浙江黎明:20240112浙江黎明智造股份有限公司投资者关系活动记录
2024年01月12日 16:46
【摘要】证券简称:浙江黎明证券代码:603048浙江黎明智造股份有限公司投资者关系活动记录表(2024年1月)特定对象调研☐分析师会议☐媒体采访投资者关系活动☐业绩说明会☐新闻发布会☐路演活动类别☐现场参观☐其他参与单...
证券简称:浙江黎明 证券代码:603048 浙江黎明智造股份有限公司 投资者关系活动记录表 (2024 年1月) 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 投资者关系活动 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 类别 ☐现场参观 ☐其他 参与单位名称 招商证券 时间 2024/1/11 地点 公司会议室(线上会议) 公司接待人员 董事会秘书:陈冠羽 主要提问及解答: 提问1、公司近年来主要布局了哪些产品可以同时应用于燃油 车和新能源汽车/或者直接应用于新能源汽车的产品?这类产品目 前量产推进情况和客户情况如何?新业务方面未来1-3年那些业务 增速比较快?这类产品短期(24-26年)在营收中可以占到多大比 重? 投资者关系活动 目前的主要产品线中已有以精冲件、电磁阀为主的多条产品 主要内容介绍 线具有明显的去发动机化布局,黎明方周生产的补胎液套装更是 直接为新能源车厂供货。精冲项目主要客户舍弗勒和斯堪尼亚, 实现量产,单量逐步提升。驱动轴零部件已实现量产,但目前放 量有限。电磁阀已完成产线调试并获得客户定点,目前在做前期 准备和市场开拓工作。未来1-3年有望快速增长的业务主要以缸内 制动、精冲为主。上述新项目有望在2026年贡献30%的营收。 提问2、发动机缸内制动业务的介绍? 对于中重卡车型,尤其是重卡,在行车制动器连续工作时,容易造成制动器过热、制动能力衰退、磨损严重等问题,甚至造成制动器烧坏、失灵等严重后果。而加装辅助制动装置可以有效减轻行车制动器的工作负担,提升行驶安全性。汽车发动机缸内制动装置具有重量轻、体积小、制动效果好等特点,能够较好的满足包括重型货车在内的各类车辆辅助制动的需求。近年来我国汽车行业由高销量向高品质、高安全性方向发展,对汽车零件的质量和精度要求持续提升。随着《机动车运行安全技术条件(GB7258-2017)》的发布,国家对行车安全性的要求也越来越高。未来我国汽车发动机缸内制动装置市场将迎来新的发展机遇。 提问3、据公告称缸内制动产品单价远高于公司现有产品,具 体单车价值量有多少?该产品市场空间大概有多少?国内10亿-20 亿目前拿了哪些客户的定点,后续放量的节奏如何? 缸内制动产品单价远高于公司现有产品,具体金额也会随客户需求而有所不同,我司更多以为客户提供系统性解决方案为主。国内市场空间预计20亿元左右。我司已获得国内知名主机厂定点,目前在产品路试阶段,计划24年至25年逐步实现量产。 提问4、精密冲裁业务主要是生产哪些产品?IPO项目的4条生产线目前爬坡情况、主要客户和订单情况如何? 精密冲裁主要生产的产品有:信号盘、换挡扇形板、链轮、驻车爪、轴承盖板等。 精密冲裁项目目前主要客户为舍弗勒和斯堪尼亚,已处于量产阶段,公司正积极开拓市场对接更多精冲业务。 提问5、电磁阀、驱动轴等业务发展情况,业务体量预计能做到多大规模? 电磁阀:已完成产线调试并获得客户定点,目前在做前期准备 和市场开拓工作。 驱动轴:驱动轴零部件属于我司成熟产品,处在正常量产中,目前正积极开拓市场。 提问6、公司目前商用车和乘用车业务占比情况如何?未来如 何展望? 2023年国内商用车市场逐步回暖,公司商用车相关业务得到 明显改善,具体情况详见待披露的2023年年度报告。未来由于新 产品的介入占比可能会有所改变,其中缸内制动产品的量产会显 著提高商用车相关产品的销售额占比。 提问7、能否分享一下当前公司主要的客户结构情况?上市后公司直接客户和终端客户结构有没有较大变化?在新能源领域公司有跟哪些终端客户存在直/间接供货关系? 客户区分为商用车客户和乘用车客户两大类,商用车客户主要有:康明斯、潍柴、玉柴、斯堪尼亚、东风、一汽等。乘用车客户主要有:一汽丰田/广汽丰田、东风本田、长城汽车、吉利集团、长安汽车等。此外公司还向部分全球一级供应商如舍弗勒、爱信、博格华纳等进行供货。上市后公司客户群总体没有较大变化,我司在国内主机厂的覆盖率上已达行业领先水平,近年来我司又开发了多家Tier1供应商客户,如博格华纳,舍弗勒等。公司参股的黎明方周的产品补胎液套装主要向新能源车企供货,目前第一大客户是比亚迪。 提问8、公司在美国有个子公司,海外主要客户有哪些?主要供应什么类型的产品?海外业务方面是否有突破? 海外客户主要有:美国康明斯、瑞典斯堪尼亚、丰田通商、 英国康明斯、韩国斗山、日本康明斯等。目前主要供应的仍然是 我们主营业务的相关产品,冷锻件、冲压件、阀类零件等。公司 自2021年实现对部分海外优质客户的量产突破后,2022年进一步 实现了对斯堪尼亚的稳定供应,在市场需求低迷的大环境下,外 销收入由两千多万元增涨至三千多万元,收入有大幅提升。我司 持续布局海外市场,随着2023年商务往来的开放,公司正积极探 索海外新市场和海外建设生产基地的可能性。 提问9、公司21年下半年以来产品毛利率明显下降,除了钢铁材料价格上涨之外,主要还有哪些原因? 主要还是受行业大幅波动,尤其是商用车市场的不稳定造成 的主要产品销量下降导致。此外,多产品的布局,包括募投项目 在前期也会对整体毛利率有所拖累,但这从另一方面也体现了公 司主动求变、应对市场变化的决心是十分坚决的,公司管理层相 信短期的财务指标下降都将在一个个新产品和新领域的成功中获 得更高的回报。 未来随着市场的回暖以及新产品的不断量产,毛利率应当会 有所回升。 提问10、2021年以来公司管理费用率较之前提升较多主要出于哪些原因?未来的管理费用率展望? 公司管理费用率近年来逐年增加的原因主要有:新项目的开 展和人员教育结构的变化,属于公司的正常规划。 未来公司的管理费用率在销售额增长的前提下会有所下降, 具体能否降到上市前水平取决于不同产品结构的销售情况,公司 基于长远发展的角度考虑短期内不会以该费率作为核心指标。 提问 11、22年开始公司资产损失科目较之前年度有增加约 1000万元(23年前三季度损失700多万),资产减值损失主要是什 么原因?后续年度怎么展望? 公司根据存货期末状态,结合库龄、产品售价、预计发生的 成本费用等因素对存货计提了减值损失。属于正常计提,具备合 理性。后续不会有大幅增长,维持在正常稳定水平。 提问12、公司精锻件主要使用冷锻、温锻还是热锻?公司冷 镦工艺方面较同行是否有优势?精锻和冲压有什么区别(弹簧上 座用的是精锻工艺,弹簧下座用的是冲压工艺)?精密冲裁、精 锻、冲压的区别和关系? 公司多以冷锻工艺为主,也有部分热锻工艺,公司的冷镦工 艺主要采用国外进口设备,公司在工艺设计、模具设计、工艺流 程和过程把控方面有着长期积累的优势。。 精密冲裁属于无屑加工技术,是在普通冲压技术基础上发展 起来的一种精密冲压的方法,简称精冲。它具有优质、高效、低 能耗、应用面广等特点。 公司根据不同产品的特性及客户要求,会选择最合适的加工 工艺和制造方法,为客户提供价格合适、品质优良的产品,体现 以客户为中心的企业价值观。 附件清单(如有) 无 关于本次活动 是否涉及 本次活动不涉及应当披露重大信息。 应当披露重大信息 的说明 2024年1月12日
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