广发证券:广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)发行结果公告
2024年01月12日 17:21
【摘要】广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)发行结果公告本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过人民币10...
广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期) 发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过人民币 100 亿 元次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔 2022〕 2117 号文注 册。根据《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券(第 一期)发行公告》, 广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次 级债券(第一期)(以下简称“本期债券”)计划发行规模为不超过 30 亿元(含), 发行价格为每张 100 元,采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。 本期债券发行时间为 2024 年 1 月 11 日-2024 年 1 月 12 日, 发行期限为 3 年 期,最终发行规模为 30 亿元,票面利率为 2.90%,认购倍数为 2.08 倍。 发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关 联方未参与本期债券认购。承销商及其关联方未参与本期债券认购。 认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券 交易所公司债券上市规则(2023 年修订)》《深圳证券交易所债券市场投资者适 当性管理办法(2023 年修订)》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等 各项有关要求。 特此公告。 (本页以下无正文) 2 (本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次 级债券(第一期) 发行结果公告》之签章页) 广发证券股份有限公司 年 月 日 3 (本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次 级债券(第一期) 发行结果公告》之签章页) 平安证券股份有限公司 年 月 日
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