兆龙互连:2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告

【摘要】证券代码：300913证券简称：兆龙互连浙江兆龙互连科技股份有限公司ZhejiangZhaolongInterconnectTechnologyCo.,Ltd（住所：浙江省德清县新市镇士林工业区）2023年度向特定对象发行股...

证券代码：300913                                          证券简称：兆龙互连
      浙江兆龙互连科技股份有限公司

            Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co., Ltd

              （住所：浙江省德清县新市镇士林工业区）

      2023 年度向特定对象发行股票

      募集资金使用可行性分析报告

                  二〇二三年十一月

一、本次募集资金使用计划

    本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 121,390.00 万元（含本数），
扣除发行费用后将全部用于以下项目：

                                                                  单位：万元

 序号                项目名称                投资总额  使用募集资金投入

  1            泰国生产基地建设项目            66,000.00        66,000.00

  2      高速电缆及连接产品智能制造项目        37,085.55        35,390.00

  3                补充流动资金                20,000.00        20,000.00

                    合计                        123,085.55        121,390.00

    本次向特定对象发行股票募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

    本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律法规的程序予以置换。
二、本次募集资金投资项目情况
（一）泰国生产基地建设项目

    1、项目概况

    本项目总投资 66,000.00 万元，拟通过在泰国建设生产基地并购置先进的生
产及测试设备，新增数据电缆 20 万公里、高速电缆及工业电缆 6.6 万公里、连接产品 850 万条的产能，提升公司数据电缆、专用电缆及连接产品的生产能力，主要满足海外市场的发展需求。本项目是公司完善全球业务布局的重要举措，将助力公司进一步开拓海外市场，提高公司盈利能力及抗风险能力，巩固公司在数据电缆、专用电缆及连接产品领域的领先地位。

    2、项目必要性分析

    （1）把握行业发展机遇，进一步开拓全球市场


    在全球数字化、智能化发展的浪潮下，加强 5G、数据中心、物联网等新型
基础设施建设逐渐成为全球共识，新型基础设施向高速率、全覆盖、智能化方向
发展。根据《全球数字经济白皮书》，截至 2023 年 5 月，全球 5G 人口覆盖率约
30.6%，较 2022 年 10 月份 27.6%的人口覆盖率增加了 3 个百分点，全球 5G 商
用化普及成果显著。云计算、人工智能需求的爆发，驱动了数据中心的持续建设。
根据 PS Market Research 数据，2022 年全球数据中心市场规模达到 2,633.4 亿美
元，预计 2022-2030 年将以 10.9%的年复合增长率增长，至 2030 年达到 6,027.6
亿美元。此外，物联网正在加速与云计算、大数据、5G 等信息技术的融合应用，物联网应用场景与连接规模将持续增长。根据 IoT Analytics 预计，全球物联网设
备连接数将从 2022 年的 144 亿台增加至 2025 年的 270 亿台。

    5G、数据中心、物联网等新型基础设施的不断建设发展，将带动数据传输与连接产品市场需求持续增长。公司产品主要用于数据传输与连接，是电子信息产业、互联网产业及通信产业的基础产品。本次向特定对象发行股票募集资金用于“泰国生产基地建设项目”，有利于公司专注主营业务，积极拥抱行业发展机遇，进一步开拓全球市场，提升公司在全球市场的竞争力。

    （2）推动全球化业务布局，提高公司抗风险能力

    公司深耕数据传输与连接领域，在全球数字化浪潮中不断发展壮大。公司产品面向全球市场，客户遍布全球 100 多个国家和地区，并已成为全球电子及通信行业领先企业在中国的重要供应商。通过在泰国建设生产基地，公司进一步推动全球化业务布局，为全面开拓海外市场提供支持，提升市场竞争力。

    此外，近年来国际贸易形势复杂多变，为降低贸易争端对出口业务的影响，公司通过在海外投资建厂以构建全球化交付基地、满足产业链全球化需求，提高公司在海外市场的响应速度，提升应对全球政治经济形势变化的抗风险能力。
    3、项目可行性分析

    （1）公司拥有覆盖全球的优质客户体系和良好的行业口碑声誉

    公司专注于数据传输与连接领域近 30 年，是国内领先的数据电缆、专用电
缆及连接产品设计与制造企业。自中国加入 WTO 以来，公司较早参与到全球化
产业分工中，与来自全世界的客户进行产品、技术方面的交流，积累了良好的行业口碑声誉。

    公司拥有遍布全球的客户资源，是全球电子及通信行业领先企业在中国的重要供应商，也是国内主流互联网及云计算企业在数据传输与连接产品方面的主要合作伙伴。公司产品面向全球市场，客户遍布全球 100 多个国家和地区。2015-2022 年，公司产品出口额在全国同类数据电缆产品出口企业中连续 8 年位列领先地位。覆盖全球的客户体系与不断深化的客户合作将为公司本次新增产能的消化提供有力的市场保障。

    （2）公司具备丰富的生产管理经验、深厚的技术积累和领先的资质认证优势

    公司主要从事数据电缆、专用电缆及连接产品的设计与制造，具备科学的生产工艺流程和成熟的生产管理体系，荣获浙江省商务厅颁发的“浙江省首批‘品质浙货’出口领军企业”称号。

    公司始终坚持自主研发，在数据传输及连接领域积累了近 30 年的技术研发
和生产经验，可以为客户提供具有传输性能优、阻燃等级高、耐高低温、耐化学性、耐疲劳、抗电磁干扰、信号完整性等不同特性的产品，以及全面、安全、可靠的解决方案。

    公司产品已取得泰尔认证、CCC 认证等在国内市场的主要认证，并已通过
欧洲、北美、中东、东南亚、澳大利亚等国家或地区的认证，包括欧盟 CPR 安
全认证、欧盟 CE 认证、FORCE 性能认证、欧盟 RoHS 及 REACH 要求、英国
UKCA 认证、北美 UL 安全与性能认证、北美 ETL 性能与安全认证、HDBaseT
认证、加拿大 CSA 认证、日本 CC-LINK 认证、RCM 认证等。此外，针对船舶、
铁路、汽车等特定领域，公司取得了 CRCC 铁路产品认证、美国船级社 ABS、中国船级社 CCS、挪威船级社 DNV、IATF16949 汽车专用线缆体系认证、IRIS国际铁路行业标准认证，有力地支持了公司产品在境内外市场的销售和推广。
    公司生产管理经验丰富、技术积累深厚、资质认证齐备，为本项目的实施提供了可靠支撑。


    （3）本项目符合国家发展战略，项目实施地拥有良好的投资环境

    近年来，我国出台了多项有关境外投资的鼓励支持政策。2017 年 8 月，国
家发改委等四部门发布《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》，支持境内有能力、有条件的企业积极稳妥开展境外投资活动，推进“一带一路”建设，深化国际产能合作。2021 年 11 月，商务部发布《“十四五”对外贸易高质量发展规划》，将“贸易开放合作进一步深化”列为“十四五”时期将努力实现的主要目标之一。2023 年 7 月，《中共中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》发布，鼓励民营企业拓展海外业务，积极参与共建“一带一路”，有序参与境外项目。

    泰国拥有良好的投资环境和健全完善的基础设施，政策透明度、贸易自由化程度较高，吸引着全球投资者的目光。作为亚洲基础设施投资银行的创始成员国、中国“一带一路”倡议的重要沿线国家，泰国早已成为中国的全面战略合作伙伴。2022 年，中泰两国领导人共同签署《中泰战略性合作共同行动计划（2022-2026）》，将继续加强投资、贸易、旅游、基础设施、产业园等传统领域合作，不断培育新增长点，推动数字经济、新能源汽车、科技创新等新领域合作。泰国政府提出“泰国 4.0”战略和“东部经济走廊”发展规划，把数字经济列为优先发展领域，并将大力发展基础设施及实行一系列投资优惠政策以吸引新产业，将泰国东部打造成国际交通要塞。

    4、项目实施地点和实施主体

    本项目将由公司全资子公司龙腾互连（泰国）有限公司实施，本项目实施地点为泰国。

    5、项目投资概算

    本项目总投资额预计 66,000.00 万元，具体构成如下表所示：

                                                                  单位：万元

  序号        项目          投资金额            拟使用募集资金金额

    1        土地投资              4,536.00                        4,536.00

    2        建设投资            26,906.25                        26,906.25

    3        设备投资            24,745.38                        24,745.38

    4        软件投资                380.00                          380.00


  序号        项目          投资金额            拟使用募集资金金额

    5        预备费              2,601.58                        2,601.58

    6      铺底流动资金            6,830.79                        6,830.79

              合计              66,000.00                        66,000.00

    6、项目经济效益情况

    本项目投资内部收益率（税后）为 16.06%，税后回收期（含建设期）为 7.61
年，预期效益良好。
（二）高速电缆及连接产品智能制造项目

    1、项目概况

    本项目总投资 37,085.55 万元，拟通过新建厂房并购置先进的生产及测试设
备，新增多对数高速电缆 0.7 万公里、连接产品 1,200 万条的产能，主要布局高速数据传输及工业以太网应用领域，以迎接全球数字化和智能化发展浪潮。本项目的实施将有助于公司不断完善产品矩阵、升级产品结构、进一步提升产品规模化交付能力，巩固并增强公司在高速数据传输及工业以太网应用领域的优势地位。
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