浙江建投:财通证券股份有限公司关于浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书

【摘要】财通证券股份有限公司关于浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书保荐机构（主承销商）二〇二四年一月财通证券股份有限公司关于浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书深圳证券交易所...

    财通证券股份有限公司

            关于

浙江省建设投资集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

              之

          上市保荐书

          保荐机构（主承销商）

            二〇二四年一月


                财通证券股份有限公司

        关于浙江省建设投资集团股份有限公司

    向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
深圳证券交易所：

  浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“浙江建投”、“公司”或“发行人”）聘请财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）担任本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”、“本次可转债发行”）的保荐机构。本保荐机构及所指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
  本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）相同的含义。
一、发行人概况

  （一）发行人基本情况

  中文名称：浙江省建设投资集团股份有限公司

  英文名称：Zhejiang Construction Investment Group Co.,Ltd.

  注册资本：1,081,340,098 元

  法定代表人：陶关锋


  成立日期：2006 年 12 月 21 日

  股票上市地：深圳证券交易所

  股票简称：浙江建投

  股票代码：002761

  公司住所：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号

  邮政编码：310012

  联系电话：0571-88238882

  联系传真：0571-88393053

  互联网网址：www.cnzgc.com

  电子信箱：zjjtzq@cnzgc.com

  经营范围：建设工程总承包；建筑工程、人防工程、市政工程、风景园林工程的设计、施工、咨询；路桥工程、机场跑道、机械施工、设备安装；城乡规划编制服务；工程技术开发；建筑机械制造及设备租赁；建筑构配件生产、销售；机电设备、五金工具、建筑材料、金属材料、化工原料（不含危险化学品及监控品）、计算机及办公自动化设备的批发及进出口业务；工程技术培训及咨询业务（不含营利性职业资格及职业技能培训）；国际工程承包、劳务输出及所需设备、材料的出口；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  （二）主营业务情况

  公司主要从事建筑施工业务以及与建筑主业产业链相配套的工业制造、工程服务、基础设施投资运营等业务。

  公司具有建筑工程施工总承包特级、公路工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、地基基础工程专业承包壹级、起重设备安装工程专业承包壹级、机电工程施工总承包壹级、电子与智能化工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、钢结构工程
专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、石油化工工程施工总承包壹级等资质。公司在改革创新中已发展成为产业链完整、专业门类齐全、市场准入条件完备、品牌优势突出、技术实力较强的大型省属国有建筑企业集团，走在浙江省乃至全国建筑业企业前列。

  公司主营业务具体情况如下：

      业务类型                            主要服务或产品

    建筑施工业务      浙江建投建筑施工业务主要包括房屋建筑、市政、路桥、轨道交
                      通、水利水电、工业设备安装、装饰装修、工程设计等施工业务

    工业制造业务                    建筑设备制造、建筑材料制造等

  工程服务业业务                工程商贸、工程物业、工程咨询管理等

基础设施投资运营业务  公路、桥梁、隧道、城市轨道交通设施以及水利水电业务的投资
                                              建设运营

  目前公司主营业务收入主要来自于建筑施工业务，根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，所处行业为“E48 土木工程建筑业”。

  报告期内，公司主营业务及主要服务未发生重大变化。

  （三）发行人报告期主要财务数据和财务指标

    1、资产负债表、利润表、现金流量表主要数据

  （1）简要合并资产负债表

                                                                    单位：万元

    项目          2023 年        2022 年        2021 年        2020 年

                    9 月 30 日      12 月 31 日      12 月 31 日      12 月 31 日

  资产总额        11,808,849.49    11,111,983.66    9,924,577.70    8,678,075.96

  负债总额        10,680,841.16    10,088,889.37    9,083,304.13    7,944,300.80

 归属于母公司股      787,367.17      829,094.44      669,577.53      581,778.76
    东权益

 少数股东权益        340,641.16      193,999.85      171,696.04      151,996.40

 股东权益合计      1,128,008.33    1,023,094.29      841,273.58      733,775.16

  （2）简要合并利润表

                                                                    单位：万元

      项目          2023 年 1-9 月    2022 年度      2021 年度      2020 年度


    营业收入          7,176,297.27    9,853,512.76    9,533,495.49    7,954,965.31

    营业利润            101,920.25    157,444.93    148,513.28    144,116.68

    利润总额            103,215.15    163,360.49    162,400.60    150,196.93

      净利润              68,978.27    121,077.00    126,800.64    115,373.85

 归属于母公司股东的        53,358.83      96,907.99    104,640.44    107,506.90
      净利润

  （3）简要合并现金流量表

                                                                    单位：万元

          项目            2023 年 1-9 月  2022 年度    2021 年度  2020 年度

 经营活动生产的现金流量净额      -91,563.92    316,102.78  88,497.89  72,143.55

 投资活动产生的现金流量净额    -195,118.36  -148,719.87  -231,755.49  -27,601.78

 筹资活动产生的现金流量净额      268,619.76  -154,784.79  -24,972.91  -46,338.45

 现金及现金等价物净增加额      -16,901.44    13,822.51  -168,674.59  -3,246.51

    2、非经常性损益明细表

                                                                    单位：万元

            项目              2023年1-9月  2022 年度  2021 年度  2020 年度

非流动资产处置损益，包括已计提资      2,876.34  39,238.02    11,760.83    2,393.70
产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助（与公司正

常经营业务密切相关，符合国家政策      3,598.49  5,177.57    5,706.01    7,113.55
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外）

计入当期损益的对非金融企业收取        889.82    592.76      385.25    1,994.57
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企

业的 投资成本小于取得投资时应享            -          -      275.69          -
有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益

委托他人投资或管理资产的损益                -          -          -    818.75

债务重组损益                                -  1,317.54          -      0.95

除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、

衍生金融负债产生的公允价值变动            -          -          -      -1.81
损益，以及处置交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债和其他债权投资取得的投
资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同        116.79  9,961.47    3,850.29    3,902.65


            项目              2023年1-9月  2022 年度  2021 年度  2020 年度

资产减值准备转回

除上述各项之外的其他营业外收入      1,338.07  1,519.03    13,323.40    6,354.03
和支出

其他符合非经常性损益定义的损益        132.70    133.65      104.99    179.68
项目

            小计                    8,952.21  57,940.04    35,406.46  22,756.07

减：所得税费用（所得税费用减少以      1,077.33  13,684.74    9,101.63    5,258.01
“-”表示）

非经常性损益净额                    7,874.88  44,255.30    26,304.83  17,498.06

少