浙文互联:浙商证券股份有限公司关于浙文互联集团股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书

【摘要】浙商证券股份有限公司关于浙文互联集团股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书保荐机构（联席主承销商）二〇二三年八月声明浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“保荐机构”、“本保荐机构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（...

  浙商证券股份有限公司

          关于

浙文互联集团股份有限公司

  向特定对象发行股票

          之

      上市保荐书

    保荐机构（联席主承销商）

        二〇二三年八月


                        声明

  浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“保荐机构”、“本保荐机构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。。
  非经特别说明，本上市保荐书中所用简称，均与浙文互联集团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书中具有相同含义。


                      目  录


目 录...... 2
一、发行人概况...... 3
二、本次证券发行基本情况...... 10
三、本次证券发行上市的项目组成员情况 ......11四、保荐机构及关联方与发行人及其关联方的利害关系及主要业务往来情况.. 13
五、保荐机构承诺事项...... 13
六、保荐机构对于本次证券发行履行决策程序的说明...... 13
七、保荐机构对本次证券上市是否符合上市条件的意见...... 15
八、保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 15
九、保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 16
一、发行人概况
（一）发行人基本情况

中文名称            浙文互联集团股份有限公司

英文名称            Zhewen Interactive Group Co., Ltd.

法定代表人          唐颖

注册地址            浙江省杭州市临安区锦南街道九州街 88 号

成立时间            1993 年 12 月 17 日

上市时间            2004 年 4 月 26 日

注册资本            1,322,425,609 元

联系电话            010-87835799

传真                010-87835799

                    一般项目：数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容
                    应用服务；互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
                    服务）；信息技术咨询服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；
                    企业形象策划；市场营销策划；项目策划与公关服务；会议及展览
经营范围            服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
                    术推广；汽车新车销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制
                    品除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
                    活动）许可项目：互联网直播技术服务；互联网信息服务。（依法须
                    经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
                    目以相关部门批准文件或许可证件为准）

本次证券发行类型    向特定对象发行股票
（二）主营业务

  发行人的主营业务为数字营销，主要服务于汽车、互联网、游戏、金融、旅游、快速消费品等行业客户，提供一体化数字营销解决方案。发行人业务已覆盖公关营销、媒介采买、体验营销、品牌营销、效果营销、流量运营、短视频营销、中长视频内容营销、直播电商等数字营销全链条。

                      公司数字营销业务模式图


  销业务划分为效果营销事业部、品牌营销事业部。此外，发行人于 2021 年 3 月

  在杭州成立子公司浙文互联科技负责创新业务板块，进行新业务的探索和布局。
      效果营销事业部，由派瑞威行、雨林木风两家子公司构成，深耕效果营销领

  域，以广告千次展示等衡量营销成果，通过数据分析、沉淀与洞察，为各行业客

  户实现精准的目标用户触达。

      品牌营销事业部，包含北京百孚思、爱创天杰、上海同立广告、智阅网络、
  广州华邑等五家子公司，以汽车行业的客户为主并适当拓展其他行业，聚焦公关、
  体验营销、媒介采买、内容营销、事件营销等领域，为客户提供品牌营销及整合

  营销服务。

      创新业务板块，由浙文互联科技负责，主要围绕影视内容整合变现、游戏电

  竞、MCN 直播电商等领域开展布局及探索，聚焦内容和文化产业，孵化新业务、
  探索新赛道，已初步涉足虚拟数字资产、电竞赛事预测、中长视频内容营销、直

  播电商等领域。

  （三）主要经营和财务数据及指标

      公司报告期内主要经营和财务数据及指标情况如下：

      1、合并资产负债表

                                                                        单位：万元

  项目      2023 年 3 月 31 日  2022 年 12 月 31 日  2021 年 12 月 31 日  2020 年 12 月 31 日

 资产合计          751,219.82          725,117.29        765,057.46        701,152.19

 负债合计          334,168.62          311,992.86        360,881.12        326,622.47

所有者权益        417,051.20        413,124.43        404,176.34        374,529.72
  合计

      2、合并利润表

                                                                        单位：万元

        项目        2023 年 1-3 月    2022 年度      2021 年度      2020 年度

      营业收入        279,626.23    1,473,716.08    1,429,379.18      926,056.73

      营业利润          5,244.75      10,009.94      36,590.04        5,086.99

      利润总额          5,211.75        9,730.86      36,871.42      13,089.50

    归属于母公司所        3,836.23        8,080.66      29,438.37        9,435.96

      有者净利润

    扣除非经常性损

    益后归属于母公        3,772.54        6,956.83      24,623.89        7,182.71

    司所有者的净利

          润


      3、合并现金流量表

                                                                        单位：万元

            项目            2023 年 1-3 月    2022 年度    2021 年度    2020 年度

  经营活动产生的现金流量净额      60,057.58      -42,644.68    -60,177.42    -11,399.17

  投资活动产生的现金流量净额      -1,148.60      -20,668.42    20,087.89      5,166.52

  筹资活动产生的现金流量净额    -36,411.58      10,726.94    47,826.31    -9,023.81

      4、主要财务指标

                    2023 年 1-3 月/      2022 年度/      2021 年度/      2020 年度/

      项目        2023年3月31日  2022 年 12 月 31 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
                                            日

 资产负债率（母公司）        18.95%          24.97%          25.61%          28.09%

 资产负债率（合并口          44.48%          43.03%          47.17%          46.58%
 径）

 流动比率（倍）                1.78            1.83            1.75            1.67

 速动比率（倍）                1.78            1.83            1.75            1.50

 应收账款周转率（次）            2.67            3.55            3.89            2.56

 存货周转率（次）                  -      206,269.43            47.39            14.26

    注 1：2022 年末，存货周转率为 206,269.43 次，系公司 2021 年末和 2022 年末存货账面价值

    较小所致；

    注 2：2023 年 1-3 月指标为年化数据。

  项目            期间        加权平均净资产收益率（%）      每股收益（元/股）

                                                              基本          稀释

归属于公司    2023 年 1-3 月                        0.95          0.03            0.03
普通股股东      2022 年度                          2.03          0.06            0.06
 的净利润      2021 年度                          7.76          0.22            0.22
                2020 年度                          2.63          0.07            0.07

扣除非经常    2023 年 1-3 月                        0.93          0.03            0.03

损益后归属      2022 年度                          1.74