兆龙互连:关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告

【摘要】证券代码：300913证券简称：兆龙互连公告编号：2023-056浙江兆龙互连科技股份有限公司关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、...

 证券代码：300913        证券简称：兆龙互连      公告编号：2023-056

                浙江兆龙互连科技股份有限公司

    关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施

                    和相关主体承诺的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干 意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保障中小投 资者的利益，浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）就 2023 年度 向特定对象发行股票事项（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了 分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补即期回报措施能够得到切 实履行作出了承诺，具体如下：

    一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

    本次发行募集资金总额不超过 121,390.00 万元（含本数），本次发行完成后，
 公司的总股本和净资产将有较大幅度的增加，由于募集资金投资项目产生效益需要 一定的过程和时间，短期内公司存在每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险， 具体影响测算如下：

    （一）财务指标计算的主要假设和前提

    公司基于以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 进行分析：

    1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场环境及公司经营环境 等方面没有发生重大变化；

    2、假设公司于 2024 年 6 月末完成本次发行。前述发行完成时间仅用于测算本
 次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会
同意注册后实际发行完成时间为准；

    3、本次发行募集资金总额为不超过 121,390.00 万元，本次发行完成后，假设
发行数量为 77,450,864 股（以预案公告日公司总股本 258,169,548 的 30%测算）。
上述募集资金总额、发行股份数量仅为预计值，仅用于测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表最终的募集资金总额、发行股票数量。实际到账的募集资金规模以及最终发行的股份数量将根据监管部门审核注册情况、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

    4、根据公司 2023 年第三季度报告，公司 2023 年 1-9 月归属于母公司所有者
的净利润为 7,016.64 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为6,031.77 万元。假设公司 2023 年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的
净利润分别为上述2023 年 1-9 月已实现金额的4/3，分别为 9,355.52 万元和 8,042.36
万元。假设公司 2024 年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润在2023 年基础上按照持平、增长 10%、增长 20%三种情形（上述假设仅用于测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表公司对 2023年度、2024 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测）；

    5、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司其他生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

    6、假设除本次发行外，不考虑如股权激励、分红等其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的情形；

    7、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。

    （二）本次发行对公司主要财务指标的影响测算

    基于上述假设，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下：

              项目                2023年/2023年 2024年度/2024年 12月 31日（E）
                                  12 月 31日（E）  本次发行前    本次发行后

 期末总股本（万股）                    25,816.95          25,816.95  33,562.04

 假设 1：2024年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者 的净利润与 2023 年度持平

 归属于母公司所有者的净利润（万元）      9,355.52          9,355.52    9,355.52
 （扣非前）

 归属于母公司所有者的净利润（万元）      8,042.36          8,042.36    8,042.36
 （扣非后）

 基本每股收益（元/股）（扣非前）            0.36              0.36        0.32

 基本每股收益（元/股）（扣非后）            0.31              0.31        0.27

 稀释每股收益（元/股）（扣非前）            0.36              0.36        0.32


              项目                2023年/2023年 2024年度/2024年 12月 31日（E）
                                  12 月 31日（E）  本次发行前    本次发行后

 稀释每股收益（元/股）（扣非后）            0.31              0.31        0.27

 假设 2：2024年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者 的净利润较 2023 年度增长 10%

 归属于母公司所有者的净利润（万元）      9,355.52          10,291.07  10,291.07
 （扣非前）

 归属于母公司所有者的净利润（万元）      8,042.36          8,846.60    8,846.60
 （扣非后）

 基本每股收益（元/股）（扣非前）            0.36              0.40        0.35

 基本每股收益（元/股）（扣非后）            0.31              0.34        0.30

 稀释每股收益（元/股）（扣非前）            0.36              0.40        0.35

 稀释每股收益（元/股）（扣非后）            0.31              0.34        0.30

 假设 3：2024年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者 的净利润较 2023 年度增长 20%

 归属于母公司所有者的净利润（万元）      9,355.52          11,226.63  11,226.63
 （扣非前）

 归属于母公司所有者的净利润（万元）      8,042.36          9,650.83    9,650.83
 （扣非后）

 基本每股收益（元/股）（扣非前）            0.36              0.43        0.38

 基本每股收益（元/股）（扣非后）            0.31              0.37        0.33

 稀释每股收益（元/股）（扣非前）            0.36              0.43        0.38

 稀释每股收益（元/股）（扣非后）            0.31              0.37        0.33

注：基本每股收益、稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（证监会公告[2010]2 号）的规定进行计算。

    二、关于本次发行摊薄即期回报的特别风险提示

    本次发行完成后，公司的总股本和净资产将有较大幅度增加，公司整体资本实力得以提升。由于募集资金投资项目有一定的建设周期，且从项目建成到产生效益也需要一定的过程和时间，短期内公司净利润可能无法与股本和净资产保持同步增长，从而导致公司每股收益和净资产收益率等指标在短期内存在被摊薄的风险。
    公司特此提醒投资者关注本次向特定对象发行股票可能摊薄即期回报的风险。
    三、本次发行的必要性和合理性

    本次募集资金投资项目经过了严格的论证，项目实施有利于进一步提高公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力和风险抵御能力，具有充分的必要性和可行性。具体分析详见《浙江兆龙互连科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案》。

    四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司实施募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

    （一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系


    公司专业从事数据电缆、专用电缆和连接产品设计、制造与销售。本次发行募集资金用于“泰国生产基地建设项目”、“高速电缆及连接产品智能制造项目”和“补充流动资金”，项目均紧密围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策、行业发展趋势和公司整体发展战略，能产生良好的经济效益和社会效益，符合公司及全体股东的利益。

    （二）公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

    人员储备方面，公司所处的数据通信电缆行业属于技术密集型领域，行业技术人才需要经历较长时间的专业培训和实践经验积累。公司注重人才队伍建设，具有健全的人才培养体系，并持续加大人才引进和培养力度，陆续引进和储备了一批行业内的优秀人才，形成了具有研发及技术实力的专业化团队。随着募投项目的开展，公司将根据业务发展需要，继续加快推进人员招聘、培养计划，不断增强人员储备，确保满足募集资金投资项目的顺利实施。

    技术储备方面，公司深耕数据传输与连接领域多年，形成了深厚的技术积累，将为募投项目的实施提供坚实的技术支持。公司是国内较早一批能规模化制造 6A类、7类、7A类乃至8 类数据电缆以及能够规模化生产应用于传输速率达到400Gb/s的高速传输组件及配套的高速传输电缆的企业，并已成功开发 800Gb/s 传输速率的高速电缆组件。公司多年的研发积累和技术创新，为本次募投项目的实施提供了坚实的技术储备。

    市场储备方面，在全球数字化、智能化发展的浪潮下，加强 5G、数据中心、
物联网等新型基础设施建设逐渐成为全球共识。公司深耕数据传输与连接领域，经过多年发展，在海内外建立了良好的口碑，客户遍布全球 100 多个国家和地区，已成为全球电子及通信行业知名企业在中国的重要供应商。覆盖全球的客户资源为本次募投项目实施的市场拓展提供了有力支撑。

    综上所述，公司拥有经验丰富的生产、研发团队，行业领先的技术储备及优质的客户资源，为顺利推进募集资金投资项目提供了充分保障。

    五、公司关于本次发行摊薄即期回报采取的填补回报措施

    为保护广大投资者的合法权益，降低本次向特定对象发行可能摊薄即期回报的影响，公司拟采取多种措施保证本次向特定对象发行募集资金有