贵广网络:关于贵广转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

【摘要】证券代码：600996证券简称：贵广网络公告编号：2024-004债券代码：110052债券简称：贵广转债贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于贵广转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚...

证券代码：600996        证券简称：贵广网络        公告编号：2024-004
债券代码：110052        债券简称：贵广转债

        贵州省广播电视信息网络股份有限公司

    关于贵广转债预计触发转股价格向下修正条件的

                    提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、可转债发行上市概况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1474 号）核准，贵州
省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）于 2019 年 3 月 5 日公开发
行 1,600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 16 亿元，债券期限
6 年，票面利率第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年 1.0%、第四年 1.7%、第五年
2.0%、第六年 2.2%。

  经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕47 号文同意，公司 160,000 万
元可转换公司债券于 2019 年 3 月 29 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“贵广转债”，债券代码“110052”。

  根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（简称《募集说明书》）
约定，贵广转债自 2019 年 9 月 11 日起可转换为本公司股份，初始转股价格 8.13
元/股，最新转股价格 7.94 元/股，转股起止日期为 2019 年 9 月 11 日至 2025
年 3 月 4 日。

    二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

  （一）转股价格修正条款

  根据公司《募集说明书》关于转股价格向下修正条款约定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

  （二）转股价格修正条款预计触发情况

  自 2024 年 1 月 31 日至 2024 年 2 月 6 日，公司股票已有五个交易日的收盘
价格低于贵广转债当期转股价格的 90%（即 7.15 元/股），若未来连续十五个交易日内有五个交易日继续满足相关条件，将触发贵广转债的转股价格向下修正条款。

    三、风险提示

  公司将根据现行法律、法规和规范性文件要求和《募集说明书》相关约定，于触发贵广转债转股价格向下修正条款当日召开董事会审议确定是否行使贵广转债的转股价格向下修正权利，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定及其潜在影响，关注公司后续公告，理性决策，注意防范投资风险。

  特此公告。

                            贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
                                                      2024 年 2 月 7 日