大元泵业:浙商证券股份有限公司关于浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年第二次临时受托管理事务报告

【摘要】股票代码：603757股票简称：大元泵业债券代码：113664债券简称：大元转债浙商证券股份有限公司关于浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年第二次临时受托管理事务报告债券受托管理人（住所：浙江...

股票代码：603757                  股票简称：大元泵业
债券代码：113664                  债券简称：大元转债
          浙商证券股份有限公司

                  关于

 浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公
                司债券

    2024 年第二次临时受托管理事务报告

                  债券受托管理人

        （住所：浙江省杭州市上城区五星路 201 号）

                  二〇二四年一月


                      重要声明

  本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《浙江大元泵业股份有限公司可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定及其它相关信息披露文件、浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“大元泵业”，“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于大元泵业提供的资料或说明。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所做承诺或声明。

一、受托管理债券的基本情况

    债券名称      浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券

    债券简称                        大元转债

  核准文件和核                        4.5 亿元

    准规模

    债券期限                          6 年

    发行规模                          4.5 亿元

    债券利率      第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年
                        1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。

    起息日                      2022 年 12 月 5 日

                每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的
    付息日    当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工
                作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一
                                  个计息年度。

    到期日                      2028 年 12 月 4 日

    计息方式                        按年计息

  还本付息方式      每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息

    计息期限    自发行之日起 6 年，即自 2022 年 12 月 5 日至 2028 年 12
                                      月 4 日

  发行方式及发                      公开发行

    行对象

                本次可转换公司债券采用股份质押的担保方式，出质人韩
    担保方式    元再、韩元平、韩元富、王国良、徐伟建分别将其合法拥
                有的大元泵业未被质押的股份作为质押资产进行质押担
                  保。质权人的代理人及债券受托管理人为浙商证券。

  发行时主体和  中证鹏元评级对本次可转债进行了信用评级，本次可转债
  债券信用级别    主体信用等级为 AA-级，债券信用等级为 AA-级。

  主承销商、债                浙商证券股份有限公司

  券受托管理人

    承销方式                        余额包销

  募集资金用途  年产 300 万台高效节能水泵扩能项目及补充流动资金项目

二、重大事项

  浙商证券作为浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券（债券简称为“大元转债”，债券代码为“113664”）的债券受托管理人，代表上述债券全体持有人，持续密切关注本次债券对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《管理办法》、《执业行为准则》等规定及《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

    （一）本次重大事项

  大元泵业于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监
事会第二十四次会议，审议并通过了《关于出售公司资产的议案》，公司拟以协议方式将位于浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区的两宗土地使用权、土地上的房屋建筑物等资产转让给绿美科技。交易双方根据台州兴元资产评估有限公司出具的资产评估报告（台兴评（2024）第 26 号）并经双方协商确定本次交易价格为人民币 14,000 万元（含税）。截至本受托管理报告披露日，双方已正式签署资产转让合同。

  本次资产出售事项不构成关联交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议，仍需交易双方根据协议完成款项支付、产权交割等手续后方能正式完成。

    1、交易概述

  根据公司战略发展规划，为方便可转债募投厂区建设后的集中管理，也为进一步优化资产结构，保持固定资产的合理配置，公司拟以协议方式将位于浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区的两宗国有土地使用权、土地上的房屋建筑物等资产转让给绿美科技。根据兴元评估出具的评估报告（台兴评（2024）第 26 号），公司与绿美科技商定本次资产出售的交易总价为人民币 14,000 万元（含税）。本次交易价格与转让标的在 2023 年末财务报表（未经审计）中的账面净值相比增值7,334.80 万元，增值率为 110.05%。

  根据《浙江大元泵业股份有限公司章程》的规定，公司于 2024 年 1 月 29 日
召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于出售公司资产的议案》，与会 9 名董事同意此次交易并同意授权公司管理层办理本次交易事项相关的后
续事宜，包括但不限于签署协议、资产交割、办理过户手续等。

  本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    2、交易对方情况介绍

  企业名称：浙江绿美泵业科技有限公司

  统一社会信用代码：91331081MAD6E7U61F

  成立时间：2023 年 12 月 18 日

  注册地：浙江省台州市温岭市泽国镇杭温南路 457 号(1 号厂房 1 楼东南面
第一间)

  法定代表人：孙丹清

  注册资本：1,000 万元人民币

  主营业务：一般项目：泵及真空设备制造；电机制造；发电机及发电机组制造；风机、风扇制造；气体压缩机械制造；气体、液体分离及纯净设备制造；金属切割及焊接设备制造；金属切削机床制造；金属加工机械制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子专用设备制造；机械零件、零部件加工；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

    （1）主要股东

  序号        股东名称            持股比例          认缴出资额（万元）

    1          孙仙友            29.7635%                297.635

    2          孙丹清            28.8990%                288.990

    3          滕文波            12.6350%                126.350

    4          金香娇              8.9585%                89.585

    5          潘信杰              6.3175%                63.175

    6          钟晓静              6.3175%                63.175

    7      绿美泵业有限公司        5.0000%                50.000

    8            陈平              2.1090%                21.090

    （2）关联关系

  绿美科技及绿美科技实控人孙仙友、孙丹清与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无任何关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。


    （3）履约能力及信用情况

  鉴于绿美科技为成立不满一年的企业，公司对本次交易对方实控人孙仙友、孙丹清及其控制的主要企业的财务资金状况和资信情况进行了评估，认为交易对方对本次交易有足够的支付能力，交易风险较小；截止目前，绿美科技及其实控人不存在被列为失信被执行人或其他失信情况，绿美科技实控人控制的主要企业绿美泵业有限公司最近两年的主要财务数据如下：

                                                                  单位（万元）

      科目          2022 年 12 月 31 日              2023 年 12 月 31 日

    资产总额            15,456.74                      9,349.69

    负债总额            10,587.45                      3,970.15

    净资产              4,869.29                        5,379.54

      科目              2022 年度                      2023 年度

    营业收入            16,877.07                      17,441.42

    净利润              1,145.79                        716.98

  是否经审计              是                            否

    3、交易标的基本情况

    （1）交易标的名称和类别

  本次出售的资产为位于浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区的两宗国有土地使用权、土地之上的房屋建筑物等资产，为公司单独所有；本次交易的类别属于出售资产，具体如下：

    ①国有土地使用权

  A、不动产权证编号：浙（2020）温岭市不动产权第 0035650 号，证载土地
使用权面积：39,944.00 ㎡，终止日期：2048 年 12 月 22 日；

  B、土地使用权证编号：温国用（2015）第 25174 号，证载土地使用权面积：