沃尔德:投资者关系活动记录表(3月13日-15日)

【摘要】证券代码：688028证券简称：沃尔德投资者关系活动记录表特定对象调研□分析师会议□媒体采访投资者关系活□业绩说明会□新闻发布会□路演活动动类别现场参观其他（券商组织的策略会）中信证券:安家正；东方财富证...

        证券代码：688028                                  证券简称：沃尔德

                    投资者关系活动记录表

              特定对象调研        □分析师会议            □媒体采访

 投资者关系活

              □业绩说明会          □新闻发布会            □路演活动

  动类别

              现场参观            其他 （券商组织的策略会）

                    中信证券: 安家正；东方财富证券: 朱张元；通用技术创投: 刘洋；通用资本: 蒋春婷；
                国投证券：辛泽熙；华西银峰投资：唐英培；夏尔投资：尹德才；民生加银基金：祝婳婷；
 参与单位名称  益民基金：王泽昊、王勇；中信建投资管：柳强；鹏华基金：曾稳钢；中邮机械：陈基赟、 及人员姓名  朱宗袁

                    部分会议参会者无法签署调研承诺函，但在交流活动中，我公司严格遵守相关规
                定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情况。

                3 月 13 日 10:00-12:00

    时间      3 月 14 日 14:30-15:30

                3 月 15 日 9:00-10:00

    地点      嘉兴沃尔德会议室、北京

 上市公司接待  副总经理、董事会秘书：陈焕超

  人员姓名    IR：沈李思

                    Q:具体介绍公司刀具业务及未来发展定位？

                    公司在刀具的发展战略为：逐步蚕食全球高端刀具市场，跻身全球高端刀具第一阵营。
                公司将持续夯实超硬刀具业务，兼顾发展硬质合金刀具、金属陶瓷刀具业务，为大型用户
                提供个性化的切削加工整体解决方案；同时运用投资与并购等手段，拓宽下游应用行业和
                市场领域，提高公司刀具业务综合竞争力。

投资者关系活动      1、超硬刀具

主要内容介绍        超硬刀具为公司核心业务，超硬刀具具有高硬度、高耐磨性和低韧性和低抗冲击性的
                特点，在微细加工、高速和超高速加工、精密和超精密加工等方面优势突出，随着超硬刀
                具生产、加工技术的进步，超硬刀具将逐步成为性能更佳、效率更高、综合成本更低的选
                择。

                    根据《第五届切削刀具用户调查数据分析报告》统计显示，截至 2022 年底，我国机械
                加工行业使用超硬刀具占比为 12.75%，未来仍有较大提升空间；欧美发达国家超硬刀具市
场占有率远大于国内市场。因此，公司一方面继续巩固和提升在国内市场的份额，继续确保领先优势，一方面借助欧洲子公司，加大国际市场的开拓力度，实现国际市场的营收增长。

  公司超硬刀具主要产品为钻石刀轮、金刚石磨轮、微钻微铣刀具、PCD 刀具、PCBN 刀具及单晶金刚石刀具，可实现非标定制刀具和标准刀具的一体化供应，能够为客户研发设计定制化刀具 5.5 万余种。

  2、硬质合金刀具

  硬质合金刀具种类丰富，性能优越、应用广泛，是当前刀具行业中市场规模最大的刀具产品。

  硬质合金数控刀片：已组建成完整的的团队，区别于国内主流技术，产品有一定的差异化，产品通用性强，主打产品适用钢、不锈钢、铸铁等领域，质量突出，稳定性高，适合于高端客户。目前已经实现 1000 万片的产能建设，已开发硬质合金铣削刀片、切槽切断
刀片、U 钻刀片及车削刀片等新产品及配套刀杆。2023 年 1-9 月实现营业收入 1700 万元，
同比增长 361%。

  整体硬质合金刀具：一方面，针对航空航天领域研发出一系列的高效精密切削刀具，包括用于复合材料加工的金刚石涂层菠萝铣刀、金刚石涂层玉米铣刀和金刚石涂层钻锪一体刀等，和用于金属材料加工的平头铣刀、圆鼻铣刀、球头铣刀、锥度球头铣刀和铰刀等，已在航空主机厂及其外协厂、研究所等客户应用，公司已进入中国航空工业电子采购平台和中国航发供应商采购平台；针对汽车行业非标整硬刀具，开发了深孔钻、多阶梯复合铰刀、阶梯钻头等，已在国内外主要汽车品牌零部件上得到批量使用。另一方面，鑫金泉整体硬质合金刀具，拥有快速的客户响应能力和响应机制，特别是在 3C 行业精密加工领域具有深厚的技术积累和业务资源。

    Q:公司钻石刀轮及磨轮产品主要客户情况？

  公司钻石刀轮及磨轮产品在我国大部分液晶面板、基板、盖板制造厂商被广泛采用，产品也应用于韩国 LG 等国际面板制造厂商。主要客户为京东方、天马微电子、华星光电、蓝思科技、群创光电、彩虹股份等知名制造商。

    Q:公司钻石刀轮及磨轮产品应用领域？

  屏幕切割是消费显示电子产品制造的重要加工工序，主要用于 LCD 面板、基板玻璃、触摸屏、盖板玻璃、AMOLED 面板等互联网和物联网智能终端部件的切割及研磨。


                Q:请问目前公司产品主要出口到哪些地区？哪些地区的增长较快？

                公司产品出口主要集中在欧洲和北美地区，特别是加拿大增长较快。此外，公司 2023
            年下半年开始加大对美国、墨西哥及印度市场的布局。

                Q:航空航天刀具的技术难点在哪里？

                从技术角度来看，由于航空航天零部件原材料和加工成本极高，刀具难点主要体现在
            加工寿命、加工精度和刀具稳定性上。如航空发动机上部分盘环类零件加工，加工一个完
            整的零部件，中间不允许存在换刀现象，因此对刀具使用寿命要求极高；而在加工精度方
            面，如发动机叶片叶轮等型面精加工以及盘环类零件精加工，均要求刀具尺寸公差和跳动
            精度非常高；在刀具稳定性方面，对同一批次刀具以及不同批次间刀具的稳定性要求极高，
            所有刀具均应当达到客户设定的额定刀具寿命。

                Q:鑫金泉产品的核心竞争力？

                鑫金泉深耕定制化精密刀具行业多年，能为客户研发设计定制化刀具 5 万余种，拥有
            快速的客户响应能力和响应机制，特别是在 3C 行业精密加工领域具有深厚的技术积累和业
            务资源，是中国领先的精密、超精密数控刀具供应商。

                Q:选择 PCBN 刀具加工滚珠丝杠的优势？

                滚珠丝杠从工艺角度分，常用材质有 42CrMo 和 GCr15。由于工件材质热处理后硬度在
            HRC58-62 之间，且对加工后工件形位公差和尺寸精度要求严格，硬质合金等刀具难以胜任。
            PCBN 刀具具有高硬度和热稳定性，在加工黑色金属方面性能更优，可以以铣代磨高效加工
            滚珠丝杠。

                Q:2024 年公司经营计划怎样设定的？

                公司 2024 年经营计划包括营收和利润两方面，并进行双考核。

附件清单    无

  日期      2024 年 3 月 15 日