 9.50 亿元）。

  2、本期债券发行规模为不超过人民币 9.50 亿元（含 9.50 亿元），每张面值
为 100 元，发行数量为 9,500,000 张，发行价格为人民币 100 元/张。

  3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

  4、经联合资信评估股份有限公司综合评定，本期债券评级为 AA+级，主体评级为 AAA 级，评级展望为稳定。本期债券发行上市前，公司最近一期期末净
资产为 188.18 亿元（2023 年 9 月 30 日合并财务报表中的所有者权益合计），合
并口径资产负债率为 71.89%，母公司口径资产负债率为 73.14%（资产负债率的计算扣除代理买卖证券款及代理承销证券款影响）。发行人最近三个会计年度实
现的年均可分配利润为 10.63 亿元（2020 年度、2021 年度和 2022 年度实现的归
属于母公司所有者的净利润 13.33 亿元、16.24 亿元和 2.31 亿元的平均值），预计
不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

  5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务
状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

  6、期限：本期债券为 3 年期固定利率债券。

  7、增信措施：本期债券无担保。

  8、次级条款：本期债券本金和利息的清偿顺序排在发行人的一般债权人之后，股权资本之前，本期债券与发行人已发行、未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序。除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不能要求发行人加速偿还本期债券的本金。

  9、本期债券的询价区间为 2.70%-3.70%，发行人和主承销商将于 2024 年 3
月 20 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终
票面利率。发行人和主承销商将于 2024 年 3 月 20 日（T-1 日）在深圳证券交易
所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

  10、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的专业机构投资者。网下发行通过簿记建档系统进行，投资者通过簿记系统提交认购订单，未通过簿记系统参与利率询价的投资者将《网下利率询价及认购申请表》等文件提交至簿记管理人。投资者网下最低申购单位为
10,000 手（100,000 张，1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000
万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。

  11、如遇市场变化或其他特殊情况，经发行人与主承销商协商同意可以取消本期债券发行。

  12、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

  13、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

  14、通用质押式回购安排：经联合资信评估股份有限公司综合评定，本期债券评级为 AA+级，主体评级为 AAA 级，评级展望为稳定。本期债券不符合通用质押式回购交易的基本条件。

  15、发行公告中关于本期债券的表述如有与募集说明书不一致的，以募集说明书为准。

  16、发行人承诺合规发行本期债券：在本期债券发行环节，不得直接或者间接认购自己发行的债券。发行人不得操纵发行定价、暗箱操作，不得以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不得直接或通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不得出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券；不得有其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。发行人的主要股东不得组织、指使发行人实施上述行为。

  17、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。

  18、投资者参与本期债券认购应在认购环节向承销机构承诺审慎合理投资，承诺不从事监管明确禁止的情形：协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为；通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不直接或间接参与前述行为。

  本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《东北证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）募集说明书》。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。

  有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公
告，敬请投资者关注。


                          释义

  除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：

 公司、本公司、发行人、  指  东北证券股份有限公司

 东北证券

 本次债券                指  经中国证监会注册面向专业投资者公开发行面值不超过
                            80 亿元的次级债券

 本期债券                指  东北证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行
                            次级债券（第二期）

 董事会                  指  东北证券股份有限公司董事会

 股东大会                指  东北证券股份有限公司股东大会

 中国证监会              指  中国证券监督管理委员会

 深交所                  指  深圳证券交易所

 结算公司、登记机构、债  指  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

 券登记机构
 东吴证券、主承销商、受

 托管理人、债券受托管理  指  东吴证券股份有限公司

 人、簿记管理人

                            主承销商和发行人协商确定利率区间后，向市场公布发行
 簿记建档                指  方式和发行文件，由簿记管理人记录网下专业机构投资者
                            认购次级债券利率及数量，遵循公平、公正、公开原则，
                            按约定的定价和配售方式确定最终发行利率

 网下询价日（T-1 日）    指  簿记建档日 2024 年 3 月 20 日，为本期发行接受专业机构
                            投资者网下询价的日期

 配售缴款通知书          指  东北证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行
                            次级债券（第二期）配售缴款通知书

                            发行人根据有关法律、法规为发行本期次级债券而制作的
 募集说明书              指  《东北证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发
                            行次级债券（第二期）募集说明书》

 联合评级、资信评级机构  指  联合资信评估股份有限公司

 专业机构投资者          指  专业投资者中的机构投资者

 元、万元、亿元          指  人民币元、人民币万元、人民币亿元

 工作日、交易日          指  深圳证券交易所的正常交易日

                            中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别
 法定节假日或休息日      指  行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息
                            日）

  本公告中，部分合计数与所列各数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。


  一、本期发行基本情况

  1、发行主体：东北证券股份有限公司

  2、债券名称：本期债券的全称为“东北证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）”。债券简称“24 东北 C2”。

  3、发行规模：本期债券发行总规模不超过 9.50 亿元（含 9.50 亿元）。

  4、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
  5、债券期限：本期债券为 3 年期固定利率债券。

  6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

  7、债券利率及确定方式：本期债券票面利率为固定利