第一创业:第一创业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告

【摘要】证券代码：002797证券简称：第一创业公告编号：2023-054第一创业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误...

证券代码：002797          证券简称：第一创业        公告编号：2023-054
                  第一创业证券股份有限公司

      2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

                        发行结果公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  第一创业证券股份有限公司公开发行不超过人民币 60 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2023】1887 号”文注册。根据《第一创业证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，第一创业证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）品种一（债券简称：23 一创 01；债券代码：148471）、品种二（债券简称：23 一创 02；债券代码：148472）总计发行规模不超过 20 亿元（含20亿元），发行价格为每张 100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

  本期债券网下发行时间为 2023年 9 月 25日，具体发行情况如下：

  1、本期债券品种一、品种二网下预设的发行规模总计不超过20亿元（含 20亿元）；最终品种一网下实际发行规模为 8亿元，品种二网下未发行。

  2、认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

  发行人董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东、关联方未参与本期债券的认购。

  主承销商关联方未参与本期债券的认购。

  特此公告。

  （本页以下无正文）

（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

                                        发行人：第一创业证券股份有限公司
                                                        年月日

（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

                              主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司
                                                      年月日