璞泰来:上海璞泰来新能源科技股份有限公司验资报告

【摘要】上海璞泰来新能源科技股份有限公司验资报告2023年11月8日上海璞泰来新能源科技股份有限公司目录页次一、验资报告1-2二、附件1：新增注册资本实收情况明细表3-4附件2：注册资本及股本变更前后对照表5附件3：验资事项说明6–7验资报告安永华...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
验资报告
2023年11月8日


                    上海璞泰来新能源科技股份有限公司

                                目  录

                                                              页  次
一、  验资报告                                                1 - 2
二、  附件1：新增注册资本实收情况明细表                        3 - 4
      附件2：注册资本及股本变更前后对照表                        5
      附件3：验资事项说明                                      6– 7

                                        验资报告

                                              安永华明（2023）验字第70036285_B01号
                                                    上海璞泰来新能源科技股份有限公司
    上海璞泰来新能源科技股份有限公司：

        我们接受委托，审验了上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）
    截至 2023 年 11 月 7 日止非公开发行人民币普通股股票（A 股）所募集资金的实收情况。
    按照国家相关法律法规和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保
    护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及
    股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》
    进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

        贵公司原注册资本为人民币 2,016,208,092.00 元，股本为人民币 2,016,208,092.00 元。
    根据贵公司于 2022 年 7 月 27 日召开的第三届董事会第七次会议，于 2022 年 8 月 15 日召
    开的 2022 年第一次临时股东大会，于 2023 年 6 月 21 日召开的第三届董事会第十七次会
    议，于 2023 年 7 月 7 日召开的 2023 年第五次临时股东大会通过的非公开发行 A 股股票相
    关的决议，并经中国证券监督管理委员会 2022 年 11 月 9 日出具《关于核准上海璞泰来新
    能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2741 号）的核准，贵公
    司非公开发行人民币普通股不超过 208,635,551 股，发生转增股本等情形导致总股本发生
    变化的，可相应调整本次发行数量。贵公司于2022年12月回购注销73,719股股票，2023
    年 5 月实施利润分配转增 625,873,482 股股票，2023 年 7 月回购注销 495,349 股股票，贵
    公司总股本变化为2,016,208,092股。由于上述权益分派、回购注销股票导致的贵公司总股
    本变动，本次发行股数由不超过 208,635,551 股（含本数）调整为不超过 302,431,213 股
    （含本数）。

        经我们审验，截至 2023 年 11 月 7 日，贵公司非公开发行股票 121,787,554 股新股，
    发行价格为每股人民币 23.16 元，收到募集资金总额人民币 2,820,599,750.64 元，扣除与
    本次发行有关费用人民币 5,469,795.80 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币
    2,815,129,954.84 元，其中增加股本人民币 121,787,554.00 元，增加资本公积人民币
    2,693,342,400.84 元。上述募集资金款项均为货币资金形式出资。

        我们注意到，上述股本变化在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办
    理之中，亦尚未办理工商变更登记手续。

        同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 2,016,208,092.00 元，股本人
    民币 2,016,208,092.00元，已经由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023
    年 6月 27日出具中兴华验字（2023）第 010069号验资报告。截至 2023年 11月 7日止，
    变更后的累积注册资本人民币 2,137,995,646.00 元，股本人民币 2,137,995,646.00 元。

A member firm of Ernst & Young Global Limited


                                    验资报告（续）

                                              安永华明（2023）验字第70036285_B01号
                                                    上海璞泰来新能源科技股份有限公司
        本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资
    证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力
    等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无
    关。

    附件： 1. 新增注册资本实收情况明细表

          2. 注册资本及股本变更前后对照表

          3. 验资事项说明

    安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）                    中国注册会计师：刘 翀

                                                              中国注册会计师：赵 璞

                      中国 北京                                  2023 年 11 月 8 日

A member firm of Ernst & Young Global Limited


                                                                新增注册资本实收情况明细表

                                                                  截至 2023 年 11 月 7 日止

 被审验单位名称：上海璞泰来新能源科技股份有限公司                                                                                      货币单位：人民币元

                                                                                                新增注册资本的实际出资情况

                                                                                                                      其中：股本

                股东名称                        认缴新增                                                      占新增            其中：货币出资

                                                注册资本                  货币                  金额        注册资本

                                                                                                                  比例          金额        占新增注册
                                                                                                                                                资本比例

 成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限        43,177,892.00              999,999,978.72  43,177,892.00    35.45%      43,177,892.00      35.45%
 公司

 睿远基金管理有限公司                            21,588,946.00              499,999,989.36  21,588,946.00    17.73%      21,588,946.00      17.73%

 申万宏源证券有限公司                            12,435,232.00              287,999,973.12  12,435,232.00    10.21%      12,435,232.00      10.21%

 财通基金管理有限公司                            12,007,771.00              278,099,976.36  12,007,771.00      9.86%      12,007,771.00        9.86%

 诺德基金管理有限公司                            11,645,077.00              269,699,983.32  11,645,077.00      9.56%      11,645,077.00        9.56%

 UBS AG                                          4,749,568.00              109,999,994.88    4,749,568.00      3.90%      4,749,568.00        3.90%

 嘉实基金管理有限公司                              4,317,789.00                99,999,993.24    4,317,789.00      3.55%      4,317,789.00        3.55%

 摩根士丹利国际股份有限公司                        2,590,673.00                59,999,986.68    2,590,673.00      2.13%      2,590,673.00        2.13%

 信达澳亚基金管理有限公司