凯赛生物:中信证券股份有限公司及招商证券股份有限公司关于上海凯赛生物技术股份有限公司向特定对象发行A股股票之上市保荐书

【摘要】中信证券股份有限公司关于上海凯赛生物技术股份有限公司向特定对象发行A股股票之上市保荐书联合保荐人（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座二〇二四年一月目录声明......3一、发行人基本情况......4二、发行人...

    中信证券股份有限公司

            关于

 上海凯赛生物技术股份有限公司

  向特定对象发行 A 股股票

            之

        上市保荐书

            联合保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

                    二〇二四年一月


                        目  录


声明...... 3
一、发行人基本情况...... 4
二、发行人本次发行情况...... 14
三、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 16四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况...... 18
五、保荐人承诺事项...... 19
六、本次证券发行上市履行的决策程序...... 20七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以及相应理
由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程...... 21
八、保荐人对发行人持续督导工作的安排...... 22
九、保荐人对本次股票上市的推荐结论...... 23

                        声  明

  本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

  本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《上海凯赛生物技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。

一、发行人基本情况
（一）发行人基本情况

 企业名称          上海凯赛生物技术股份有限公司

 统一社会信用代码  913100007030116706

 住所              中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 1690 号 5 幢 4 楼

 法定代表人        XIUCAI LIU（刘修才）

 注册资本          583,378,039 元人民币

 公司类型          股份有限公司（中外合资、上市）

                  技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出
                  口；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；生物化工产品
                  技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；基础化学原料
 经营范围          制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危
                  险化学品）；专用化学品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可
                  类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂
                  制造；工程塑料及合成树脂销售；合成纤维制造；合成纤维销售；高性能纤维
                  及复合材料制造；非居住房地产租赁。

 成立日期          2000-11-24

 营业期限          2000-11-24 至无固定期限

 登记机关          上海市市场监督管理局

 联系电话          021-50801916

 传真号码          021-50801386

 电子信箱          cathaybiotech_info@cathaybiotech.com

（二）发行人的主营业务、核心技术、研发水平

    1、发行人主营业务

  公司是一家以合成生物学等学科为基础，利用生物制造技术，从事新型生物基材料的研发、生产及销售的高新技术企业。报告期内，公司主要产品为系列生物法长链二元酸和系列生物基聚酰胺产品。

  系列生物法长链二元酸产品包括十碳到十八碳的各种链长二元酸（目前以 DC12、DC10、DC13 为主）。长链二元酸可与二元胺聚合生产长链聚酰胺，亦可用于生产香料、热熔胶、金属加工液、润滑油、涂料等。公司生产的生物法长链二元酸系列产品在全球市场处于主导地位，于 2018 年被工信部评为制造业单项冠军，并于 2021 年通过工信部制造业单项冠军复审。凭借生物法长链二元酸产品在全球的优势地位，公司与杜邦、艾曼斯、赢创等国际知名企业均建立了长期稳定的合作关系。


  目前，公司系列生物基聚酰胺产品应用于工程塑料、纺丝、交运物流、建筑材料、新能源等多个下游领域。公司正积极开发生物基聚酰胺各类应用材料，以促进生物基聚酰胺系列产品的销售推广，提升公司整体竞争力。公司持续研发生物基长链聚酰胺、高温聚酰胺、连续纤维增强型生物基聚酰胺复合材料、聚酰胺弹性体、聚酰胺发泡/蜂窝材料、农业废弃物利用等项目，为进一步下游应用和业务扩展奠定基础。

  上述产品的具体情况如下：

  产品类            概念            产品细      产品图片      主要下游用途

    别                                分类型

  系列生  通常是指碳链上含有十个及以  DC12 、                  主要应用于高性能

  物法长  上碳原子的脂肪族二元羧酸，  DC10 、                  长链聚酰胺、金属加

  链二元  是重要的精细化工中间体      DC13 、                  工液、香料、热熔胶

    酸                                DC11 等                  等领域

          聚酰胺俗称尼龙，是大分子主

          链重复单元中含有酰胺基团的

          高聚物的总称。聚酰胺可由二

  系列生  元酸和二元胺缩聚得到，也可                            主要应用于工程塑

  物基聚  由内酰胺开环聚合制得。最初  PA56 、                  料、纺丝、交运物流、
  酰胺  用作制造纤维的原料，后来由  PA510等                  建筑材料、新能源等

          于具有强韧、耐磨、自润滑、                            领域

          使用温度范围宽等优点，也成

          为目前工业中应用广泛的一种

          工程塑料

注：除上述主要产品外，公司生产的产品还包括生物基戊二胺，目前主要用于生产聚酰胺，少量对外销售。

    2、发行人核心技术

    （1）核心技术及其先进性

  公司主要借助合成生物学技术，通过生物制造方法从事生物法长链二元酸、生物基戊二胺及生物基聚酰胺等新型生物基材料的研发、生产及销售，是行业内具有代表性的利用生物制造方法规模化生产新型材料的高新技术企业之一。公司一直以来坚持自主创新的发展道路，经过持续不断的研发创新和技术积累，公司形成了独特的核心技术体系，目前公司主要核心技术具体情况如下：

序号      技术名称          主要创新点或先进性    技术来源  是否取得专利或其他技
                                                                      术保护措施

      利用合成生物学手段， 现代基因工程编辑手段用              以商业秘密形式保护，
 1    开发微生物代谢途径  于工业微生物代谢途径改  自主研发  同时已申请系列专利

        和构建高效工程菌  造

 2    微生物代谢调控和微  利用在线传感器技术采集  自主研发  在专利方式申请保护的


序号      技术名称          主要创新点或先进性    技术来源  是否取得专利或其他技
                                                                      术保护措施

        生物高效转化技术  生物代谢过程各种生理参              同时，对其中某些工艺
                          数，进行大数据分析，实施              参数以商业秘密方式保
                          智能化控制过程                      护

 3    生物转化/发酵体系的  针对性地高效实现生物制  自主研发  以专利保护为主，以商
          分离纯化技术    造去杂质过程                        业秘密保护为辅

                          研究生物材料聚合反应动

 4    聚合工艺及其下游应  力学和热力学，设计相应的  自主研发  以专利保护为主，以商
          用开发技术      生产装置和工艺，针对市场              业秘密保护为辅

                          需求研究改性方法

    （2）核心技术的先进性

  公司核心技术的关键指标或技术先进性具体表征情况如下：

序号        技术名称                体现核心技术先进性的关键指标或具体表征

      利用合成生物学手段，  1、优化全自动合成生物学平台，构建适用于产业化的高效菌株；
 1    开发微生物代谢途径和  2、利用高通量筛选平台构建二元酸新菌种，并应用于工业化生产
        构建高效工程菌

 2    微生物代谢调控和微生  1、研究开发绿色二元酸产业化技术并完成中试；

        物高效转化技术    2、研究开发二元酸的新菌种及发酵新工艺，并实际应用于生产

                            1、研究开发二元酸的提取新工艺，并实际应用于生产；

      生物转化/发酵体系的分  2、农业废弃物有效组分高效分离技术，在实验室阶段取得进展，
 3        离纯化技术      有效成分收率提高；

                            3、开发戊二胺提取纯化工艺中副产物回收并应用于发酵工段的工
                            艺

                            1、联合开发高性能纤维增强热塑性复合材料在管材领域的应用；
      聚合工艺及其下游应用  2、开发高性能纤维增强热塑性复合材料制备电池壳的工艺，进行
 4          开发技术        实验室级别样品测试；

                            3、开发高性能纤维增强热塑性复合材料制备集装箱的工艺，完成
                            小规模样箱及辅材评估

    3、发行人研发水平

  公司通过自主研发，已经具备完整自主知识产权体系。截至 2023 年 9 月 30 日，公
司拥有技术专利 360 项，包括 300 项发明专利和 60 项实用新型专利。上述专利覆盖了
公司各关键技术环节，体现了公司技术研发整体优势。

（三）主要经营和财务数据及指标

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）