天壕能源:关于不提前赎回天壕转债的公告

【摘要】证券代码：300332证券简称：天壕能源公告编号：2024-021债券代码：123092债券简称：天壕转债天壕能源股份有限公司关于不提前赎回“天壕转债”的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述...

证券代码：300332          证券简称：天壕能源      公告编号：2024-021
债券代码：123092          债券简称：天壕转债

                        天壕能源股份有限公司

                  关于不提前赎回“天壕转债”的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“天壕能源”）股票自 2024
年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 22 日期间已触发“天壕转债”的有条件赎回条款，公
司董事会决定本次不行使“天壕转债”的提前赎回权利，不提前赎回“天壕转债”，
且自本公告披露之日起至 2024 年 12 月 31 日，“天壕转债”在触发有条件赎回
条款时，公司均不行使提前赎回权利。

    2、以 2025 年 1 月 1 日后首个交易日重新计算，若“天壕转债”再次触发有
条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“天壕转债”的提前赎回权利。

    一、“天壕转债”基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3357 号”文核准，公司于
2020 年 12 月 24 日向不特定对象发行了 423 万张可转换公司债券（以下简称“可
转债”），每张面值 100 元，发行总额 42,300.00 万元。经深交所同意，公司
42,300.00 万元可转债于 2021 年 1 月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称“天
壕转债”，债券代码“123092”，初始转股价为 5.20 元/股。“天壕转债”的转
股期为 2021 年 6 月 30 日起至 2026 年 12 月 23 日（如遇法定节假日或休息日延
至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。


  2021 年 7 月 5 日，公司披露了《关于天壕转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2021-067）。因公司实施 2020 年年度权益分派，以公司 2021 年 7 月 1
日当日收市后的总股本 880,201,838 股扣除回购专用证券账户中已回购股份后（公司已累计回购公司股份21,380,934股）的股本总额858,820,904股为基数，
向全体股东每 10 股派 0.129999 元（含税）。“天壕转债”的转股价格由 5.20
元/股调整为 5.19 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 7 月 12 日起生效。

  2022 年 5 月 26 日，公司披露了《关于天壕转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2022-046）。因公司实施 2021 年年度权益分派，以公司 2022 年 5 月 25
日当日收市后的总股本 881,894,642 股扣除回购专用证券账户中已回购股份后（公司已累计回购公司股份21,380,934股）的股本总额860,513,708股为基数，
向全体股东每 10 股派 0.479996 元（含税）。“天壕转债”的转股价格由 5.19
元/股调整为 5.14 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 6 月 2 日起生效。

  2023 年 6 月 29 日，公司披露了《关于天壕转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2023-058）。因公司实施 2022 年年度权益分派，以公司 2023 年 6 月 28
日当日收市后的总股本 882,094,965 股扣除回购专用证券账户股份数量
17,104,934 股后的股本总额 864,990,031 股为基数，向全体股东每 10 股派
0.849807 元（含税）。“天壕转债”的转股价格由 5.14 元/股调整为 5.06 元/
股。调整后的转股价格自 2023 年 7 月 6 日起生效。

    二、“天壕转债”有条件赎回条款成就情况

  1、公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定的“有条件赎回条款”如下：

  在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

  ①在转股期内，如果公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

  ②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

  IA：指当期应计利息；


  B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；

  i：指可转债当年票面利率；

  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

  2、有条件赎回条款成就情况

  2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 22 日期间，公司股票已满足任意连续三十
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（5.06 元/股）的 130%（含 130%），根据《募集说明书》中的相关约定，已触发“天壕转债”有条件赎回条款。

    三、“天壕转债”本次不提前赎回的原因及审议程序

  公司于 2024 年 1 月 22 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于不提前赎回“天壕转债”的议案》。结合当前的市场情况及公司自身实际情况综合考虑，公司董事会决定本次不行使“天壕转债”的提前赎回权利，不提前赎
回“天壕转债”。同时，公司董事会决定自本公告披露之日起至 2024 年 12 月 31
日（即 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 12 月 31 日），“天壕转债”在触发有条件
赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以 2025 年 1 月 1 日后首个交易日重
新计算，若“天壕转债”再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“天壕转债”的提前赎回权利。

    四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管
理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“天壕转债”的情况以及在未来六个月内减持“天壕转债”的计划

  经核实，在本次“天壕转债”赎回条件满足前 6 个月内，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易“天壕转债”的情况。


  截至本公告披露日，公司未收到公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在未来 6 个月内减持“天壕转债”的计划。若上述相关主体未来拟减持“天壕转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定合规减持，并及时履行信息披露义务（如需）。

    五、风险提示

  截至 2024 年 1 月 22 日收盘，公司股票价格为 6.82 元/股，“天壕转债”当
期转股价为 5.06 元/股。根据公司《募集说明书》的相关规定，后续“天壕转债”
可能再次触发有条件赎回条款，从 2025 年 1 月 1 日起首个交易日重新计算，当
“天壕转债”再次触发有条件赎回条款时，公司董事会届时将另行召开会议决定是否行使“天壕转债”的提前赎回权利。

  敬请广大投资者关注公司后续公告，注意“天壕转债”的二级市场交易风险，审慎投资。

    六、备查文件

  1、第五届董事会第十一次会议决议。

  特此公告。

                                                天壕能源股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2024 年 1 月 22 日