广发证券:广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)票面利率公告
2024年04月24日 21:12
【摘要】广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)票面利率公告广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)面向专业投资者公开发行面值余额不超过200亿元(含)的短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023...
广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期) 票面利率公告 广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)面向专业投资者公开发行面值余额不超过 200 亿元(含)的短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2404 号文同意注册。广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)计划发行规模为不超过 60 亿元(含)。 2024 年 4 月 24 日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价,品种一利率询价区间为 1.50%-2.50%;品种二利率询价区间为1.50%-2.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果,经发行人与簿记管理人按照有关规定,在利率询价区间内协商一致,最终确定本期债券品种一(债券简称:“24 广发 D2”,债券代码:148726)票面利率为 1.90%;品种二(债券简称:“24广发 D3”,债券代码:148727)票面利率为 1.91%。 发行人将按上述票面利率于 2024 年 4 月 25 日至 2024 年 4 月 26 日面向专业 机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2024 年 4 月 23 日刊登在深圳证券交 易所网站(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所网站固定收益信息平台上的《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)发行公告》。 特此公告。 (本页以下无正文) (本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)票面利率公告》之签章页) 发行人:广发证券股份有限公司(公章) 2024 年 月 日 (本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)票面利率公告》之签章页) 牵头主承销商:招商证券股份有限公司(公章) 2024 年 月 日 (本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)票面利率公告》之签章页) 联席主承销商:海通证券股份有限公司(公章) 2024 年 月 日 (本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)票面利率公告》之签章页) 联席主承销商:申万宏源证券有限公司(公章) 2024 年 月 日 (本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)票面利率公告》之签章页) 联席主承销商:平安证券股份有限公司(公章) 2024 年 月 日
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