楚江新材:华泰联合证券有限责任公司关于安徽楚江科技新材料股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

【摘要】华泰联合证券有限责任公司关于安徽楚江科技新材料股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“楚江新材”或“公司”）2...

            华泰联合证券有限责任公司

        关于安徽楚江科技新材料股份有限公司

  使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

    华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“楚江新材”或“公司”）2019年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定，华泰联合证券对楚江新材使用部分 2019 年公开发行可转换公司债券的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］353 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 183,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币100 元，扣除各项发行费用合计人民币 1,437.60 万元后，实际募集资金净额为人
民币 181,562.40 万元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 10 日到位，业经容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]241Z0002 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。

    二、募集资金使用情况

    （一）募集资金使用计划

    公司 2019 年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后，
投资于以下项目：

                                                                  单位：万元

序号                      项目名称                      项目总投资  投入募集资金额

 1  年产 5 万吨高精铜合金带箔材项目                      72,485.00        60,000.00

 2  年产 6 万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）  27,231.00        27,000.00

 3  年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期） 127,192.00        48,000.00

 4  年产 2 万吨高精密铜合金线材项目                      17,200.00          8,000.00

 5  补充流动性资金                                    40,000.00        38,562.40

                        合计                          284,108.00        181,562.40

      2020 年 6 月 29 公司召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于设
  立子公司和变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体的议案》，为进
  一步强化募投项目实施主体责任，加快推进项目建设进度，促进募投项目早日投
  产见效，公司使用“年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）”
  募集资金新设子公司，负责专门承建、营运“年产 30 万吨绿色智能制造高精高
  导铜基材料项目（一期）”，即：将“年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜基
  材料项目（一期）”的原实施主体由公司全资子公司安徽楚江高新电材有限公司
  变更为新设立的子公司安徽鑫海高导新材料有限公司（以下简称“安徽鑫海”）。
      2022 年 12 月 30 日公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于变
  更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体的议案》，根据公司发展规划，
  公司拟对自身组织架构及业务条线进行重新部署，因此在结合募投项目实际情况
  的基础上，公司将募投项目“年产 5 万吨高精铜合金带箔材项目”的实施主体由
  楚江新材变更为公司全资子公司安徽楚江高精铜带有限公司（以下简称“楚江高
  精铜带”）、将“年产 6 万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）”
  的实施主体由公司全资子公司清远楚江铜业有限公司变更为公司全资子公司清
  远楚江高精铜带有限公司（以下简称“清远高精铜带”）。

      募集资金投资项目变更后相关预算如下：

                                                                      单位：万元

 序号              项目名称              项目总投资  投入募集资金额      备注

  1  年产 5 万吨高精铜合金带箔材项目      72,485.00      60,000.00  实施主体：楚
                                                                        江高精铜带


 2  年产 6 万吨高精密度铜合金压延带改扩  27,231.00      27,000.00  实施主体：清
      建项目（二、三期）                                              远高精铜带

 3  年产 30 万吨绿色智能制造高精高导铜  127,192.00      48,000.00  实施主体：安
      基材料项目（一期）                                                徽鑫海

                                                                    实施主体：芜
 4  年产 2 万吨高精密铜合金线材项目      17,200.00        8,000.00  湖楚江合金铜
                                                                      材有限公司

 5  补充流动性资金                      40,000.00      38,562.40

                合计                    284,108.00      181,562.40

    （二）募集资金使用及结余情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2019 年公开发行 A 股可转换公司债券合计

 已使用募集资金 136,088.03 万元，剩余募集资金 53,022.69 万元（包括累计收到

 的银行存款利息扣除银行手续费等的金额以及购买保本型理财产品的收益），具
 体如下：

                                                                    单位：万元

                  项目                                      金额

募集资金总额                                                              183,000.00

减：累计支付的发行费用                                                      1,371.57

减：累计使用募集资金                                                      136,088.03

加：募集资金理财收益及利息收入                                              7,482.29

募集资金余额                                                              53,022.69

其中：募集资金补充流动资金额                                              18,000.00

    购买理财产品                                                        24,000.00

 募集资金账户活期余额                                                    11,022.69

    截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2019 年公开发行 A 股可转换公司债券募集

 资金投资项目使用情况如下：

                                                                    单位：万元

序号          项目名称            实施主体      项目总投资  累计投入募集资金额

  1    年产 5 万吨高精铜合金带箔材  楚江高精铜带      72,485.00          30,825.94
      项目

  2    年产 6 万吨高精密度铜合金压  清远高精铜带      27,231.00          12,714.66
      延带改扩建项目（二、三期）

  3    年产 30 万吨绿色智能制造高精    安徽鑫海        127,192.00          49,623.77


    高导铜基材料项目（一期）

4    年产 2 万吨高精密铜合金线材  芜湖楚江合金铜      17,200.00            4,358.14
    项目                          材有限公司

5    补充流动性资金                楚江新材        40,000.00          38,565.52

                    合计                          284,108.00          136,088.03

    三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

    投资目的：为提高公司资金使用效率，合理利用闲置的募集资金，在不影响
募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，根据《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的
规定，公司及子公司结合实际经营情况，拟使用暂时闲置的募集资金购买保本型
理财产品（公司本次使用募集资金进行现金管理之金额不超过前次所使用募集资
金进行现金管理之金额，因此不涉及新增进行现金管理之募集资金），增加收益，
为公司及股东谋取较好的投资回报。

    投资额度及品种：公司及子公司使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲

置募集资金不超过 3 亿元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性
好，满足保本要求的理财产品，投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构，
在上述额度内，资金可以滚动使用。

    投资期限：以闲置募集资金购买保本型理财产品自获董事会审议通过之日起
不超过 12 个月，在该有效期内，公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的
投资期限不超过 12 个月，在授权额度内滚动使用